上海同济科技实业股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案
（修订稿）
重要内容提示：
1、 本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）
的方式发行。
2、 公司控股股东上海同济资产经营有限公司承诺以现金方式全额认购
其可配售股份。
3、 本次配股预案于2017年6月20日经公司第八届董事会2017年第五
次临时会议审议通过；本次配股预案修订稿于2017年9月27日经公司第八届董
事会2017年第七次临时会议审议通过；本次配股事宜已获得财政部批复同意，
尚需公司股东大会审议通过，并须报中国证券监督管理委员会核准。
4、 本次配股完成后，公司总股本和净资产规模将会增加，而募集资金
使用产生效益需要一定的时间，本次募集资金到位后的短期内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次配股摊薄即期回报的风险。详见公司于2017年6月22日披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于2017年度配股后填补被摊薄即期回报措施的公告》。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“同济科技”、“公司”或“本公司”）是在上海证券交易所主板上市的公司。公司董事会经分析后认为，公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规关于上市公司配售股份的要求。为进一步推动公司的快速发展，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，经审慎论证，同济科技拟向原股东配售人民币普通股（A 股）股票。具体情况如下：
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向原股东配售股份（以下简称“配股”）的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司配股的规定，具备配股的条件和资格。
二、本次配股方案
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
3、配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2017年3月31日的总股本624,761,516股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，本次配股总数量为不超过187,428,454股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
4、配股价格及定价原则
（1）配股价格：以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基
数，采用市价折扣法确定配股价格；最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）定价原则为：
①采用市价折扣法进行定价；
②不低于发行前最近一期经审计的每股净资产值；
③综合考虑公司的发展前景、发行时公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率状况及公司的实际情况等因素；
④考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
⑤由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
5、配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
公司控股股东上海同济资产经营有限公司承诺以现金方式全额认购其可配售股份。
6、本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币60,000.00万元，扣除发行费用后，
募集资金拟投资于以下项目：
序 项目投资总额 募集资金投入额
项目名称
号 （万元） （万元）
1 宝鸡高新区污水处理厂TOT+BOT项目 29,949.98 29,300.00
2 马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目 10,262.00 6,200.00
收购惠州八污、叡赛科、雄越泰美、潼湖雄
3 达之100%股权及偿还原股东方借款 12,359.38 10,800.00
4 惠州八污提标改造工程 1,600.00 1,600.00
收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆
5 禄步之30%股权 5,750.00 5,500.00
6 偿还标的公司银行借款 8,222.87 6,600.00
合计 68,144.23 60,000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。
7、配售时间
公司将在中国证监会核准本次配股后的六个月内择机向全体股东配售股份。
8、承销方式
本次配股采用代销方式。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
10、本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
11、本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。
本次配股预案于2017年6月20日经公司第八届董事会2017年第五次临时
会议审议通过；本次配股预案修订稿于2017年9月27日经公司第八届董事会
2017 年第七次临时会议审议通过；本次配股事宜已获得财政部批复同意，尚需
公司股东大会审议通过，并须报中国证券监督管理委员会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
1、最近三年的财务报告审计情况
公司2014年度、2015年度、2016年度财务报告已经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，审计意见类型全部为标准无保留意见，2017年1-3月财务数
据未经审计。
2、报告期内公司财务报表
合并资产负债表
单位：元
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
流动资产：
货币资金 1,262,048,036.87 1,088,919,308.37 869,521,362.75 881,313,399.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 350,000.00 100,000.00 3,200,000.00
应收账款 249,872,935.00 322,316,985.08 221,472,816.55 232,328,592.70
预付款项 108,173,178.63 34,884,049.09 28,737,341.23 58,489,084.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 683,481,603.00 459,845,764.17 233,671,264.70 190,354,704.98
买入返售金融资产
存货 5,495,434,985.67 5,511,726,203.17 5,790,727,048.04 4,087,869,526.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,182,045.40 75,437,399.08 34,499,955.70 68,384,339.24
流动资产合计 7,908,542,784.57 7,493,229,708.96 7,178,629,788.97 5,521,939,646.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 18,396,471.39 18,615,003.41 21,191,231.33 47,837,012.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 298,300,276.57 281,000,112.23 292,315,711.81 235,397,833.01
