600837 沪市 海通证券

海通证券股份有限公司
 非公开发行 A 股股票

  发行情况报告书
 保荐机构（联席主承销商）

      联席主承销商

      二〇二〇年八月


                  发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                              周杰

                                                      海通证券股份有限公司
                                                            年    月    日

                  发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                              瞿秋平

                                                      海通证券股份有限公司
                                                            年    月    日

                  发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                              任澎

                                                      海通证券股份有限公司
                                                            年    月    日

                  发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                              屠旋旋

                                                      海通证券股份有限公司
                                                            年    月    日

                  发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                              余莉萍

                                                      海通证券股份有限公司
                                                            年    月    日

                  发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                              周东辉

                                                      海通证券股份有限公司
                                                            年    月


                  发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                              许建国

                                                      海通证券股份有限公司
                                                            年    月    日

                  发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                              张鸣

                                                      海通证券股份有限公司
                                                            年    月    日

                  发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                              林家礼

                                                      海通证券股份有限公司
                                                            年    月    日

                  发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                              朱洪超

                                                      海通证券股份有限公司
                                                            年    月    日

                  发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

                              周宇

                                                      海通证券股份有限公司
                                                            年    月    日

                特别提示

一、发行股票数量及价格

    1、发行股票数量：1,562,500,000 股人民币普通股（A 股）

    2、发行股票价格：12.80 元/股

    3、募集资金总额：20,000,000,000.00 元

    4、募集资金净额：19,848,936,477.84 元

二、新增股票上市及解除限售时间

    本次发行新增 1,562,500,000 股份已于 2020 年 8 月 5 日在中登公司上海分公
司办理完毕登记托管手续。

    本次发行中，上海国盛集团本次认购的股份自发行结束之日起 48 个月内不
得转让；上海海烟投资、光明集团、上海电气集团本次认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他投资者认购的股票限售期为 6 个月。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

    本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况

    本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。


                        目  录

特别提示 .......................................................................................................................1 一、发行股票数量及价格 ...........................................................................................................1 二、新增股票上市及解除限售时间 ...........................................................................................1 三、资产过户情况 .......................................................................................................................1释  义............................................................................................................................3第一节 本次发行的基本情况 .....................................................................................4 一、公司基本情况 ....................................................................................................................... 4 二、本次发行履行的相关程序 ................................................................................................... 5 三、本次发行的基本情况 ...........................................................................................................7 四、发行对象的基本情况 .........................................................................................................12 五、本次发行的相关机构 ..............................