股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2007-048
银座集团股份有限公司2007年度配股发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监发行字【2007】337号文件核准，银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）向截至2007年10月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本121,346,720股），按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于2007年10月23日结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股共计可配售股份总数为36,404,016人民币普通股（A股），其中，有限售条件股股东可配售9,117,750股，其余无限售条件股股东可配售27,286,266股。
经主承销商清算统计，并经中喜会计师事务所有限责任公司对网下认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
类别 无限售条件股东认购 有限售条件股东认购 股东认购合计
有效认购股份（股） 26,352,985 9,022,710 35,375,695
有效认购资金总额（元） 600,320,998.30 205,537,333.80 805,858,332.10
二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次公司配股共计可配股份总数为36,404,016股，其中，有限售条件股股东可配售9,117,750股，其余无限售条件股股东可配售27,286,266股。本次发行采用网上、网下定价发行的方式，本次公司原股东按照每股22.78元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售，不足1股的部分按照精确算法原则取整。
最终的发行结果如下：
1、向无限售条件股股东配售结果
截至股权登记日收市，公司无限售条件股股东持股总量为90,954,219股，可配售股份总数27,286,266股。截至认购缴款结束日有效认购数量为26,352,985股，占本次可配股份总数的96.58%，认购金额为600,320,998.30元。
2、向有限售条件股股东配售结果
截至股权登记日收市，公司有限售条件股股东持股总量为30,392,501股，可配售股份总数9,117,750股。截至认购缴款结束日有效认购数量为9,022,710股，占本次可配股份总数的98.96%，认购金额为205,537,333.80元。参与配售的原有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：
编号 有限售条件股股东名称 实际配售数量（股） 占可配股份总数比例（%） 认购金额（元）
1 山东省商业集团总公司 8,649,482 94.86 197,035,199.96
2 国泰君安证券股份有限公司 264,000 2.90 6,013,920.00
3 山东百科投资咨询有限公司 109,228 1.20 2,488,213.84
合计 9,022,710 98.96 205,537,333.80
3、本次配售公司控股股东山东省商业集团总公司履行了认购股份的承诺。公司网上、网下认购配股数量合计为35,375,695股，占本次可配股份总数（36,404,016股）的97.18%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于"原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十"视为发行失败的限制，故本次发行成功。
4、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、本公告见报当日（2007年10月25日）即视为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行的公司配售股份上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《银座集团股份有限公司配股说明书摘要》和《银座集团股份有限公司2007年度配股发行公告》，投资者也可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
1、发行人：银座集团股份有限公司
住所：山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
联系人：刘璐、李璐
电话：0531－86988888 / 83175518
传真：0531－86966666
2、主承销商：恒泰证券有限责任公司
住所/办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号 / 北京市西城区华远街7号
联系人：周健、闫瑞生、水润东、李晓东
电话：010－66297242
特此公告。
银座集团股份有限公司
2007 年 10 月 25日
恒泰证券有限责任公司
2007 年 10 月 25日
