股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-065
浙大网新科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
发行数量：发行股份及支付现金购买资产部分82,889,674股，发行股份募集配套资
金部分59,055,116股，合计发行141,944,790股人民币普通股（A股）。
发行价格：发行股份及支付现金购买资产部分12.93元/股，发行股份募集配套资金
部分12.70元/股。
发行对象、发行数量及限售期
1、发行股份及支付现金购买资产
锁定期
序号 发行对象 发行数量（股）
12个月 24个月 36个月
1 网通信息港 25,797,302 25,797,302 - -
2 如日升投资 17,762,076 5,328,622 5,328,623 7,104,831
3 云通创投 12,052,829 3,615,848 3,615,849 4,821,132
4 盛达投资 4,440,519 1,332,155 1,332,156 1,776,208
5 佳禾投资 5,920,704 1,776,211 1,776,211 2,368,282
6 云径投资 9,303,928 2,791,178 2,791,178 3,721,572
7 云计投资 7,612,316 2,283,694 2,283,695 3,044,927
合计 82,889,674 42,925,010 17,127,712 22,836,952
2、发行股份募集配套资金
序号 发行对象 产品明细 发行数量 认购金额（元） 锁定期
（股）
1 上海趵虎投资管理 - 41,338,582 524,999,991.40 12个月
中心（有限合伙）
2 金鹰基金管理有限 金鹰穗通定增361号资产管 6,141,732 77,999,996.40 12个月
公司 理计划
鹏华基金管理有限 全国社保基金一零四组合 3,543,307 44,999,998.90 12个月
3 公司
全国社保基金五零三组合 2,362,204 29,999,990.80 12个月
4 黄哲煜 - 5,669,291 71,999,995.70 12个月
合计 59,055,116 749,999,973.20
3、配套募集资金的发行对象认购的股票自发行结束之日起12个月内不得上市交易。
4、交易对方承诺对本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起12个月内不进行
转让；前述限售期限届满后，网通信息港所取得的对价股份全部解禁，补偿义务人所取得的对价股份在满足《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的以下条件后分三次解禁：
第一次解禁条件：
（1）本次发行自结束之日起已满12个月；
（2）标的公司2017年《专项审核报告》已经披露；
（3）根据上述《专项审核报告》，标的公司2017年实现扣非净利润≥2017 年承诺
扣非净利润。
上述解禁条件满足后，补偿义务人所取得的对价股份的解禁比例为30%。
第二次解禁条件：
（1）本次发行自结束之日起已满24个月；
（2）标的公司2018年《专项审核报告》已经披露；
（3）根据上述《专项审核报告》，标的公司2017年、2018年累计实现扣非净利润
≥2017年、2018年累计承诺扣非净利润。
上述解禁条件满足后，补偿义务人所取得的对价股份的解禁比例为60%－已解禁比
例。
第三次解禁条件：
（1）本次发行自结束之日起已满36个月；
（2）标的公司2019年《专项审核报告》已经披露；
（3）根据上述《专项审核报告》，标的公司2017年、2018年、2019年累计实现扣
非净利润≥2017年、2018年、2019年累计承诺扣非净利润。
上述解禁条件满足后，补偿义务人所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。
预计上市时间
本次发行新增股份已于2017年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份限售期自股份登记完成之日起开始计算。
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
资产过户情况
2017年8月18日，杭州市西湖区市场监督管理局核准华通云数据股东变更事项并
颁发新的《营业执照》，网通信息港等7名交易对方合计持有的华通云数据80%股权已
变更登记至公司名下。
标的公司依法就本次交易涉及资产过户事宜已履行完毕工商变更登记手续。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《浙大网新科技有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案修订稿）》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准情况
1、上市公司的决策程序
公司于2016年12月13日召开第八届董事会第二十二次会议，于2017年2月24
日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了本次交易相关议案，独立董事对相关议案发表了独立意见。
2017年3月13日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了本次交易相关议
案。
2、交易对方已履行的决策程序
2016年12月5日，网通信息港召开股东会并作出决议，同意与公司签署《发行股
份及支付现金购买资产协议》，将其持有的华通云数据27.73%的股权转让给公司，并授
权董事长全权办理与本次资产转让有关的一切具体事宜。
2016年12月5日，如日升投资召开股东会并作出决议，同意与公司签署《发行股
份及支付现金购买资产协议》，将其持有的华通云数据19.09%的股权转让给公司，并授
权执行董事全权办理与本次资产转让有关的一切具体事宜。
2016年12月5日，云通创投召开合伙人会议并作出决议，同意与公司签署《发行
股份及支付现金购买资产协议》，将其持有的华通云数据12.96%的股权转让给公司。2017
年1月15日，云通创投召开合伙人会议并作出决议，同意与公司签署《发行股份及支
付现金购买资产协议之补充协议》。
2016年12月3日，盛达投资召开股东会并作出决议，同意与公司签署《发行股份
及支付现金购买资产协议》，将其持有的华通云数据4.77%的股权转让给公司，并授权董
事长全权办理与本次资产转让有关的一切具体事宜。
2016年12月5日，佳禾投资召开合伙人会议并作出决议，同意与公司签署《发行
股份及支付现金购买资产协议》，将其持有的华通云数据6.36%的股权转让给公司，并授
权执行事务合伙人全权办理与本次资产转让有关的一切具体事宜。
2016年12月5日，云径投资召开合伙人会议并作出决议，同意与公司签署《发行
股份及支付现金购买资产协议》，将其持有的华通云数据5%的股权转让给公司，并授权
执行事务合伙人全权办理与本次资产转让有关的一切具体事宜。
2016年12月5日，云计投资召开合伙人会议并作出决议，同意与公司签署《发行
股份及支付现金购买资产协议》，将其持有的华通云数据4.09%的股权转让给公司，并授
权执行事务合伙人全权办理与本次资产转让有关的一切具体事宜。
3、中国证监会核准情况
2017年6月14日，中国证监会上市公司并购重组委员会召开2017年第30次并购
重组委工作会议，审核通过本次交易方案。
2017年7月25日，中国证监会下发《关于核准浙大网新科技股份有限公司向华数
网通信息港有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2017﹞1328号），核准公司向网通信息港等7名交易对方合计发行82,889,674股股份购买华通云数据80%股权，并非公开发行股份募集配套资金不超过75,000万元。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行数量
本次发行股份及支付现金购买资产的发行数量为82,889,674股，发行股份募集配套
资金的发行数量为59,055,116股，合计发行141,944,790股。
3、定价基准日及发行价格
（1）发行股份及支付现金购买资产
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第二十二次会议决议公告日（2016年12月14日）。董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价分别为16.98元/股、17.10元/股、14.39元/
股。
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