证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-012
鲁银投资集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：107,474,431 股
发行价格：4.19 元/股
预计上市时间：鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁银投资”或“发行人”）本次非公开发行新增股份已于 2022 年 2月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1.本次发行履行的内部决策程序
2021 年 2 月 20 日，发行人召开十届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 2 月 26 日，山东省国资委授权单位山东国惠投资控股集
团有限公司（以下简称“山东国惠集团”）出具《关于鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，同意本次非公开发行股票方案。
2021 年 3 月 12 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等相关议案。审议未通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》。2021 年 3 月 31 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，
会议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
2021 年 6 月 11 日，发行人召开十届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等调整本次非公开发行股票方案的相关议案。
2.本次发行监管部门核准过程
2021 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会
对发行人申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关
于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4149 号），核准公司非公开发行股票的申请。
（二）本次发行情况
1.发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2.发行数量：107,474,431 股
3.发行价格：4.19 元/股
4.募集资金总额：450,317,865.89 元
5.发行费用：5,958,872.63 元（不含税）
6.募集资金净额：444,358,993.26 元
7.保荐机构：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”或“主承销商”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1.募集资金验资情况
2022 年 2 月 16 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《鲁银投资集团股份有限公司验资报告》 （大信验字[2022]第3-00003
号），截至 2022 年 2 月 16 日止，发行人本次发行人民币普通股
107,474,431 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.19元，共计募集人民币 450,317,865.89 元。经此发行，注册资本及实
收资本（股本）变更为人民币 675,652,277.00 元。截至 2022 年 2 月
16 日止，鲁银投资共计募集货币资金人民币 450,317,865.89 元，扣除发行费用人民币 5,958,872.63 元（不含增值税），鲁银投资实际募集资金净额为人民币 444,358,993.26 元，其中增加股本 107,474,431元，增加资本公积 336,884,562.26 元。
2.股份登记情况
本次发行新增的 107,474,431 股股份的登记托管及限售手续已于2022 年2月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1.保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
本次发行符合发行人董事会、股东大会决议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定；符合中国证监会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4149 号）和公司履行的内部决策程序的要求，且符合保荐机构（主承销商）已向中国证监会报送的《鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。
认购对象用于认购上市公司的资金来源合法；不存在代持、信托、委托出资等情况，不存在分级收益等结构化的安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；不存在直接或者间接来源于上市公司及其下属关联方的情形，亦不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形。本次发行的认购对象山东国惠投资控股集团有限公司不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监
督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行相关私募备案程序。本次发行的认购对象山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠改革发展基金”）属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2.律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师认为：
①公司本次发行已经取得了必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效。
②公司本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案；本次发行过程涉及的有关法律文件合法、有效。
③本次发行确定的认购对象符合《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定、公司股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求、向中国证监会报备的发行方案，具备相应主体资
格。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行最终价格确定为 4.19 元/股，募集资金总额450,317,865.89 元，非公开发行的股票数量为 107,474,431 股，其中山东国惠投资控股集团有限公司认购 79,065,539 股股票，山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）认购 28,408,892 股股票。股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 107,474,431 股。
（二）发行对象
1.山东国惠集团
发行对象名称 山东国惠投资控股集团有限公司
注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6
号楼 33 层
法定代表人 尹鹏
注册资本 3,005,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3C5EJ69D
公司类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2016 年 1 月 12 日至无固定期限
省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资
产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外
经营范围 投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股东情况 山东省国资委（持股 100%）
通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6
号楼 33 层
通讯方式 0531-68972768
山东省国资委直接持有山东国惠集团 100.00%股权，由此，山东
国惠集团的控股股东及最终实际控制人均为山东省国资委。
2.国惠改革发展基金
发行对象名称 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
注册地址 山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号
楼 32 层 3203
执行事务合伙人 山东国惠基金管理有限公司
出资总额 600,000 万元
统一社会信用代码 91370100MA3C9KLP56
企业类型 有限合伙企业
经营期限 2016 年 4 月 25 日至 2031 年 4 月 24 日
以自有资金进行投资及投资咨询业务（未经金融
监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、
经营范围 代客理财等金融业务）；企业项目策划服务；企
业并购服务；企业上市重组服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
通讯地址 山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号
楼 32 层 3203
通讯方式 0531-68972720
国惠改革发展基金的普通合伙人及执行事务合伙人为山东国惠基金管理有限
查看PDF原文
