上海自动化仪表股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：上海自动化仪表股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：自仪股份、自仪B股
股票代码：600848、900928
收购人：上海临港经济发展集团资产管理有限公司
住所及通讯地址：浦东新区新元南路600号12号厂房501室
签署日期：二零一五年八月
收购人声明
1、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在自仪股份拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在自仪股份拥有权益。
3、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
5、收购人在本报告书摘要中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。
6、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......1
目录......2
第一节释义......3
第二节收购人介绍......6
一、基本情况......6
二、股权结构与控制关系......6
三、控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况.....................................................................................................................7
四、临港资管最近三年的主营业务情况及财务指标......11
五、临港集团的主营业务及最近三年的财务指标......15
六、最近五年行政所受处罚及诉讼、仲裁情况......16
七、临港资管董事、监事及高级管理人员介绍......16
八、临港资管及其控股股东持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上发行在外的股份的情况...........................................................................................16
第三节收购决定及收购目的......17
一、收购目的......17
二、未来12个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划......17
三、本次交易已经履行的决策及审批程序......17
第四节收购方式......19
一、收购人在上市公司中拥有的权益数量及比例......19
二、本次收购方案......19
三、本次拟认购股份权利限制的说明......23
四、作为认购自仪股份股份对价的资产情况......24
第五节其他重大事项......27
第六节收购人声明......28
附表......30
第一节释义
本收购报告书摘要中，除非另有说明，以下简称之特定含义如下表所示：
本收购报告书摘要/本报指 上海自动化仪表股份有限公司收购报告书摘要
告书摘要/本摘要
上海临港经济发展集团资产管理有限公司，临港投资的控股
临港资管/收购人 指 股东
自仪股份/上市公司 指 上海自动化仪表股份有限公司（股票代码：600848、900928）
上市公司股票 指 自仪股份、自仪B股，代码分别为600848.SH、900928.SH
上海自仪 指 上海自动化仪表有限公司，自仪股份新设的全资子公司
临港集团 指 上海临港经济发展（集团）有限公司，临港资管的控股股东
临港投资 指 上海临港经济发展集团投资管理有限公司
松高科 指 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
松高新 指 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司
松江公司 指 上海漕河泾开发区松江新兴产业园发展有限公司
佘山公司 指 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司
康桥公司 指 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
南桥公司 指 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
自贸联发 指 上海自贸区联合发展有限公司
临港松高科 指 上海临港松江高科技发展有限公司
电气集团 指 上海电气（集团）总公司
新桥资管 指 上海松江新桥资产经营有限公司
九亭资管 指 上海九亭资产经营管理有限公司
浦东康桥 指 上海浦东康桥（集团）有限公司
东久投资 指 东久（上海）投资管理咨询有限公司
久垄投资 指 上海久垄投资管理有限公司
中福神州 指 中福神州实业有限公司
恒邑投资 指 上海恒邑投资发展有限公司
西藏天鸿 指 西藏天鸿投资控股有限公司
德普置地 指 上海德普置地集团有限公司
恒达投资 指 上海恒达投资管理有限公司
明方复兴 指 上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司
明达普瑞 指 北京明达普瑞投资管理中心（有限合伙）
自仪股份的全部资产及负债，其账面净值为自仪股份的全部
拟置出资产 指 资产扣除全部负债后的净资产值
临港投资100%的股权、新桥资管持有的松高科40%股权、
注入资产 指 九亭资管持有的松高新49%股权以及浦东康桥持有的康桥
公司40%股权
本次交易拟置出的资产和拟注入的资产，包括自仪股份的全
标的资产 指 部资产及负债、临港投资100%的股权、松高科40%股权、
松高新49%股权以及康桥公司40%股权
自仪股份以全部资产及负债与临港资管持有的临港投资
重大资产置换 指 100%股权的等值部分进行置换
自仪股份向临港资管非公开发行股票购买置入资产与置出
资产交易价格的差额部分；同时，向新桥资管非公开发行股
发行股份购买资产 指 票购买其持有的松高科40%股权，向九亭资管非公开发行
股票购买其持有的松高新49%股权，向浦东康桥非公开发
行股票购买其持有的康桥公司40%股权
自仪股份向临港资管、东久投资、久垄投资、中福神州、恒
邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达
募集配套资金 指 普瑞非公开发行股票募集配套资金，募集资金规模不超过本
次交易总金额的25%
本次交易/本次重组/本次 自仪股份拟进行的重大资产重组行为，包括上市公司股份无
重大资产重组/本次借壳指 偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金
上市
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
审计、评估基准日 指 2014年12月31日
本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重大资产
定价基准日 指 重组预案及相关议案的第八届董事会第七次会议决议公告
日
指交易各方完成交割之当日，该日期由交易各方于本次重大
交割日 指 资产重组获得中国证监会核准之后另行协商确定
损益归属期 指 自评估基准日起至交易交割日当月月末止的期间
期间损益 指 标的资产在损益归属期内产生的盈利或亏损
报告期/最近三年 指 2012年、2013年及2014年
A股 指 人民币普通股股票
B股 指 人民币特种股股票
股票 指 人民币普通股股票即A股（除非文中有特殊说明）
元 指 人民币元
本收购报告书摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第二节收购人介绍
一、基本情况
公司名称 上海临港经济发展集团资产管理有限公司
成立日期 2014年8月12日
法定代表人 袁国华
注册资本 215,000.00万元人民币
注册地址 浦东新区新元南路600号12号厂房501室
主要办公地址 浦东新区新元南路555号
公司类型 一人有限责任公司（法人独资）
营业执照号
