证券代码：600796 证券简称：钱江生化 上市地点：上海证券交易所
浙江钱江生物化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
非公开发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
签署日期：二〇二一年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
叶启东 孙伟 钱海屏
祝金山 胡明 宋将林
王维斌 柳志强 傅黎瑛
浙江钱江生物化学股份有限公司
年 月 日
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ......4
一、公司基本情况简介......4
二、本次履行的相关程序......4
三、本次发行的基本情况......6
四、本次发行对象的基本情况......8
五、本次非公开发行的相关机构......9
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......11
一、本次发行前后前十名股东变动情况......11
二、本次非公开发行股票对公司的影响......12第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见 ......15
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......16
第五节 中介机构声明 ......17
一、独立财务顾问（主承销商）声明......18
二、发行人律师声明......19
三、审计机构声明......20
四、验资机构声明......21
第六节 备查文件 ......22
一、备查文件......22
二、备查地点......22
释 义
发行情况报告书 指 浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书
公司、本公司、上市公 指 浙江钱江生物化学股份有限公司
司、钱江生化
本次交易、本次重组 指 钱江生化发行股份购买海云环保 100%股权、首创水务 40%股
权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%股权的交易
本次发行 指 浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限
公司发行股份 90,420,643 股募集配套资金 356,257,333.42 元
海宁水务集团 指 海宁市水务投资集团有限公司
云南水务 指 云南水务投资股份有限公司
海云环保 指 浙江海云环保有限公司
绿动海云 指 海宁绿动海云环保能源有限公司
首创水务 指 海宁首创水务有限责任公司
实康水务 指 海宁实康水务有限公司
交易标的、标的资产、 指 海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权
标的公司 和绿动海云 40%股权
本次募集配套资金的 指 钱江生化九届四次董事会会议决议公告日
定价基准日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
独立财务顾问、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
法律顾问、律师事务 指 上海市锦天城律师事务所
所、锦天城
审计机构、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况简介
公司名称 浙江钱江生物化学股份有限公司
英文名称 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co.,Ltd.
股票代码 600796.SH
上市时间 1997 年 4 月 8 日
上市地点 上交所
成立日期 1993 年 10 月 28 日
法定代表人 叶启东
股本 30,140.2144 万元
注册地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦 19-21 层
主要办公地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦 19-21 层
统一社会信用代码 913300001429396622
联系电话 0573-87038237
传真 0573-87035640
公司邮箱 qjbioch@600796.com
兽药生产业务（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），饲
料添加剂的生产与销售（范围详见《饲料添加剂生产许可证》），肥
料生产（凭许可证经营）。肥料销售，生物农药，酶制剂，赤霉素，
柠檬酸的制造、销售及技术服务；化工原料（不含危险品及易制毒
主要经营范围 化学品）的生产与销售；经营本企业或本企业成员企业自产产品及
相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业
务；经营本企业或本企业成员企业的进料加工和“三来一补”业务，
经济信息咨询，供热服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、本次履行的相关程序
（一）本次交易已经履行的决策及报批程序
1、海宁市资产经营公司已原则性同意本次交易；
2、海宁水务集团已履行内部决策审议程序，审议通过海宁水务集团以所持有的海云环保 51%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%股权认购钱江生化发行的股份；
3、云南省康旅控股集团有限公司已原则同意云南水务以所持有的海云环保49%股权认购钱江生化发行的股份；
4、云南水务召开董事会，审议通过以所持有的海云环保 49%股权认购钱江生化发行的股份及相关议案；
5、钱江生化召开九届四次董事会会议，审议通过本次重组预案及相关议案；
6、海宁水务集团履行内部决策审议程序，同意本次重组正式方案；
7、本次重组涉及的国有资产评估结果获得有权国有资产监督管理部门核准；
8、钱江生化召开九届七次董事会，审议通过本次重组正式方案及相关议案。
9、云南水务履行必要的内部审批程序，同意本次重组正式方案；
10、有权国有资产监督管理部门正式批准本次重组正式方案；
11、钱江生化召开股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案；
12、本次交易已经中国证监会2021年第29次并购重组委工作会议审核通过，
且已于 2021 年 12 月 6 日取得中国证监会核准批复（证监许可〔2021〕3803 号）。
（二）募集资金到账及验资情况
据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 10 日出具的《验证报
告》（天健验[2021]721 号），截至 2021 年 12 月 10 日止，中信证券共收到海宁水
务集团有效认购款项 356,257,333.42 元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 13 日出具的《验证
报告》（天健验[2021]723 号），截至 2021 年 12 月 13 日止，中信证券将上述认购
款项扣除发行相关承销费用后的余额划转至上市公司指定的募集资金专户内。本次发行募集资金总额为人民币 356,257,333.42 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 31,463,930.25 元后，募集资金净额为人民币 324,793,403.17 元，其中计入实收股本 90,420,643.00 元，计入资本公积 234,372,760.17 元。
（三）股份登记和托管情况
公司将尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管。本次非公开发行新增
普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、本次发行的基本情况
本次发行股份指非公开发行股票募集配套资金部分的股份发行。
（一）发行股票类型
本次非公开发行募集配套资金中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
（二）发行价格、发行对象及获得配售情况
1、发行方式
本次募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次非公开发行股票的九届四次董事会会议决议公告日，发行价格为 3.94 元/股，不低于本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
2、募集配套资金的发行对象
本次募集配套资金的发行对象为海宁水务集团，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上述发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
3、发行数量
本次交易中，上市公司发行股份募集配套资金的股份发行数量为 90,420,643股，不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。
4、获得配售情况
本次发行配售结果如下：
序号 认购方 认购股份数量（股） 拟认购金额（元）
1 海宁水务集团 90,420,643 356,257,333.42
合 计 90,420,643 356,257,333.42
（三）上市地点
本次非公开发行股份募集配套资金所发行的股份拟在上交所上市。
（四）本次发行股份锁定期
配套资金认购方海宁水务集团在《非公开发行股份认购协议》项下认购的股票应在本次非公开发行结束
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