证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-017
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于竞买长城宽带网络服务有限公司50%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
受让方：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）
转让方一：长城科技股份有限公司（以下简称“长城科技”）
转让方二：中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）
转让方三：深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“长城开发”）
转让方委托北京产权交易所于 2010 年4 月21 日在北京产权交易所网站上
发布有关长城宽带网络服务有限公司股权及债权的挂牌转让公告。公告期为
2010 年 4 月 21 日至2010 年5 月19 日。
交易标的：转让方三家共同持有的长城宽带网络服务有限公司（以下简称
“长城宽带”）50%股权和转让方对长城宽带的28153.789141 万元债权。挂牌价
格合计32379.789141 万元。
其中，转让方一转让其所持长城宽带40%股权及其对长城宽带的27308.50
万元债权。挂牌价格30689.3 万元。
转让方二转让其所持长城宽带5%股权及其对长城宽带的845.289141 万元债
权。挂牌价格1267.889141 万元。
转让方三转让其所持长城宽带5%股权。挂牌价格422.6 万元。
公司于2010 年4 月21 日召开的第八届董事会第九次会议以同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于竞买长城宽带网络服务有限公司 50%股权
的议案》，同意公司竞买长城宽带50%股权，提请股东大会授权公司董事会全权
负责本次竞买事项的投标事宜。
本次交易尚须获得股东大会的批准。董事会将此议案提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将于本议案获得股东大会批准后参与竞买长城宽带50%股权。如公司竞
买成功，将在被确认为受让方后 3 个工作日内签订《产权交易合同》，并据此向
工商管理部门申请办理股权变更过户，不需要再经过其他部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、长城科技
企业名称：长城科技股份有限公司
法定代表人：卢明
住址：深圳市南山区科技工业园科苑路2 号
注册资本：119774.2 万元
公司类型：股份有限公司
2、长城电脑
企业名称：中国长城计算机深圳)份有限公司
法定代表人：杜和平
住址：深圳南山区科技工业园长城计算机大厦
注册资本：55018.98 万元
公司类型：股份有限公司
3、长城开发
企业名称：深圳长城开发科技股份有限公司
法定代表人：谭文鋕
住址：广东省深圳市福田区彩田路7006 号
注册资本：87951.8521 万元
公司类型：股份有限公司
三、交易标的基本情况
标的企业名称：长城宽带网络服务有限公司
住 所：北京市海淀区学院路甲38 号
注册资本：90000 万元
法定代表人：王之
成立时间：2004 年4 月3 日公司类型：有限责任公司
组织机构代码：72260460-7
经营范围：互联网信息服务业务等
职工人数：56 人
股权结构：
股东名称 持股比例（%）
中信网络有限公司 50
长城科技股份有限公司 40
中国长城计算机（深圳）股份有限公司 5
深圳长城开发科技股份有限公司 5
主要财务指标：经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，长城宽带截止
2009 年12 月31 日的资产总计173202.41 万元，负债总计156594.45 万元，所
有者权益16607.96 万元。2009 年度实现营业收入91950.31 万元，营业利润
-545.40 万元，净利润891.14 万元。
资产评估情况：经上海东洲资产评估有限公司评估，以2009 年12 月31 日
为评估基准日，长城宽带净资产评估价值为人民币8452 万元。
其他重要信息：
1、截至2009 年12 月31 日，长城宽带账面共计短期借款92847.756 万元，
其中以自身信用向股东取得借款共计37857.756 万元，由股东担保向银行取得借
款54990 万元。
2、评估未考虑未决诉讼事项。截止2009 年12 月31 日，长城宽带存在未决
并且重大的诉讼情况如下：（1）郑州众方承揽合同纠纷案；（2）青岛联通执行案；
（3）星传影视知识产权案；（4）昆明利泰莱执行案。上述事项尚在诉讼期间，
未有判定结果，涉及金额为661 万元。
四、交易的定价政策及定价依据
转让方委托北京产权交易所于 2010 年 4 月21 日发布了公开挂牌转让的
公告，拟转让长城宽带50%股权及28153.789141 万元债权，挂牌价按交易标的
评估值确定。
公司通过公开竞买方式受让标的股权及债权，并最终确定交易价格。
五、交易协议的主要内容如公司竞买成功，将在被确认为受让方后3 个工作日内签订《产权交易合
同》。
六、涉及本次交易的其他安排
1、受让方应承诺在被确定为最终受让方之日起三个工作日内与转让方签署
《产权交易合同》并同意：如因受让方原因不能如期签署《产权交易合同》的，
每延期一个工作日，转让方有权从交易保证金中按照150 万元/工作日的标准先
行扣除相应数额的交易保证金作为延期缔约补偿；如果延期超过五个工作日，转
让方有权无须征得受让方同意而重新将本项目挂牌交易。
2、受让方应承诺在签署的《产权交易合同》生效之次日起五个工作日内一
次性支付股权转让价款，并同时在五个工作日内代标的企业偿还对转让方长城科
技的27308.50 万元债务及对长城电脑的845.289141 万元债务。如受让方不能按
照以上要求如期全额支付相关股权及债权转让价款的，每延期一个工作日，转让
方有权从交易保证金中按照150 万元/工作日的标准先行扣除相应数额的交易保
证金作为延期付款补偿；如果延期付款超过五个工作日，转让方有权无须征得受
让方同意而重新将本项目挂牌交易。
3、受让方应承诺在签署的《产权交易合同》生效之次日起五个工作日内，
借款5.5 亿元给标的企业，由其用于偿还原由长城科技承担担保责任的5.5 亿元
银行贷款。
七、交易目的和对上市公司的影响
我国宽带互联网业务发展潜力巨大，市场前景广阔。公司目前接入业务主
要集中在北京，虽然发展态势良好，但区域有限，根据公司业务发展战略，公司
必须在当前互联网接入爆发增长期加速完成宽带接入业务在全国主要城市的业
务布局。
长城宽带作为资深的宽带网络运营商，建立了全国范围内的宽带综合网络
服务体系，在全国 30 多个城市设有分支机构，业务范围广泛，截至2009年底，
拥有网络覆盖用户近650万户，收费用户超过100万户。
受让长城宽带股权，有利于公司快速切入目标城市的宽带接入市场，可使
公司通过业务整合实现优势互补，发挥集合效应，有效降低运营成本，促进公司
“宽带互联网接入服务项目”的顺利实施和快速推进，提升公司在宽带接入市场
的影响力和市场份额，符合公司整体发展目标。本次收购资产的资金来源为公司自有资金和银行贷款，若有缺口，将使用
公司暂时用于补充流动资金的募集资金。
八、特别提示
本次竞买交易尚需提请公司股东大会审议，公司能否竞买成功存在不确定
性。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易的进展情况，
认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2010 年4 月21 日
