证券简称：天津磁卡 证券代码：600800
天津环球磁卡股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：天津环球磁卡股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：天津磁卡
股票代码：600800
收购人名称：天津渤海化工集团有限责任公司
收购人住所：天津市和平区湖北路10号
通讯地址：天津市和平区湖北路10号
联系电话：022-58980381
一致行动人 住所 通讯地址 联系电话
天津环球磁卡集 天津市河西区友 天津市河西区友
团有限公司 谊路3号友城名居谊路3号友城名居 022-88378738
10号楼 10号楼
签署日期：二〇一八年十二月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是天津磁卡发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重组方案的一部分。本次交易已经取得了天津磁卡董事会的批准，收购人及一致行动人本次在天津磁卡拥有权益的股份变动尚需的生效条件如下：
1、天津市国资委批准本次发行股份购买资产交易方案；
2、天津磁卡股东大会审议通过本次发行股份购买资产交易方案，并同意豁免渤化集团的要约收购义务；
3、中国证监会核准本次交易方案。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息或对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述
1
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2
目录
收购人声明....................................................................................................................................... 1
目录.................................................................................................................................................. 3
第一节释义...............................................................................................................................4
第二节收购人及一致行动人情况 ............................................................................................... 6
一、收购人及一致行动人基本情况 .............................................................................. 6
二、收购人及一致行动人股权控制关系 ...................................................................... 7
三、收购人及一致行动人的主要业务及最近三年一期的财务概况........................ 16
四、收购人及一致行动人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况................ 20
五、收购人及一致行动人之董事、监事、高级管理人员情况................................ 21
六、收购人及一致行动人拥有境内、境外上市公司及金融机构5%以上股份的情况
............................................................................................................................................... 23
第三节收购决定及收购目的 ..................................................................................................... 25
一、收购目的................................................................................................................ 25
二、收购所履行的程序 ................................................................................................ 26
三、未来12个月股份增持或处置计划 ...................................................................... 27
第四节收购方式 ......................................................................................................................... 28
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况.................................... 28
二、本次交易基本情况 ................................................................................................ 28
三、标的资产基本情况 ................................................................................................ 36
四、本次交易相关协议的主要内容 ............................................................................ 40
五、权利限制................................................................................................................ 45
3
第一节 释 义
在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
收购人、本公司、公司、渤 指 天津渤海化工集团有限责任公司
化集团
天津磁卡、被收购公司、上 指 天津环球磁卡股份有限公司（股票代码：
市公司 600800.SH）
天津市国资委、上市公司实 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会
际控制人
磁卡集团、一致行动人 指 天津环球磁卡集团有限公司
渤海石化、标的公司 指 天津渤海石化有限公司
天津环球磁卡股份有限公司拟向天津渤海化工集
团有限责任公司非公开发行股份购买其持有的天
津渤海石化有限公司100%股权，天津渤海化工集
本次收购 指 团有限责任公司从间接控制天津环球磁卡股份有
限公司28.09%的股份变更为合计控制/持有天津环
球磁卡股份有限公司56.15%的股份（不考虑募集配
套资金）。
天津环球磁卡股份有限公司拟向天津渤海化工集
本次交易、本次重组 指 团有限责任公司以发行股份方式购买天津渤海石
化有限公司100%股权并募集配套资金行为。
本报告书摘要、收购报告书 指 就本次收购而编写的《天津环球磁卡股份有限公司
摘要 收购报告书摘要》
北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报
资产评估报告 指 字【2018】第1051号《天津环球磁卡股份有限公
司拟发行股份购买资产涉及的天津渤海石化有限
公司股东全部权益项目资产评估报告》
