600816 沪市 ST安信

股票简称：ST 安信                                          股票代码：600816
        安信信托股份有限公司

                Anxin Trust Co.,Ltd

              （上海市杨浦区控江路 1553 号-1555 号 A 座 301 室）

      向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

        （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

                        二〇二三年四月


                        特别提示

一、发行数量及价格

  1、发行数量：4,375,310,335 股

  2、发行价格：2.06 元/股

  3、认购方式：现金

  4、募集资金总额：人民币 9,013,139,290.10 元

  5、募集资金净额：人民币 8,971,568,072.11 元
二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 1 名，以现金参与认购，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 60 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。


                        目 录


特别提示 ...... 1
 一、发行数量及价格...... 1
 二、本次发行股票预计上市时间...... 1
 三、新增股份的限售安排...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 发行人的基本情况 ...... 5
 一、发行人基本情况...... 5
 二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 12
 一、新增股份上市批准情况...... 12
 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 12
 三、新增股份的上市时间...... 12
 四、新增股份的限售...... 12
第三节 股份变动情况及其影响...... 13
 一、本次发行前后股东情况...... 13
 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14
 三、财务会计信息讨论和分析...... 14
第四节 本次发行的相关机构情况...... 18
 一、保荐机构（主承销商）...... 18
 二、发行人律师...... 18
 三、审计机构...... 18
 四、验资机构...... 19
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 20
 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 20
 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 20
第六节 其他重要事项 ...... 22
第七节 备查文件 ...... 23

 一、备查文件...... 23
 二、查阅地点...... 23
 三、查阅时间...... 23

                        释 义

  本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本上市公告书            指  《安信信托股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》

本次发行/本次向特定对    指  本次安信信托股份有限公司向特定对象发行 A 股股票

象发行
安信信托、公司、本公司、  指  安信信托股份有限公司
上市公司、发行人

上海砥安                指  上海砥安投资管理有限公司

信托业保障基金          指  中国信托业保障基金

信保基金公司            指  中国信托业保障基金有限责任公司，系中国信托业保障基金的管
                            理人

国之杰                  指  上海国之杰投资发展有限公司

中信证券/保荐机构/主承  指  中信证券股份有限公司
销商

立信会计师              指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师              指  北京市金杜律师事务所

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

上交所                  指  上海证券交易所

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

元、万元、亿元          指  无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

  本上市公告书除特别说明外，所有数字若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


                第一节 发行人的基本情况

一、发行人基本情况

  （一）发行人概述

中文名称                  安信信托股份有限公司

英文名称                  Anxin Trust Co.,Ltd

股票简称                  ST 安信

股票代码                  600816

上市日期                  1994 年 1 月 28 日

股票上市地                上海证券交易所

总股本                    9,844,448,254 元（截至 2023 年 4 月 25 日）

法定代表人                秦怿

注册地址：                上海市杨浦区控江路 1553 号-1555 号 A 座 301 室

办公地址                  上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 1/2/29 楼

董事会秘书                王岗

联系电话                  86-21-63410710

传真号码                  86-21-63410712

互联网网址                www.anxintrust.com

电子信箱                  600816@anxintrust.com

统一社会信用代码          91310000765596096G

                          资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财
                          产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金
                          业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾
                          问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居
经营范围                  间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，存放同业、拆
                          放同业、贷款、租赁，投资方式运用固有财产，以固有财产为他人
                          提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委
                          员会批准的其他业务，上述业务包括外汇业务。（依法须经批准的
                          项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）发行人主营业务

  发行人目前经营的主要业务包括固有业务和信托业务。固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于贷款、租赁、投资、同业存放、同业拆放等。信托业务是指公司作为受托人，以收取报酬为目的开展接收信托和处理信托事务的经营行为。

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票类型和面值

  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。

    （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

  1、董事会和股东大会审议通过

  2021 年 7 月 23 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于安信信托股份有
限公司非公开发行股票方案的议案》《关于<安信信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于<安信信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等相关议案。

  2022 年 2 月 18 日，公司 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于安信信
托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》《关于<安信信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于<安信信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等相关议案。

  2023 年 2 月 1 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于延长公司非公开
发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公司本次发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

  2023 年 2 月 17 日，公司 2023 年第二次临时股东大会会议审议通过《关于延长公
司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公司本次发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

  2、本次发行履行的监管部门核准过程

  2022 年 4 月 20 日，中国银保监会上海监管局出具了《上海银保监局关于同意安信
信托股份有限公司募集新股份方案的批复》（沪银保监复〔2022〕215 号），核准本次非公开发行股票方案。

  2023 年 1 月 30 日，中国证监会发行审核委员会对安信信托股份有限公司非公开发
行股票申请进行了审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。


  2023 年 2 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安信信托股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕291 号），核准上市公司非公开发行不超过 4,375,310,335 股新股。

  3、本次发行的发行过程概述

  2021 年 7 月 23 日，发行人与上海砥安签署了《股份认购协议》，对本次发行的定
价原则、认购数量、支付方式等进行了详细约定。

  本次发行的发行对象为上海砥安。本次发行配售结果如下：

 发行对象        获配股数（股）          获配金额（元）        限售期（月）

 上海砥安                4,375,310,335          9,013,139,290.10          60

  总计                  4,375,310,335          9,013