股票代码：600858 股票简称：银座股份
银座集团股份有限公司配股说明书摘要
保荐机构（主承销商）：恒泰证券有限责任公司
配股说明书公告时间： 2007年10月12日
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
第一节 释义
在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人/银座股份
/公司 指 银座集团股份有限公司，已实施完成股权股分置改革的上市公司
本次配股 指 银座股份拟申请以2006年年末总股本121,346,720股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售股份的行为
商业集团 指 山东省商业集团总公司，系银座股份之控股股东，目前持有银座股份23.69%的股权
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
滨州银座 指 滨州银座购物广场有限公司
临沂银座 指 临沂银座商城有限公司
滨州二店 指 公司利用本次募集资金计划收购滨州银座后开设的滨州银座之分公司滨州二店
泰安银座商城
扩建店 指 公司利用本次募集资金计划投资的泰安银座商城扩建部分
东营东城店 指 东营银座购物广场有限公司之分公司东营东城店
鲁人置业 指 临沂鲁人置业有限公司
世贸中心 指 山东世界贸易中心，发行人控股股东商业集团之托管企业
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
恒泰证券/保荐机构 指 本次发行的保荐机构暨主承销商恒泰证券有限责任公司
会计师/审计机构
/天恒信 指 山东天恒信有限责任会计师事务所
中和正信
/资产评估机构 指 中和正信会计师事务所有限公司
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
第二节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
1、发行人中文名称：银座集团股份有限公司
2、发行人英文名称：SILVER PLAZA GROUP COMPANY LTD.
3、发行人注册地址：山东省济南市泺源大街中段
4、股票简称（代码）：银座股份（600858）
5、股票上市地：上海证券交易所
6、本次发行的批准：本次配股的有关方案经公司2007年6月18日召开的2006年度股东大会表决通过，股东大会决议刊登于2007年6月20日的《中国证券报》《上海证券报》。
本次发行已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第121次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】337号文核准。
7、股票种类：人民币普通股（A 股）
8、发行数量：以2006年年末总股本121,346,720股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，预计本次配股总数为36,404,016股。
9、每股面值：人民币1.00元
10、发行价格：本次配股价格22.78元/股。
11、预计募集资金量（含发行费用）：82,946.52万元人民币
12、预计募集资金净额：81,431.52万元人民币
13、募集资金专项存储帐户：中国工商银行济南泺源支行
1602023329200027341
14、发行方式：对无限售条件股东采取网上定价发行方式，对有限售条件股东采取网下认购方式
15、发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
16、承销方式：代销
17、承销期：2007年10月12日至2007年10月25日
18、发行费用：本次发行费用包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用等，合计约为人民币1,515万元。
项目 金额（万元）
承销费用 950
保荐费用 200
审计费用 135
律师费用 65
评估费用 30
发行手续费用
材料印刷、差旅费
公告刊登及路演费用 135
合计 1,515
19、发行日程安排：股权登记日为2007年10月16日（T日），本次配股的发行计划安排如下：
配股安排 交易日 停牌安排
配股说明书刊登日 2007年10月12日
（T－2 日） 上午9：30~10：30 停牌
网上路演 2007年10月15日
（T－1 日） 正常交易
股权登记日 2007年10月16日
（T 日） 正常交易
配股缴款起止日期 2007年10月17日
（T+1 日）
2007年10月23日
（T+5 日） 全天停牌
验资 2007年10月24日
（T+6 日） 全天停牌
发行结果公告日 2007年10月25日
（T+7 日） 正常交易
发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日 2007年10月26日
（T+8 日） 正常交易
发行失败的退款日 2007年10月29日
（T+9 日） 正常交易
20、申请上市证券交易所：上海证券交易所
21、本次发行证券的上市流通：本次配股完成后，向境内上市人民币普通股股东配售股份的上市交易日期，本公司将于本次配股缴款实施完毕并与上交所协商后，刊登股份变动公告与配股可流通部分上市公告书
二、本次发行有关当事人
1、发行人：银座集团股份有限公司
法定代表人：张文生
办公地址：山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
联系电话：0531－86988888 / 83175518
传 真：0531－86966666
联 系 人：刘璐、李璐
2、保荐机构（主承销商）：恒泰证券有限责任公司
法定代表人：刘汝军
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号 / 北京市西城区华远街7号
保荐代表人：周健、王成林
项目主办人：闫瑞生
联系电话：010－66297246
传 真：010－66297221
联 系 人：周健、闫瑞生、水润东、李晓东
3、发行人律师事务所：山东德义律师事务所
法定代表人：韩国俊
经办律师：林泽若明、郑海鹏
办公地址：山东省济南市泺源大街150号中信广场405室
联系电话：0531-86110845 / 86110949
传 真：0531-86110945
4、审计机构：山东天恒信有限责任会计师事务所
法定代表人：邱伟
经办注册会计师：张敬鸿、王绪祥、史沛勇、徐建来
办公地址：山东省临沂市新华一路65号
联系电话：0539－7163152
传 真：0539－7163150
5、资产评估机构：中和正信会计师事务所有限公司
法定代表人：杨雄
经办注册资产评估师：王效治、郝广才
办公地址：济南市泺源大街26号金汇大厦17层
联系电话：0531－86595111
传 真：0531－86595000
6、申请上市的证券交易所：上海证券交易所
办公地址：上海市浦东南路528 号
联系电话：021－68808888
传 真：021－68800006
7、收款银行：华夏银行呼和浩特分行
名 称：华夏银行呼和浩特分行营业部
户 名：恒泰证券有限责任公司
地 址：内蒙古呼和浩特市中山西路1号首府广场1楼
联 系 人：段媛、侯宇
电 话：0471－3361623
传 真：0471－3361623
8、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦
联系电话：021－68874800
传 真：021－68870059
第三节 主要股东情况
一、公司控股股东情况
截至2007年6月30日，山东省商业集团总公司持有公司有限售条件的流通股28,745,701股，占公司总股本的23.69%，为公司的控股股东。
商业集团现注册资本为17,435万元，法定代表人为季缃绮，注册地址为济南市山师东路4号，山东省国资委持有其100%的产权。
商业集团是1992年底由山东省商业厅整建制转体组建的大型国有企业，2006年12月31日，总资产规模为818,291.69万元，资产分布于零售业、房地产业、生化制药业、教育业、酒店业、传媒业等众多行业。
商业集团主要经营业务或管理活动为：国内商业及工业生产资料（不含国家法律、法规规定的专营专控商品）；房地产开发；许可范围内的设备安装工程施工及建筑设计（以上经营仅限分支机构）；商业人才培训及技术咨询；许可范围内的商品进出口业务；中外合资、合作生产经营。
截止2006年12月31日，商业集团总资产为818,291.69万元，净资产为204,209.03万元，净利润为8,124.19万元（已经审计）。
二、公司前十名股东持股情况
公司主要股东持股情况（截至2007年6月30日）
股东名称 持股数（股） 占总股本比例 种类
山东省商业集团总公司 28,745,701 23.69% 有限售条件的流通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 4,675,991 3.85% 无限售条件的流通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,576,481 3.77% 无限售条件的流通股
张晓鹏 4,470,000 3.68% 无限售条件的流通股
交通银行-华安创新证券投资基金 4,300,000 3.54% 无限售条件的流通股
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金 3,925,000 3.23
