安信信托股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）
与预案差异情况对比说明
2021 年 7 月 24 日，安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”、“上
市公司”、“公司”）披露了《安信信托股份有限公司重大资产出售预案》（以
下简称“重组预案”）及相关公告。2021 年 11 月 16 日，安信信托披露了《安信
信托股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。重组报告书与重组预案的主要差异情况如下：
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
释义 释义 1、补充更新部分释义。
声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明；2、补充相关证
券服务机构及人员声明。
1、更新本次交易拟置出资产的评估及定价；2、更新本
重大事项提示 重大事项提示 次交易对上市公司主要财务指标的影响；3、更新本次交
易涉及的决策及报批程序；4、删除待补充披露的信息提
示。
重大风险提示 重大风险提示 1、更新交易标的评估及估值风险。
第一章本次交易 第一章本次交 1、更新本次交易涉及的决策及报批程序；2、补充五、
概况 易概况 本次交易对上市公司的影响。
第二章上市公司 第二章上市公 1、更新上市公司合法合规情况；2、更新上市公司历史
基本情况 司基本情况 沿革披露。
第三章交易对方 第三章交易对 1、更新交易对方财务指标
基本情况 方基本情况
1、更新信银国际基本情况；2、补充信银国际历史沿革；
3、补充信银国际资产、负债情况；4、补充华安资产-信
盛 1 号专项资产管理计划最近两年一期主要财务数据；
5、补充华安资产-信盛 1 号专项资产管理计划最近三年
第四章交易标的 第四章标的资 发生的资产评估、增资和转让情况；6、补充国海成长 1
情况 产基本情况 号定向资产管理计划最近两年一期主要财务数据；7、补
充国海成长 1 号定向资产管理计划最近三年发生的资产
评估、增资和转让情况；8、补充国海成长 2 号定向资产
管理计划最近两年一期主要财务数据；9、补充国海成长
2 号定向资产管理计划最近三年发生的资产评估、增资
和转让情况；10、补充中铁信托-传化股份 2 号单一资金
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
信托最近两年一期主要财务数据；11、补充中铁信托-传
化股份 2 号单一资金信托最近三年发生的资产评估、增
资和转让情况；12、补充华安资产-怀瑾抱钰 2 号专项资
产管理计划最近两年一期主要财务数据；13、补充华安
资产-怀瑾抱钰 2 号专项资产管理计划最近三年发生的
资产评估、增资和转让情况；14、补充湖南大宇新能源
技术有限公司质押贷款债权标的资产的权利限制情况；
15、补充渤海信托·平安渤海 7 号集合资金信托计划最近
两年一期主要财务数据；16、补充渤海信托·平安渤海 7
号集合资金信托计划最近三年发生的资产评估、增资和
转让情况；17、补充渤海信托·海盈（三十六期）指定用
途单一资金信托最近两年一期主要财务数据；18、补充
渤海信托·海盈（三十六期）指定用途单一资金信托最近
三年发生的资产评估、增资和转让情况。
1、补充标的资产评估和估值概况；2、补充评估基本情
第五章标的资产 无 况；3、补充估值基本情况；4、补充董事会关于拟出售
评估情况 资产的评估值合理性及定价公允性分析；5、补充独立董
事对本次交易评估事项的意见
第六章本次交易 1、补充披露签订的《中国银行股份有限公司上海市分行
合同的主要内容 无 与安信信托股份有限公司之债务和解协议》签订情况及
主要内容。
1、补充披露本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》相关规定的说明；2、补充披露本次交易符合《关
第七章本次交易 无 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
合规性分析 的规定的说明；3、补充披露本次交易不适用《重组管理
办法》第十三条的说明；4、补充披露独立财务顾问与律
师对本次交易合规性的意见。
1、补充本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨
第五章本次交 论与分析、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与
第八章管理层讨 易对上市公司 分析、标的资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析；
论与分析 的影响 2、补充本次交易对上市公司的持续经营能力、上市公司
未来发展前景以及上市公司财务指标和非财务指标影
响的分析。
第九章财务会计 无 1、补充标的资产财务会计信息；2、根据备考审阅报告
信息 补充上市公司最近一年一期的备考财务报表。
第十章同业竞争 第五章本次交 1、更新披露同业竞争相关分析；2、更新披露关联交易
和关联交易 易对上市公司 相关分析。
的影响
第十一章风险因 第七章风险因 1、更新披露交易标的评估及估值风险
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
素 素
1、补充披露本次交易完成后，上市公司是否存在资金、
资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司
是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形；
2、补充披露上市公司负债结构是否合理，是否存在因本
第十二章其他重 第八章其他重 次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况；3、更新
要事项 要事项 本次交易对上市公司治理机制的影响；4、补充本次交易
后上市公司现金分红政策及相应的安排、董事会对上述
情况的说明；5、补充披露本次交易相关人员买卖上市公
司股票的情况；6、更新披露本次交易是否导致上市公司
每股收益被摊薄的情况。
第十三章独立董
事及中介机构对 第九章独立董 1、更新披露独立董事意见；2、补充披露独立财务顾问
本次交易的结论 事意见 意见、法律顾问意见。
性意见
第十四章本次交
易的有关中介机 无 1、补充披露本次交易的有关中介机构情况
构情况
第十五章声明与 第十章声明与 1、更新全体董事、监事及高级管理人员声明；2、补充
承诺 承诺 交易对方、相关中介机构的声明。
备查文件 无 1、补充备查文件及备查地点。
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信信托股份有限公司重大资产出售报告书（草案）与预案差异情况对比说明》之盖章页）
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