宁波城隍庙实业股份有限公司2000年配股说明书
配股主承销商:联合证券有限责任公司
重要提示:本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
宁波城隍庙实业股份有限公司董事会
上市证券交易所:上海证券交易所
股票名称:甬城隍庙
股票代码:600830
公司名称:宁波城隍庙实业股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市县学街22号
发行人聘请的律师事务所:浙江和义律师事务所
配售股票类型:人民币普通股
每股面值:人民币1元
配售数量:1774.9595万股
配售价格:每股人民币9.00元
配售比例:以1997年12月31日总股本为基数,按10:3比例配售；以目前总股本为基数,按10:2比例配售
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、证监发〖1999〗12号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号《配股说明书的内容与格式（1999年修订）》等国家有关法律、法规编写。
经宁波城隍庙实业股份有限公司（以下简称:本公司或公司）2000年3月8日召开的第三届董事会第五次会议通过,并由2000年4月10日召开的一九九九年度股东大会决议,通过本次配股方案。2000年5月25日,经公司第三届董事会第六次会议决定,对配股募集资金投向进行调整,并由2000年6月26日召开的2000年第一次临时股东大会决议通过。本次配股方案已经宁波证券监管特派员办事处甬证特派办『2000』47号文出具
了初审意见,并经中国证券监督管理委员会（以下简称:中国证监会）以证监公司字〖2000〗191号文核准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
法定代表人:朱从玖
地址:上海市浦东南路528号
电话:（021）68808888
传真:（021）68807813
2、发行人:宁波城隍庙实业股份有限公司
法定代表人:赵万兴
地址:浙江省宁波市县学街22号
联系人:林蔚晴、王里波
电话:（0574）7299688－2005、2045
传真:（0574）7294676
3、主承销商:联合证券有限责任公司
法定代表人:王世宏
法定地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25楼
联系地址:上海市浦电路370号宝钢大厦6楼
联系人:范志明、郑守林
电话:（021）68403700、（010）68085588－751
传真:（021）68403707
副主销商:宁波证券有限责任公司
法定代表人:顾志斌
地址:宁波市开明街417－427号5楼
联系人:章敏杰
电话:（0574）7241085
传真:（0574）7283401
分销商:汕头证券股份有限公司
法定代表人:吴小辉
地址:汕头市金矿东路汕融大厦
联系地址:上海市番禺路390号时代大厦5楼
联系人:陈伯权、胡晓宁
电话:（021）62839592
传真:（021）62830636
4、承销商聘请的律师事务所:北京市通商律师事务所
负责人:陈经占
地址:北京朝外大街19号华普国际大厦714号
经办律师:王志雄、白涛
电话:（010）65992255
传真:（010）65992678
5、会计师事务所:大华会计师事务所有限公司
法定代表人:汤云为地址:上海市昆山路146号
经办注册会计师:陆永炜、秦文君
电话:（021）63070766－1137
传真:（021）63243522
6、发行人聘请的律师事务所:浙江和义律师事务所
法定代表人:童全康
地址:宁波灵桥路159号长春大厦八楼
经办律师:童全康、陈农
电话:（0574）7306081
传真:（0574）7323742
7、资产评估机构:杭州资产评估事务所
法定代表人:何宗培
地址:杭州市清泰街义井巷11号评估
经办人员:汪沧海、胡小佩
电话:（0571）7817638
传真:（0571）7819700
8、收购单位审计机构:浙江东方会计师事务所有限公司
法定代表人:胡建军
地址:杭州市上城区清泰街563号
经办注册会计师:赵醒民
电话:（0571）7817638
传真:（0571）7819700
9、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
地址:上海市浦建路727号
电话:（021）58708888
传真:（021）58754185
三、主要会计数据公司1999年年度报告及2000年中期报告中主要会计数据如下:
1999年12月31日 2000年6月30日
总资产: 489,682,533.25元512,891,602.66元
股东权益（不含少数股东权益）:329,518,629.01元348,248,977.66元
总股本: 158,037,722股 158,037,722股
主营业务收入: 367,898,758.67元153,172,087.52元
利润总额: 42,984,898.58元 30,478,388.58元
净利润: 33,386,421.60元 18,744,933.09元
在上述利润总额构成中,公司在99年和2000年上半年均包括了政府的大额财政补贴,该项收入和投资收益等非经常性收益在利润总额中占较大比例。资产重组后,公司介入了广告、包装等新兴产业,至2000年中期,重组效果已开始显现,2000年中期利润总额同比增长75.26％,其中主营利润同比增长21.50％,随着自筹收购宁波香溢贸易有限公司项目和本次配股募集资金投资项目见效,新增主营利润将成为主要利润来源。
宁波市海曙区政府基于以下因素,1998年度、1999年度及2000年
中期,给予了甬城隍庙财政补贴:
（1）在97年开发城隍庙步行街商业房产时,配套承担了作为市政项目的天封公园。同时,在步行街设计和建设时,根据地方政府的规划要求,区域中的建筑必须与城隍庙古建筑相协调,并严格限高3层,道路拓宽拆迁所占比例不低于20％,造成建筑开发系数较低,复杂而高难的古建筑外形使工程建设成本加大,对公司作为商业房产开发收益影响较大。
（2）甬城隍庙作为一家商贸类上市公司,在97年后,主业开始明显滑坡。公司作为当地最大的企业之一,宁波市海曙区政府一方面为了″放水养鱼″。在承上启下、继往开来的重组过程中,为了?忠导ㄎ榷?培养公司后续发展能力。98、99年,宁波市海曙区政府以退税形式给予公司补贴收入1560万元和2170万元,2000年中期又给予公司财政补贴1100万元,所有补贴收入均于当期到帐。
本公司1999年年度报告摘要及2000年中期报告摘要分别刊登于200
0年3月11日和2000年8月2日的《上海证券报》、《中国证券报》上。投
资者可阅读本公司公布的1999年年度报告摘要和2000年中期报告摘要以获取详细的会计资料及相关信息。
四、符合配股条件的说明本公司董事会对公司2000年增资配股资格进行了检查,认为公司符合现行的配股政策和条件,具备配股资格。
1、本公司与控股股东在人员、资产、财务上分开,保证了本公司的人员独立、资产完整和财务独立；
2、本公司的章程符合《公司法》的规定,并已根据《上市公司章程指引》进行了修订,修订后的公司章程由公司1997年度股东大会表决通过；
3、本公司本次配股募集资金用于收购浙江爱迪尔包装股份有限公司56.53％股权。配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定；
4、本公司前次配股于1997年1月实施,募集资金使用效果良好。199
7年1月公司实施96年度配股,经大华会计师事务所有限公司出具了验资报告,并办理了工商登记,距今已间隔三年；
5、本公司近三年连续盈利,净资产收益率平均在10％以上,分别为1997年10.18％,1998年10.27％,1999年10.13％；
6、本公司最近三年财务会计文件无虚假记载或重大遗漏；
7、本次配股募集
资金后,预测的净资产收益率为10.1％,超过同期银行存款利率水平；
8、本次配售的股票为普通股,配售的对象为股权登记日登记在册的公司全体股东；
9、公司本次配股以1997年年末的总股本为基数,每10股配售3股；以公司1999年度期末总股本15803.7722万股为基数,每10股配售2股。可配售总额为3160.7544万股,实际配售发行股票的数量为1774.9595万股。公司本次配股发行股份总额未超过前次发行并募足股份后其股份总数的30％；
10、至本配股说明书签署之日止,本公司未有属于证监发〖1999〗12号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》所列配股申请不予批准的情况:
（1）本公司能按有关法律、法规的规定履行信息披露义务；
（2）本公司近三年未有重大违法、违规行为；
（3）本公司未擅自改变《配股说明书》所列资金用途；
（4）本公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；
（5）申报材料中不存在虚假陈述；
（6）本公司拟订的配股价格不低于本公司配股前的每股净资产；
（7）本公司未有用公司资产为本公司的股东或个人债务提供担保；
（8）本公司的资金、资产未有被控股股东占用,未有重大关联交易明显损害本公司利益。
五、公司上市后历年分红派息情况
1、1995年2月25日,经公司1994年度股东大会决定,公司实施1994年度利润分配,以总股本5070万股为基数,每10股送红股3股,实施日期为1995年7月3日；
2、1996年5月6日,经公司1995年度股东大会决定,公司实施1995年度利润分配,以总股本8112万股为基数,每10股送红股1股,并派发红利1元（含税）,实施日期为1996年6月6日；
3、1997年5月28日,经公司1996年度股东大会决定,公司实施1
