证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：临2017-033
中石化石油工程技术服务股份有限公司
非公开发行A股股票预案
二〇一七年九月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
2、本预案按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 年修订）、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行
情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因
本次非公开发行A股股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，
应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之不一致的声
明均属不实陈述。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实
质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成
尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行A股股票及非公开发行H股股票相关事项已经2017年9月20
日召开的石化油服第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会、A股类
别股东大会、H股类别股东大会、国务院国资委、中国证监会及其他监管部门的批准或
核准。
2、本次非公开发行A股股票的发行对象为石化集团和齐心共赢计划。本次非公开
发行A股股票的发行对象均以现金方式一次性认购。
3、本次非公开发行A股股票的定价基准日为本次非公开发行A股股票的发行期首
日。本次非公开发行A股股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股
票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日
A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%。如公司在该
20 个交易日内发生因权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调
整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
4、本次非公开发行A股股票数量不超过2,828,532,199股（含2,828,532,199股），
且募集资金总额不超过人民币40亿元（含40亿元）。根据发行对象与公司签订的《非
公开发行A股股份的认购协议》，各发行对象拟认购金额情况如下：
序号 发行对象 拟认购金额（人民币亿元）
1 石化集团 39.3935
2 齐心共赢计划 0.6065
合计 40.0000
若实际发行时，本次非公开发行A股股票数量上限（2,828,532,199股）×实际发
行价格＜人民币40亿元，则本次非公开发行A股股票数量为上限2,828,532,199股。石
化集团的实际认购金额=本次非公开发行A股股票数量上限（2,828,532,199股）×实际
发行价格-本次发行对象齐心共赢计划承诺的认购款（人民币0.6065亿元）。各发行对象
最终认购股数由实际认购金额除以实际发行价格确定（计算至个位数，结果向下取整）。
若实际发行时，本次非公开发行A股股票数量上限（2,828,532,199股）×实际发
行价格≥人民币40亿元，则各发行对象最终认购股数由其拟认购金额除以实际发行价
格确定（计算至个位数，结果向下取整），本次非公开发行A股股票数量为各发行对象
最终认购股数之和。
如公司在董事会召开日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行A股股票发行数量上限将作出相应调整，同时各发行对象认购的股份数量上限将根据其承诺的认购比例相应调整。本次非公开发行A股股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
5、本次非公开发行A股与非公开发行H股互为条件，互为条件是指本次非公开发
行A股和本次非公开发行H股中的任一项未获得公司股东大会、A股类别股东大会、
H股类别股东大会、国务院国资委、中国证监会及其他监管部门的批准或核准，则另一
项的实施将自动终止。
6、本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
在本次非公开发行H股股票结束之日起36个月内，盛骏公司不得上市交易或转让其在
本交易中取得的任何H股股份。国调基金或其指定的关联方在本交易中取得的H股股
份不设锁定期。
7、本次非公开发行A股股票的募集资金总额根据实际发行价格及最终发行A股股
票数量确定：募集资金总额=发行A股股票数量×实际发行价格，且不超过人民币40
亿元（含40亿元）。本次非公开发行A股股票所募集资金在扣除相关发行费用后将全
部用于补充流动资金。
本次非公开发行H股股票的募集资金总额不超过人民币40亿元（含40亿元）或
等值港币，所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
8、石化集团、齐心共赢计划认购本次非公开发行A股股票构成与本公司的关联交
易，本公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在审议本次非公开发行A股股票相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易出具事前认可意见和独立意见。在股东大会审议本次非公开发行事项时，关联股东需要对相关议案回避表决，能否通过股东大会审议存在不确定性，敬请投资者注意风险。
9、公司控股股东和实际控制人均为石化集团，本次非公开发行完成后，公司控股股东与实际控制人不变。
10、根据国务院办公厅于2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的规定，公司
首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详情请参见本预案“第七节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施”。
11、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会
公告[2013]43号）的有关要求，《公司章程》对利润分配政策条款进行了规定。公司董
事会制定了《中石化石油工程技术服务股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东
回报规划》，请参见本预案“第八节 董事会关于利润分配政策的说明”之“三、公司未
来三年股东回报规划”部分。
12、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
目录
公司声明......0
特别提示......1
释 义......6
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要......9
一、发行人基本情况......9
二、本次非公开发行A股的背景和目的......10
三、本次非公开发行对象及其与公司的关系......14
四、本次非公开发行方案概要......14
五、本次非公开发行A股是否构成关联交易......16
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......17
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......17
八、本次非公开发行A股和非公开发行H股的关系......17
九、非公开发行H股股票方案概要......18
第二节 发行对象的基本情况...... 20
一、发行对象基本情况......20
二、本次发行后的同业竞争及关联交易情况......25
第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要......27
一、合同主体和签订时间......27
二、认购价格、认购价款、认购数量、锁定期及支付方式......27
三、生效条件......28
四、合同附带的任何保留条款、前置条件......29
五、违约条款......31
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 32
一、本次募集资金使用计划......32
二、本次募集资金使用的必要性分析......32
三、本次募集资金使用的可行性分析......34
四、本次非公开发行A股对公司的影响分析......35
第五节 董事会关于本次非公开发行A股对公司影响的讨论与分析...... 36
一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构和业务收入结构变化......36
二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......37
三、公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况......37
四、本次发行后资金、资产占用及担保情况......38
五、本次发行对公司负债情况的影响......38
第六节 本次非公开发行相关的风险说明......39
一、市场风险......39
二、业务与运营风险......39
三、财务风险......41
四、管理风险......42
五、本次发行相关风险......42
六、A股股票暂停上市风险......43
七、股票价格风险......43
第七节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施......44
一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响......44
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示......46
三、本次非公开发行的必要性和合理性......47
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况..................................................................47
五、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施......47
六、控股股东、全体董事及高级管理人员出具的承
