证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2022-100
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向精深
（深圳）科技控股有限公司（以下简称“精深科技”或“受让方”）
转让公司之子公司深圳鹏博士云科技有限公司（以下简称“鹏云科
技”）的 100%股权（以下简称“本次交易”），交易金额为 6.8 亿元
人民币。本次交易完成后，公司不再持有鹏云科技股权。
本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，无需提交
公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易基本情况
1、基于公司经营战略调整，公司拟转让所持有的鹏云科技 100%股权。公司已与受让方签署《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与精深（深圳）科技控股有限公司关于深圳鹏博士云科技有限公司的股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议》”），转让价格为 6.8 亿元人民币。
2、鹏云科技主营数据中心业务，经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，截至 2022 年 6 月 30 日，鹏云科技的净资产约为 6.29 亿元；
2022 年 1-6 月，鹏云科技的营业收入约为 1.93 亿元，净利润约为-8,482.30 万
元。
根据中联资产评估集团有限公司出具的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司拟出售深圳鹏博士云科技有限公司股权涉及的深圳鹏博士云科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2022】第 2886 号）（以下简称“《评估报告》”），收益法下鹏云科技在评估基准日 2022 年 6 月30日的合并报表股东全部权益账面值为62,918.17万元，评估值66,200.00万元，评估增值 3,281.83 万元，增值率 5.22%。
（二）本次交易的目的和原因
本次转让鹏云科技 100%股权，有利于进一步盘活公司资产，加快资金回笼，降低资产负债率，符合公司和股东的利益。
（三）表决情况
公司于2022年11月24日召开第十二届董事会第十八次会议，以同意7票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
独立董事对本次交易发表了同意的独立意见，具体内容如下：本次交易中公司所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当。本次交易为市场化出售，交易定价由交易各方经过协商确定，所涉交易标的定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、基本情况
受让方名称 精深（深圳）科技控股有限公司
注册地 深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号
海运中心主塔楼 2111F
注册资本 50,000万人民币
统一社会信用代码 91440300MA5H1CK31W
成立时间 2021年 10月 15 日
法定代表人 郑晓纯
经营范围 一般经营项目是：软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服
务；网络技术服务；网络设备销售；网络与信息
安全软件开发；互联网数据服务；互联网设备销
售；物联网技术研发；物联网应用服务；专业设
计服务；办公设备租赁服务；工程和技术研究和
试验发展；区块链技术相关软件和服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划
服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活
动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动），许可经营项目是：计算
机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服
务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、精深科技于 2021 年 10 月设立，其股权结构图如下：
3、精深科技与公司、控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系。
4、精深科技最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
资产总额 98.34 356,563.15
负债总额 105.50 351,459.90
所有者权益 -7.16 5,103.25
项目 2021 年度 2022 年 1-6 月
营业收入 - 49,991.44
净利润 -7.16 5,111.86
5、精深科技未被列为失信被执行人，资信状况良好，具备履约能力及付款能力。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、鹏云科技基本情况
交易标的名称 深圳鹏博士云科技有限公司
深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 3 号长城科
注册地
技大厦 1号厂房 101
注册资本 10526.3158万人民币
统一社会信用代码 91440300MA5G4NP71L
成立时间 2020 年 4月 10 日
法定代表人 李亚
一般经营项目是：数据信息服务领域、云计算科技领
域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；
计算机技术服务；软件研发、销售；信息系统设计、
集成、运行维护；计算机系统集成；销售计算机软件
经营范围
及辅助设备；房屋租赁、代缴电费水费（以上根据法
律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法
取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：
电信业务经营、互联网信息服务；
本次交易标的为公司所持有的鹏云科技 100%股权，交易类别为出售资产。
鹏云科技于 2020 年 4 月成立，为公司全资子公司，主营数据中心业务，拥
有北京亦庄数据中心、武汉数据中心、成都数据中心和深圳数据中心，合计可售机柜数量约7,700个，终端客户包括政府机构、互联网企业、银行、证券期货经营机构等。
2、鹏云科技最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 84,994.34 87,040.20 83,603.15
负债总额 13,593.87 24,122.03 19,809.36
所有者权益 71,400.47 62,918.17 63,793.79
项目 2021 年度 2022 年 1-6 月 2022 年 1-9 月
营业收入 21,565.86 19,314.93 27,410.17
净利润 2,583.78 -8,482.30 -7,475.23
注：上述 2021年度及 2022年 1-6月财务数据已经四川华信(集团)会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，2022年 1-9 月财务数据未经审计。
3、权属情况说明
鹏云科技产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉
及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
鹏云科技未被列为失信被执行人。
（二）交易标的评估情况
1、评估机构名称：中联资产评估集团有限公司
2、评估基准日：2022 年 6 月 30日
3、本次评估同时采用收益法、市场法进行评估，并最终选取收益法评估结
果作为本次评估结论。
4、具体评估结果列示：（1）采用收益法评估，评估结论如下：鹏云科技
在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的合并报表股东全部权益账面值为 62,918.17 万
元，评估值 66,200.00万元，评估增值 3,281.83万元，增值率 5.22%。（2）采用
市场法评估，评估结论如下：鹏云科技在评估基准日 2022年 6月 30日的合并报
表股东全部权益账面值为 62,918.17 万元，评估值为 65,600.00 万元，评估增值
2,681.83万元，增值率 4.26%。
5、综上，收益法评估值高于市场法评估值，采用收益法评估得到的价值
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