证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：临2018-014
中石化石油工程技术服务股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
发行股票种类：人民币普通股（A股）
发行股票数量：1,526,717,556股
发行股票价格：2.62元/股
2、发行对象认购的数量
序号 非公开发行对象 认购股份数量 限售期
（股） （月）
1 中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”） 1,503,568,702 36
中石化石油工程技术服务股份有限公司齐心共赢计划
2 （以下简称“齐心共赢计划”） 23,148,854 36
合计 1,526,717,556 -
3、预计上市时间
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“石化油服”）本次非公开发行新增股份已于2018年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理本次非公开发行股份的登记托管手续。
在本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的认购对象中，各投资者认购的股票限售期均为36个月，本次非公开发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自本次非公开发行结束之日起开始计算，预计上市流通时间为2021年1月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
本次非公开发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次非公开发行概况
（一）本次非公开发行履行的相关程序
2017年9月20日，公司召开第八届董事会第21次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案，并同意将相关议案提交发行人股东大会进行审议。在关联交易相关议案进行审议表决时，关联董事回避表决。
2017年11月13日，国务院国有资产监督管理委员会作出《关于中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行A股和H股股份有关问题的批复》（国资产权[2017]1169号），原则同意公司本次非公开发行方案。
2017年11月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会分别审议通过了关于本次非公开发行的相关议案。在关联交易相关议案进行审议表决时，关联股东回避表决。
2018年1月8日，本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2018年1月17日，公司收到中国证监会《关于核准中石化石油工程技术服务股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]130号），核准公司境外增发不超过42亿股境外上市外资股。
2018年1月18日，公司收到中国证监会《关于核准中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]142号），核准公司非开发行不超过2,828,532,199股新股。
（二）本次非公开发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行股票数量：1,526,717,556股
3、发行股票面值：人民币1.00元
4、发行股票价格：2.62元/股
5、募集资金总额：3,999,999,996.72元
6、发行费用：12,132,671.76元
7、募集资金净额：3,987,867,324.96元
8、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票的发行期首日，即2018年1月18日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即2.62元/股。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2018年1月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2018）第110ZA0017号《中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行A股验资报告》，发行对象已于2018年1月19日将全部认购资金共计3,999,999,996.72元缴付至保荐机构中金公司指定的账户内。
2018年1月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2018）第110ZA0018号《中石化石油工程技术服务股份有限公司验资报告》，截至2018年1月19日，发行人已收到认缴股款人民币3,987,867,324.96元（已扣除各项发行费用人民币12,132,671.76元），其中新增注册资本人民币1,526,717,556元，增加资本公积人民币2,461,179,768.96元。
2、股份登记情况
2018年1月25日，公司在中登上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的登记托管手续。
（四）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见
1、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）中金公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司认为：
发行人本次非公开发行 A股股票履行了必要的内部决策及外部审批程序，发
行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
本次非公开发行的定价、股票配售过程、缴款和验资合规，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的发行人律师北京市海问律师事务所认为：本次发行已获得发行人股东大会及类别股东会议的批准和授权，并经中国证监会核准，本次发行的发行过程和认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行人与认购对象签订的《非公开发行A股股份的认购协议》合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
认购价格 认购股份数量 限售期
序号 非公开发行对象 （元/股） （股） （月）
1 石化集团 2.62 1,503,568,702 36
2 齐心共赢计划 2.62 23,148,854 36
合计 - 1,526,717,556 -
（二）发行对象情况
本次非公开发行股份数量为1,526,717,556股，未超过中国证监会核准的上限；发行对象总数为2名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象具体情况如下：
1、石化集团概况
企业名称： 中国石油化工集团公司
注册地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街22号
注册资本： 27,486,653.4万元
法定代表人： 王玉普
企业类型： 全民所有制
经营期限： 1983年9月14日至长期
经营范围： 组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运
输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业
成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的
生产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油
石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维
修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、
应用、咨询服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
认购数量： 1,503,568,702股
限售期： 36个月
2、齐心共赢计划概况
齐心共赢计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员认购，并委托长江养老保险股份有限公司（以下简称“长江养老”）以“长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品”下设的“长江进取增利 2号组合”进行管理。
企业名称： 长江养老保险股份有限公司
注册地址： 上海市浦东南路588号7楼A区、B区
注册资本： 144,641.4817万元
法定代表人： 苏罡
企业类型： 股份有限公司（非上市、国有控股）
经营期限： 2007年5月18日至长期
经营范围： 团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康
保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管
理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养
老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业
