600796 沪市 钱江生化

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 上市地点：上海证券交易所
浙江钱江生物化学股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
交易对方 住所及通讯地址
海宁市水务投资集团有限公司 浙江省海宁市海洲街道文苑南路 235 号
云南水务投资股份有限公司 云南省昆明市高新技术开发区海源北路 2089 号
募集配套资金发行对象 住所及通讯地址
海宁市水务投资集团有限公司 浙江省海宁市海洲街道文苑南路 235 号
独立财务顾问
签署日期：二〇二一年六月
浙江钱江生物化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
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交易各方声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对报告书及其摘要的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。如因提供的信息存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者
披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者
被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司
拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请
和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结
算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实
后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁
定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户
信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存
在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘
要所引用的财务会计资料的真实、准确、完整。
报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事
项的实质性判断、确认或批准。报告书及其摘要所述本次重组相关事项的生效和
完成尚待取得审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任
何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断
或保证。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重
组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次重组时，除报告书内容以及与报告书同时披露的相关文件外，
还应认真考虑报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书及其摘要存在任何疑
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问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准
确、完整情况出具以下承诺与声明：
“1、本公司就本次交易所提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时向参与本次交易的各中介机构所提供的资
料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原
始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、
准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监
会和证券交易所的有关规定，及时向钱江生化披露有关本次交易的信息，并保证
该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
不转让在钱江生化拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂
停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所
和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实
后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司身份信息和账户信息并申请锁
定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息
的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违
法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件真实、准
确、完整。如披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且如若证券服务
机构未能勤勉尽责，证券服务机构将与公司承担连带赔偿责任。
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目 录
交易各方声明 ...............................................................................................................2
一、上市公司声明.................................................................................................2
二、交易对方声明.................................................................................................3
三、相关证券服务机构及人员声明.....................................................................3
目 录..............................................................................................................................5
重大事项提示 ...............................................................................................................7
一、本次交易方案概述.........................................................................................7
二、本次交易的性质.............................................................................................8
三、本次交易的评估作价情况.............................................................................9
四、发行股份购买资产的股份发行情况...........................................................10
五、本次配套募集资金的股份发行情况...........................................................14
六、业绩承诺及补偿安排...................................................................................16
七、本次交易对上市公司的影响.......................................................................19
八、本次交易涉及的决策及报批程序...............................................................21
九、本次交易相关方作出的重要承诺...............................................................21
十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见...........................................31
十一、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员关于自本次重组复
牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明...............................................32
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排...............................................32
十三、独立财务顾问的证券业务资格...............................................................34
十四、信息披露查询...........................................................................................34
重大风险提示 .............................................................................................................35
一、与本次交易相关的风险...............................................................................35
二、标的公司相关风险.......................................................................................38
三、其他风险.......................................................................................................41
释 义............................................................................................................................43
一、一般释义.......................................................................................................43
二、专项名词释义...............................................................................................47
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第一章 本次交易概述 .............................................................................................