证券代码：600867 证券简称： 通化东宝 公告编号：2020-076
通化东宝药业股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：重组人胰岛素生产基地异地建设项目（年产重组人胰岛素原料药 3,000 公斤，年产重组人胰岛素注射剂 22,500 万支项目），项目总投资247,336.28 万元，项目已使用募集资金 12,673.80 万元。
新项目名称：
德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目。
其中：德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目建设总投资 63,120.78万元，其中使用募集资金 43,476.20 万元，不足部分以自筹资金投入。
利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目建设总投资额 62,514.15 万元，其中使用募集资金 23,500 万元，不足部分以自筹资金投入。
变更募集资金投向的金额：66,976.20 万元（具体金额以实施时实际剩余
募集资金金额为准）。
新项目预计建设期：建设周期均为 3 年。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公司 2015 年非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”、“公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元。本次发行共计募集资金人民币
1,040,979,911.68 元 ， 扣 除 承 销 费 用 19,948,774.13 元 后 的 募 集 资 金 为
1,021,031,137.55 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 7 月 19
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,355,726.98 元，公司本次募集资金净额为 1,017,675,410.57 元。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 7 月 21 日对公司非公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字(2016)第 1126 号《验资报告》。
上述募集资金计划用于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 认购华广生技 1,200 万股私募股权项目 22,000.00 22,000.00
2 东宝糖尿病平台建设项目 82,098.00 79,767.54
合计 104,098.00 101,767.54
（二）募集资金使用情况及募集资金用途变更情况
2018 年 6 月 8 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为东宝糖
尿病平台建设项目。截至 2018 年 6 月 8 日，东宝糖尿病平台建设项目已使用募
集资金 49,236,659.69 元，公司决议将募集资金余额 767,661,747.90 元全部变更投入新项目重组人胰岛素生产基地异地建设项目。
截至 2020 年 9 月 29 日，该次募集资金使用情况如下：
序 募集资金投资项目 拟投入募集资金 实际已投入募集 项目投资
号 （万元） 资金金额（万元） 进度（%）
1 认购华广生技 1,200 万股私 22,000.00 22,000.00 100.00
募股权项目
2 东宝糖尿病平台建设项目 4,923.66 4,923.66 100.00
3 重组人胰岛素生产基地异地 76,766.17 12,673.80 16.51
建设项目
合计 103,689.83 39,597.46
截至 2020 年 9 月 29 日，本公司累计已使用募集资金 39,597.46 万元，剩余
募集资金余额为 66,976.20 万元（含利息收入和理财收益），其中用于购买理财产品尚未赎回的金额为 20,000.00 万元，暂时补充流动资金尚未归还的金额40,000.00 万元。
（三）拟变更的募集资金投资项目情况
本次拟变更募集资金投资项目为重组人胰岛素生产基地异地建设项目。
截至 2020 年 9 月 29 日，重组人胰岛素生产基地异地建设项目已投入
54,999.82 万元，其中：使用募集资金投入 12,673.80 万元，使用自有资金投入42,326.02万元。该项目募集资金余额为 66,976.20 万元（含利息收入及理财收益，因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。
公司结合自身经营状况和发展规划需要，拟对该项目实施计划进行变更，原计划投入该项目的募集资金 66,976.20 万元（含利息收入及理财收益，因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）将全部转为投入德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目。其中：德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目建设总投资 63,120.78 万元，其中使用募集资金 43,476.20 万元，不足部分以自筹资金投入。利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目建设总投资额 62,514.15 万元，其中使用募集资金 23,500 万元，不足部分以自筹资金投入。
2020 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议。
东宝生物医药产业园项目已经在通化医药高新技术产业开发区经济发展局完成备案(备案流水号: 2020061122057103102693)。此项目备案已包含变更后的新项目（德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目）。
本次变更募集资金投资项目均不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原募投项目重组人胰岛素生产基地异地建设项目，原计划投入募集资金
76,766.17 万元，该项目原计划于 2022 年 8 月建设完成。截止 2020 年 9 月 29 日
项目投入情况:
使用募集资金投入金额 使用自有资金投入金额
项目
(万元) (万元)
重组人胰岛素异地建设项目 12,673.80 42,326.02
合计 54,999.82
截止 2020 年 9 月 29 日,已投入募集资金 12,673.80 万元，该项目未使用的募
集资金余额为 66,976.20 万元（含利息收入和理财收益），其中：用于购买理财产品尚未赎回的金额为 20,000.00 万元，暂时补充流动资金尚未归还的金额40,000.00 万元，其余部分存储于公司募集资金专户。
（二）变更的具体原因
1、市场环境发生变化，原项目扩张重组人胰岛素产能已不具备必要性与合理性
随着近年来市场环境的变化，二代胰岛素产品销售的增速放缓，2015 年至
2017 年期间以及 2017 年至 2019 年期间公司重组人胰岛素注射剂系列产品销售
情况如下：
项目 2015 年 2016 年 2017 年
注射剂系列产品销售量(万支) 3,254.87 3,877.54 4,672.08
销售量增长率 19.13% 20.49%
复合增长率 19.81%
2017 年至 2019 年公司重组人胰岛素注射剂系列产品销售情况:
项目 2017 年 2018 年 2019 年
注射剂系列产品销售量（万支） 4,672.08 4,702.36 5,401.56
销售量增长率 0.65% 14.87%
复合增长率 7.52%
如上表所示，公司 2017-2019 年重组人胰岛素注射剂系列产品销售复合增长
率仅为 7.52%，较 2015-2017 年重组人胰岛素注射剂系列产品销售复合增长率19.81%下降较为明显。
同时结合公司当前的产能利用率未达到饱和的情况，重组人胰岛素生产基地建设项目扩张重组人胰岛素产能的必要性及合理性的基础已发生变化，按照原计划投入会出现募集资金使用效率下降的情况。
2、落实公司发展战略，加强对新产品的研发投入
公司一直致力于重点开发治疗糖尿病领域的系列产品，以发展糖尿病治疗领域为核心，丰富糖尿病治疗领域的产品线。从二代胰岛素产品的研发和生产，到三代胰岛素的研发和生产以及四代胰岛素的研发，公司积累了丰富的技术数据和经验，储备了充足的技术人才。
德谷胰岛素和利拉鲁肽的产品开发是当前糖尿病治疗领域产品开发的热点，上述两个项目亦是公司的重点研发项目。新项目的顺利实施将有助于培育重大品种，丰富公司糖尿病领域产品管线，以满足市场对高品质治疗药物的需求，增加公司在国内国际市场所占的份额。同时，也将有助于引领我国糖尿病药物研发和产业化向高端品种发展，打破国外公司年来营造的技术、价格及销售壁垒，从而为我国糖尿病患者提供质优低价的药品。
受上述因素影响，结合公司长远发展的规划及产业布局投入的审慎考虑，提升公司经营业绩，同时尽早发挥募集资金的使用效率，合
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