股票代码：600796 股票简称：钱江生化 上市地点：上海证券交易所
浙江钱江生物化学股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
交易对方 住所及通讯地址
北京欣奕华科技有限公司 北京市北京经济技术开发区科创九街32号院1
号楼二层201室
合肥创欣基业企业管理合伙企 合肥市新站区龙子湖路与荆山路交口合肥欣奕
业（有限合伙） 华智能机器有限公司内
深圳市前海欣源基业投资有限 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201
公司 室
募集配套资金发行对象 住所及通讯地址
海宁市资产经营公司 浙江省海宁市海洲街道水月亭西路336号
其他不超过9名特定投资者 -
独立财务顾问
东方花旗证券有限公司
签署日期：二〇一八年九月
上市公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
2、本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，本公司及董事会全体成员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予以披露。
3、中国证监会、上交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。
5、投资者在评价本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
保证为本次交易所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让在上市公司拥有权益的股份。
中介机构声明
本次重大资产重组的独立财务顾问东方花旗证券有限公司及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
目录
上市公司声明.......................................................................................................................1
交易对方声明.......................................................................................................................2
中介机构声明.......................................................................................................................3
释义.................................................................................................................................... 14
重大事项提示.....................................................................................................................18
一、本次交易方案的简要介绍 .....................................................................................18
（一）发行股份及支付现金购买资产.................................................................. 18
（二）发行股份募集配套资金............................................................................. 18
二、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市..........................19
（一）本次交易构成重大资产重组...................................................................... 19
（二）本次交易构成关联交易............................................................................. 20
（三）本次交易不构成重组上市 .......................................................................... 20
三、本次交易的支付方式及募集配套资金安排...........................................................20
四、本次交易发行股份的基本情况............................................................................. 21
（一）发行股份购买资产 .....................................................................................21
（二）发行股份募集配套资金............................................................................. 25
五、本次交易标的预估值和作价情况 .......................................................................... 27
六、业绩承诺、盈利预测补偿安排及超额业绩奖励 ....................................................27
（一）业绩承诺资产及业绩承诺方、补偿义务人................................................ 28
（二）盈利预测补偿期间 .....................................................................................28
（三）业绩补偿安排............................................................................................28
（四）承诺净利润................................................................................................28
（五）盈利预测差异的确定.................................................................................29
（六）盈利差异的补偿........................................................................................29
（七）减值测试补偿............................................................................................30
（八）补偿的实施................................................................................................31
（九）超额业绩奖励............................................................................................32
七、本次交易对上市公司的影响.................................................................................33
（一）本次交易对上市公司主要财务指标的影响................................................ 33
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响.......................................................33
（三）本次交易对上市公司主营业务的影响.......................................................33
（四）本次交易不会导致上市公司股票不具备上市条件..................................... 34
八、本次交易的决策过程和批准情况 .......................................................................... 34
（一）上市公司的决策程序.................................................................................34
（二）交易对方的决策程序.......................................................................
