鲁银投资集团股份有限公司
2021 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二零二二年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________________
杨耀东
鲁银投资集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________________
黄 琦
鲁银投资集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________________
张连钵
鲁银投资集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________________
张星贵
鲁银投资集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________________
汪安东
鲁银投资集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________________
刘惠萍
鲁银投资集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________________
钟耕深
鲁银投资集团股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事声明......1
目录......8
释义......9
第一节 本次发行的基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、本次发行履行的相关程序......11
三、本次发行的基本情况......13
四、本次发行的发行对象基本情况......15
五、本次发行的相关机构情况......17
第二节 发行前后相关情况对比......19
一、本次发行前后股东情况......19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20
三、本次发行对公司的影响......20
第三节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第四节 有关中介机构声明......24
第五节 备查文件......30
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、股 指 鲁银投资集团股份有限公司
份公司或鲁银投资
本次发行、本次非 指 鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的行
公开发行 为
山东国惠 指 山东国惠投资控股集团有限公司（曾用名：山东国惠投资有限公
司）
国惠改革发展基金 指 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《鲁银投资集团股份有限公司公司章程》
保荐机构、主承销 指 中泰证券股份有限公司
商
审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 山东众成清泰（济南）律师事务所
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称：鲁银投资集团股份有限公司
英文名称：Luyin Investment Group Co.,Ltd.
注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层
注册资本：56,817.7846 万元
股票简称：鲁银投资
股票代码：600784
股票上市地：上海证券交易所
成立时间：1993 年 9 月 11 日
法定代表人：杨耀东
联系电话：0531-59596777
传真号码：0531-59596767
邮政编码：250101
办公地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层
统一社会信用代码：913700001630684138
经营范围：股权投资、经营与管理；投资于高新材料、生物医药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；批准范围内的进出口业务；羊绒制品的生产、销售；钢材、建筑材料、五金交电、焦炭、铁矿石、耐火材料、燃料油、机械、电子设备的销售（不含危险化学品）；普通货运、货运代理、装卸服务、仓储服务（不含危险化学品）；盐及盐化工产品（不含危险化学品）生产、销售、运输（有效期限以许可证为准）；盐业技术开发咨询服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2021 年 2 月 20 日，发行人召开十届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 2 月 26 日，山东省国资委授权单位山东国惠出具《关于鲁银投资集
团股份有限公司非公开发行股份的批复》，同意本次非公开发行股票方案。
2021 年 3 月 12 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等相关议案。审议未通过《关于公司无需编制前次
募集资金使用情况报告的议案》。2021 年 3 月 31 日，发行人召开 2021 年第三
次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案》。
2021 年 6 月 11 日，发行人召开十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等调整本次非公开发行股票方案的相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2021 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对发行人申
请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鲁
银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]
查看PDF原文
