600816 沪市 ST安信

  证券代码：600816              证券简称：ST 安信            编号：临 2023-031
              安信信托股份有限公司

  向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：

    （一）发行数量和价格

    1、发行股票数量：4,375,310,335 股人民币普通股（A股）

    2、发行股票价格：2.06 元/股

    （二）发行对象认购数量和限售期

 序                                认购股数      认购金额

              发行对象                                          限售期
 号                                  （股）        （元）

  1    上海砥安投资管理有限公司  4,375,310,335  9,013,139,290.10 60个月

    （三）预计上市时间

      本次发行新增 4,375,310,335股份已于 2023年 4月 24日在中国证券登记结算
  有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。

      本次发行中，上海砥安投资管理有限公司认购的股票限售期为 60 个月，本
  次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。
  （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）

    （四）资产过户情况

      本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

  一、本次发行概况

    （一）本次发行概况

  本次发行由安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”、“公司”）向特定对
象上海砥安投资管理有限公司（以下简称“上海砥安”）发行 4,375,310,335 股人民币普通股（A股），募集资金总额为 9,013,139,290.10元，在扣除相关发行费用后，拟用于补充公司资本金。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、第八届董事会第十次会议

  2021 年 7 月 23 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于安信信托股份
有限公司非公开发行股票方案的议案》《关于<安信信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于<安信信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等相关议案。

    2、2022 年第一次临时股东大会

  2022年 2月 18日，公司 2022年第一次临时股东大会会议审议通过《关于安信信
托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》《关于<安信信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于<安信信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等相关议案。

    3、第九届董事会第五次会议

  2023 年 2 月 1 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于延长公司非公
开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公司本次发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

    4、2023 年第二次临时股东大会

  2023年 2月 17日，公司 2023年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司非
公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公司本次发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

    5、监管部门的核准过程

  2022 年 4 月 20 日，中国银保监会上海监管局出具了《上海银保监局关于同意安
信信托股份有限公司募集新股份方案的批复》（沪银保监复〔2022〕215 号），核准本次非公开发行股票方案。

  2023 年 1 月 30 日，中国证监会发行审核委员会对安信信托股份有限公司非公开
发行股票申请进行了审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。


  2023 年 2 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安信信托股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕291 号），核准上市公司非公开发行不超过 4,375,310,335 股新股。

  2023 年 4 月 11 日，公司收到中国银保监会上海监管局出具的《上海银保监局关
于同意安信信托股份有限公司变更注册资本并调整股权结构的批复》（沪银保监复〔2023〕200号），同意公司注册资本由5,469,137,919元人民币增至9,844,448,254元人民币；同意公司根据经核准的非公开发行方案，向上海砥安投资管理有限公司非公开发行股票，完成本次增资，本次股权变更后，公司持股比例 5%以上的股东单位为上海砥安投资管理有限公司（持股比例 50.30%，对应注册资本 4,951,853,439 元人民币）、中国信托业保障基金有限责任公司（持股比例 14.78%，对应注册资本1,455,000,000元人民币）。

    （三）本次发行情况

  1、发行方式：向特定对象发行股票

  2、股票类型：境内上市的人民币普通股（A股）

  3、股票面值：人民币 1.00 元

  4、发行数量：4,375,310,335股

  5、发行价格：

  本次发行的定价基准日为第八届董事会第十次会议决议公告日（即 2021 年 7 月
24日） ， 发行股票价格为 2.06元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价
基准日，下同）公司 A 股股票交易均价的 80%并按“进一法”保留元后两位小数的金额。

  其中，定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。
  6、募集资金和发行费用：

  经立信会计师审验，本次发行募集资金总额为 9,013,139,290.10 元，扣除承销费、保荐费及持续督导费以及各项其他发行费用 41,571,217.99 元（不含税）后实际募集资金净额为 8,971,568,072.11元。

  7、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

  （四）募集资金验资和股份登记情况

  1、募集资金验资情况

  根据立信会计师 2023 年 4 月 18 日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第
ZA11627号），截至 2023年 4月 18日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为安信信托本次发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 9,013,139,290.10 元。

  2023 年 4 月 19 日，中信证券将扣除相关承销保荐费用（含税）、持续督导费用
（含税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。根据立信会计师事务所 2023年 4月 20日出具的《验资报告》（信
会师报字[2023]第 ZA11626号），截至 2023 年 4月 20 日止，安信信托已收到主承销
商之中信证券股份有限公司划转的股票募集款人民币 8,981,339,290.10 元（发行收入人民币 9,013,139,290.10 元，扣除承销费、保荐费及持续督导费含税金额人民币31,800,000.00 元），均以货币出资。安信信托发行收入人民币 9,013,139,290.10 元，扣除承销费、保荐费及持续督导费以及各项其他发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 8,971,568,072.11元。其中新增股本人民币 4,375,310,335.00元，余额人民币 4,596,257,737.11 元转入资本公积。

  2、股份登记情况

  2023 年 4 月 24日，公司本次发行新增的 4,375,310,335 股股份的登记托管手续在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

    （五）资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    （六）保荐机构、主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

    1、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

  （1）关于本次发行定价过程合规性的意见

  经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发
行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕291 号）和发行人第八届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会、第九届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向上海证券交易所报备之发行方案的要求。”

    （2）关于本次发行对象选择合规性的意见

  经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第八届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会、第九届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会的要求，已向上海证券交易所报备之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有资金和自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。”

  发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

    2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

  发行人律师北京市金杜律师事务所认为：“发行人本次发行已经取得必要的批准和授权；本次发行的认购对象符合相关法律法规和发行人 2022 年第一次临时股东大会决议的规定；本次发行过程签署的相关协议约定的生效条件已成就，关于本次发行相关合同、缴款通知书等法律文件合法合规，具有法律效力；本次发行的发行价格及发行数量符合相关法律法规的规定；本次发行的缴款、验资符合相关法律法规以及《股份认购协议》的约定。”

    二、发行结果及发行对象简介


  （一）发行结果

  本次向特定对象发行股份的发行对象为 1 名，系公司持股 5%以上股东上海砥安
投资管理有限公司。本次发行股份总量为 4,375,310,335 股，未超过中国证监会核准的上限。本次发行募集资金总额为 9,013,139,290.10 元。

  本次发行中，上海砥安投资管理有限公司认购的股票限售期为 60 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

  （二）发行对象情况

    公司名称    上海砥安投资管理有限公司

    成立时间    2021年 7 月 22日

    注册资本    114.30 亿元

    注册地址    上海市杨浦区铁岭路 32号 1612-3 室

  法定代表人    郭浩环

    经营范围    一般项目：投资管