股票简称：ST 梅雁 证券编码：600868 编号：2010-025
广东梅雁水电股份有限公司
关于转让丰顺县梅丰水电发展有限公司股权的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 交易内容：广东梅雁水电股份有限公司（以下简称“本公司”）
将持有的丰顺县梅丰水电发展有限公司50%的股权转让给丰顺县汇
丰实业有限公司，转让价款为人民币7,024.5 万元。
● 本次交易不属于关联交易
● 本次交易无须提交股东大会审议。
● 本公司持有丰顺县梅丰水电发展有限公司75.28%的股权，本
次股权转让完成后，本公司仍持有丰顺县梅丰水电发展有限公司
25.28%的股权。
● 以下交易条款中，出让方为本公司，受让方为丰顺县汇丰实业
有限公司。
一、交易概述
1、2010 年8 月15 日，本公司与丰顺县汇丰实业有限公司《关
于丰顺县梅丰水电发展有限公司的股权转让协议》，将本公司所持丰
顺县梅丰水电发展有限公司50%的股权转让给丰顺县汇丰实业有限
公司，转让价款为人民币7,024.5 万元。
本项交易不构成关联交易。
2、2010 年8 月15 日，公司召开第七届董事会第五次会议审议
通过了本项交易，全体董事共9 人参与表决，赞成票为9 票。独立董2
事对本次交易发表独立意见如下：公司出售丰顺县梅丰水电发展有限
公司的股权，其交易价格以经评估的资产净值为基础，并由交易双方
按市场原则协商确定，交易价格公平、合理，交易行为未发现有损害
公司及中小股东利益的情形。
二、交易各方当事人情况介绍
本次股权受让方的情况如下：
1、丰顺县汇丰实业有限公司
工商营业执照号：4414232500050
法定代表人：陈爱萍
注册资本：200 万
经营范围：投资兴办水电企业；旅游项目开发等
丰顺县汇丰实业有限公司与本公司及公司的前十名股东之间不
存在关联关系。
2、本公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约
能力进行了必要的尽职调查。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为本公司所持有的丰顺县梅丰水电发展有限公
司50%的股权，该股权已质押给中国银行股份有限公司梅州分行。
丰顺县梅丰水电发展有限公司为本公司的控股子公司，注册资
本为15,609.91 万元，主营业务为水力发电。
丰顺县梅丰水电发展有限公司的股东及股权结构为：
股东名称 出资额(万元) 股权比例
广东梅雁水电股份有限公司 11,751.24 75.28%
丰顺县八乡三级水电站 3,702.67 23.72%
丰顺县汇丰实业有限公司 156 1%
合计 15,609.91 100%3
2、丰顺县梅丰水电发展有限公司最近一年及最近一期的财务数
据如下：
单位：万元
项 目
2009 年度（经
审计）
2010 年6 月30
日（未经审计）
项 目
2009 年度（经
审计）
2010 年6 月30
日（未经审计）
流动资产 52.20 151.97 流动负债 12,108.98 12,551.78
固定资产 10,566.27 11,749.06 所有者权益14,986.06 14,775.87
总资产 27,095.04 27,327.65
负债及所有
者权益 27,095.04 27,327.65
2009 年度（经审计） 2010 年1-6 月（未经审计）
营业收入 416.89 220.91
营业利润 -378.64 -210.18
净利润 -377.69 -210.20
3、本次交易标的经广东立信羊城资产评估与土地房地产估价有限
公司评估( 具体情况详见刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的“[2010]羊资评字第825 号”《资产评估报告
书》)，其具有从事证券业务的资格，评估基准日为2010 年6 月30
日，评估方法为成本法，评估结果如下：
单位：万元
项目 账面净值 评估价值 增减值
丰顺县梅丰水电发展
有限公司股东权益
14,775.87 13,769.83 -1,006.04
本公司所占比例
(75.28%)
11,123.27 10,365.93 -757.35
四、交易合同的主要内容及定价情况
（一）股权转让价款及支付方式如下：
1、经双方协商一致同意定价基准日为2010 年6 月30 日，根据
丰顺县梅丰水电发展有限公司现状，确定股权转让款为7,024.5 万元
人民币。4
2、双方协商一致同意，股权转让价款的支付按下述方式进行：
（1）本合同生效之日起30 天内受让方即向出让方支付股权转让
款人民币大写叁仟伍佰贰拾肆万伍仟元整（￥35,245,000.00）。
（2）本合同生效之日起60 天内受让方应向出让方支付第二笔股
权转让款人民币大写壹仟肆佰万元整（￥14,000,000.00）。
（3）2010 年12 月31 日前,受让方应向出让方支付剩余的股权
转让款人民币大写贰仟壹佰万元整（￥21,000,000.00）
（三）合同定价情况。
根据评估的净资产价格为基础，交易双方协商确认交易价格为人
民币7,024.5 万元。
（四）声明与保证
1、出让方于合同生效后，积极协助受让方办理合同标的转让的
一切手续，包括但不限于向有关政府机关报送有关股权变更的文件。
2、受让方已全面了解丰顺县梅丰水电发展有限公司现状及丰顺
县梅丰水电发展有限公司成立以来相关的一切有效文件。
3、受让方承诺资金来源合法并有足够的资金能力受让合同标的，
受让方保证能够按照合同的约定支付转让价款。
（五）特殊约定
1、丰顺县梅丰水电发展有限公司根据2010 年6 月30 日评估报
告调整而来的资产负债表中列示的债权债务由受让方承接。
2、股权转让工商变更完成后至受让方付清所有股权转让款期间，
未付款部分受让方应向出让方按每月千分之五支付利息。
3、受让方承诺于2010 年12 月31 日前结清目标公司与出让方的
往来款。
4、双方同意由丰顺县梅丰水电发展有限公司向丰顺县农村信用5
合作联社借款用于置换出让方在中国银行股份有限公司梅州分行的
贷款本息，具体事宜由受让方负责。
5、受让方承诺在办理完毕目标股权转让的工商变更登记手续后
60 天内解除出让方为目标公司提供的一切担保责任。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
1、出售股权所得款项用于归还银行借款。
2、受让方承诺：继续遵守丰顺县梅丰水电发展有限公司原来业
已签订的劳动合同。
六、出售股权的目的和对公司的影响
出售股权所得的资金用于归还公司的银行贷款，可以进一步改善
公司目前的财务状况，增强公司的资产流动性，提高公司的短期偿债
能力，尽快解决公司存在的逾期贷款等问题。股权转让交易完成后，
预计公司获得的投资收益约为-360 万元。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、经签字确认的独立董事意见；
3、《关于丰顺县梅丰水电发展有限公司的股权转让协议》；
4、广东立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司出具的
[2010]羊资评字第825 号《资产评估报告书》。
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
董事会
2010 年8 月17 日广东梅雁水电股份有限公司股权转让
涉及丰顺县梅丰水电发展有限公司股东全部权益
资产评估报告书
【2010】羊资评字第825号
评协备案号码1500123044100149号
广东立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司
YANGCHENG APPRAISAL CO., LTD.
签字评估师： 梁瑞莹、 胡东全
评估基准日：二○一○年六月三十日
评估报告日：二○一○年七月二十五日羊城评估 资产评估报告书
电话：020-38010830 传真：38010829
目 录
第一部分 注册资产评估师声明............................................................................................ 1
第二部分 资产评估报告书摘要............................................................................................ 2
第三部分 资产评估报告书正文............................................................................................ 6
一、 委托方、产权持有者和委托方以外的其他评估报告使用者........................... 6
二、 评估目的.............................................................................................................. 9
三、 评估对象和评估范围........................................................................................ 10
四、 价值类型及其定义............................................................................................ 13
五、 评估基准日........................................................................................................ 13
