通化东宝药业股份有限公司配股说明书
配股主承销商：湘财证券有限责任公司
上市证券交易所：上海证券交易所
股本名称：通化东宝
股票代码：600867
公司名称：通化东宝药业股份有限公司
注册地址：吉林省通化县东宝新村
配股股票类型：人民币普通
每股面值：人民币1.00元
配售发行量：本次配售62402507股
配售价格：每股人民币7.00元
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价格或者投资人的收益作出裨性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股本股票公司信息批露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家法律、法规和文件编写，经通化东宝药业股份有限公司（以下简称本公司）1998年3月22日召开的第二届董事会第四次会议通过，由1998年4月29日召开的1997年度度股东大会作出决议，通过本次配股方案。该方案经吉林省证券监督管理办公室以吉证监办发(1998)56号文和中国证券监督管理委员会证监上字(1998)146号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或误导，并对其内容的真实性，准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料的申请发行的，除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路528号
法定代表人：屠光绍
电话：021-68808888
传真：021-68807813
2、发行人；通化东宝药业股份有限公司
地址：吉林省通化县东宝新村
法定代表人：李一奎
电话：0435-5858025
传真：0435-5858126
联系人：王君业
3、主承销商：汀财证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦
法定代表人：陈学荣
电话：010-68460074 0731-8866052
传真：0731-8855410
联系人：战颖 孙章明
4、分销商：广州证券有限责任公司
地址：广州市北较场路19号金鹰酒店6楼
法定代表人：许智
电话：010-66125203
传真：010-66125204
联系：魏嘉宏
分销商：北京证券有限责任公司
地址：北京市西城区德胜门东滨河路B11号
法定代表人：卢克群
电话：010-62058007
传真：010-62058007
联系人：史磊
5、律师事务所：吉林省经济律师事务所
地址：长春市同志街72号
法定代表人：杨继方
电话：0431-5675685
传真：0431-5675685
经办律师：杨继方 于淑贤
6、会计师事务所：吉林会计师事务所
地址：长春市建设大街12号
法定代表人：王有君
电话：0431-8967507
传真：0431-8969934
经办注册会计师：朱洪山 杨树才
7、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
地址：上海市浦东新区浦建咱727号
法定代表人：王迪彬
电话：021-58708888
传真：021-58899400
三、本次配售方案
1、配售发行股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
配售数量：62402507股
配售价格：每股人民币7.00元
2、配股比例：
以1997年12月31日总股本208008356股为基数，按10:3的比例向全体股东配售，可配售股份总数为62402507股。其中：法人股股东可配32076107股，社会公众股股东可配30326400股。
3、预计募集资金总额及发行费用：
本次发起人法人股所获配售股份，全体发起人法人股股东已承诺以现金足额认购。公众股所获配售股份由本次配股之承销商承诺余额包销。因此公司本次配售预计可募资金4.37亿元，扣除本次配股的有关费用，本公司实际可募资金4.30亿元。
4、股权登记日及除权基准日：
股权登记日：1998年12月17日
除权基准日：1998年12月18日
5、本次配股前后股份变动情况
如本次配股如数认购，则配售后公司总股本将增至270410863股，股本结构变动如下：
数量单位：股 每股面值：1元
股本类别 本次变动前 本次配股增加 本次变动后 占总股本比例
一.尚未流通股份 (%)
1.发起人股份 106920356 32076107 138996463 51.4
其中:国家持有股份
境内法人持有股份 106920356 32076107 138996463 51.4
尚未流通股份合计 106920356 32076107 138996463 51.4
二.已流通股份
境内上市人民币普通股
101088000 30326400 131414400 48.6
已流通股份合计 101088000 30326400 131414400 48.6
三`股份总数 208008356 62402507 270410863 100
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期：
自1998年12月18日至1998年12月31日（期内股票交易日），逾期不缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点：
(1)、社会公众股股东可在上海证券交易所各会员单位营业柜台办理缴款手续。
(2)、法人股股东按上交所有关规定办理。
3、缴款办法：
(1)、社会公众股股东可在上海证券交易所各会员单位营业台办理缴款手续。
(2)、法人股股东按上交所有关规定办理。
3、缴款办法：
(1)、可流通社会公众股股东认购配股部分时，填写“东宝配股”买入单，代码为700867,每股价7.00元，配股数量的限额为其股权登记日收市后，登记在册的股份数乘以配售比例(0.3)后取整。
(2)、法人股股东配股缴款按承销商指定的方式办理。
4、逾期未被认购股份的处理办法：
逾期未被认购的社会公众股配股余额由承销团包销。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分的上市交易日，将于本次配股缴款结束，刊登股份变动公告、验资报告并与上海证券交易所协商后，再行公告。
2、零股
配股认购后产生的零股处理办法，按上海证券交易所有关规定办理。
六、募集资金使用计划
如本次配股发行成功，扣除发行费用后，可募集资金4.30亿元，主和于以下项目：
（一）、提取、口服液、胶囊、片剂生产线技术改造
1998年4月本公司完成了对通化永健制药厂的整体收购工作，将其改组为全资子企业，并更名为通化东宝永健制药厂，该厂现有口服液、减肥降脂灵胶囊和脑血康片剂。其中射干利咽口服液是国家二类新药，是目前国内扁桃体炎、上呼吸道感染的理想药物；减肥降脂灵含有人参及海洋生物提取物，能滋养人体基本的生命力，调节体内功能，故在减肥的同时能大补元气，促进脂肪代射，达到减肥的目的；脑血康片是国家二类新药，选用水蛭为主要原料，利用先进工艺精制而成，是预防和治疗脑血栓病的高效良药。上述三种药品均为纯中药制剂，投放市场以来，由于疗效显著，无任何毒副作用，深受患者的欢迎，为了满足日益增长的市场需要，拨对现有生产线进行全面的技术改造，使企业上规模，产品上档次。
该项目总投资7098.68万元，其中固定资产投资3814.18万元，生产流动资金3284.5万元。项目建设内容包括：购置主要生产设备329台（套）和其他配套设施改造，形成年产射干利咽口服液2000发支、减肥降脂灵胶囊4.2亿粒、脑血康片1.92亿片的生产能力。该项目先期已经投入5000万元并已公告。该项目业经吉林省经贸委以吉经贸改字[1998]369号文批准立项。
（二）、年产60万平方米优质塑料门窗生产线
优质塑料门窗是一种“塑裹钢”材料制成的门窗，是继木窗、钢窗、铝合金窗后的第四代门窗，这种外塑内钢的门窗具有节能、保温、耐腐蚀、抗冲击、隔音、隔热、外型美观和使用寿命长等一系列的优良性能。近十几年来在国际上得到迅速发展，目前在西欧塑料门窗占门窗总量的50%，并以每年20%的速度增长。我国由于建筑节能的迫切需要，于八十年代开 有计划地发展和使用塑料门窗。国家“九五”期间对化学建材推广应用目标的要求是到2000年优质门窗在全国市场占有率达到15%以上，其中北方采暖地区达50标的要求是到2000年优质门窗在全国市场占有率达到15%以上，其中北方采暖地区达50%，沿海和中原地区达30%。而我国目前优质门窗的平均普及率仅在4%左右，市场潜在容量十分巨大。
该项目引进德国先进的成套设备和成熟技术，产品执行德国DIN/RAL-RG7161标准并使用德国PRPFILEX商标。
该项目概算总投资16478万元，其中固定资产投资11978万元，生产流动资金4500万元，项目建设期一年。该项目建成达产后，将形成年产60万平方米优质塑料门窗的生产能力，该项目行期先期已经投入2500万元并已公告。该项目1998年获吉林省经济贸易委员会以吉经贸改字[1998]178号文批准。
（三）、威海东宝制药厂斯卫尔胶囊生产线、复方黄胺甲恶唑片剂生产线技术改造
本公司于1992年在山东省威海市高科技开发区投资兴建了通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂。经过几年的经营，企业不断发展壮大。其拳头产品斯卫尔胶囊（国内最新感冒良药）和复方黄胺甲恶唑 分散片剂均为国家三类新药，市场需求旺盛。随着药品市场竞争的日趋激烈，药吕的利润率也越来越低，规模效益愈益明显，而目前该产品生产规模极其有限，主体设备自动化程度不高。为了适应市场的需要，保持企业折可持续发展和利润增长，进一步提高产品的科技附加值，急需资金对现有斯卫尔胶囊生产线、复方黄胺甲恶唑产品片剂生产线按GMP（药品质量管理规范）标准进行技术改造。
本项目总投资5200万元，其中固定资产投资3550万元，生产流动资金1100万元。项目建设期为一年。
该项目建成达产后，威海东宝制药厂将拥有居国内先进水平的胶囊和片剂生产线，形成年产1.8亿粒胶囊和年产2.0亿片片剂的生产能力。
斯卫尔胶囊生产线技改项目获威海市经济贸易委员会“威经贸改字[1998]49号文”批准。复方黄胺甲恶唑片剂生产线技改
