600784 沪市 鲁银投资

证券代码：600784        证券简称：鲁银投资        编号：临 2021-049

          鲁银投资集团股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案及预案修订情况说明的
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”、“公司”）本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司十届董事会第十五次会议、2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。

  2021 年 6 月 11 日，公司召开十届董事会第二十一次会议和十
届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案进行了调整，并对本次非公开发行股票预案进行了修订。具体调整及修订情况如下：

  一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

  （一）发行数量

    调整前：

    “本次非公开发行的股票数量为 113,635,569 股，不超过本次
发行前股本总额的 20%，其中，山东国惠认购 85,226,677 股，国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

    调整后：

    “本次非公开发行的股票数量不超过 107,474,431 股（含本
数），不超过本次发行前股本总额的 30%，其中，山东国惠认购不超过 79,065,539 股（含本数），国惠改革发展基金认购 28,408,892股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

    （二）募集资金金额及用途

    调整前：

    “本次非公开发行募集资金金额为 47,954.21 万元，扣除发行
费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

    调整后：

    “本次非公开发行募集资金金额不超过 45,354.21 万元，扣除
发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

  二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

  本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

 预案章节          章节内容                    修订情况

重大事项提示 重大事项提示          更新了本次非公开发行股票审批程序

                                    调整了本次非公开发行股票数量和募集资

                                    金总额

释义        释义                  添加了部分释义

                                    更新了本次非公开发行股票报告期

            一、公司基本情况      更新了信息披露事务负责人

            二、本次非公 开发 行背 根据最新的报告期，更新了相关财务数据
            景和目的

第一节本次非 四、本次发行 的方 案概 调整了本次非公开发行股票数量和募集资
公开发行股票 要                    金总额

方案概要    六、本次发行 不会 导致 调整了本次非公开发行后发行对象持股数
            公司控制权发生变化    量及比例

            七、本次发行 已经 取得

            批准的情况以 及尚 需履 更新了本次非公开发行股票审批程序

            行批准的程序

            三、发行对象 主营 业务 更新了发行对象近三年一期财务数据

            及近三年一期经营情况

            四、发行对象 最近 一年 更新了发行对象近一年一期财务数据

第二节发行对 及一期简要财务数据

象的基本情况 五 、 发 行对 象及 其 董

            事、监事和高 级管 理人 更新了发行对象山东国惠的诉讼情况

            员（或主要负 责人 ）最

            近五年处罚、诉讼情况

第三节股票认 二、认购方式 、认 购价
购协议内容摘 格、认购数量 、支 付方 调整了发行对象认购股份数量及相关表述
要          式、股份锁定 安排 等本

            次发行相关安排

第四节董事会 一、本次募集 资金 投资 调整了本次非公开发行募集资金总额
关于本次募集 计划
资金使用的可 二、募集资金 使用 可行 根据最新的报告期，更新了相关财务数据行性分析    性分析

            一、本次发行 对公 司业

            务及资产整合 、公 司章 调整了本次非公开发行后发行对象持股数
            程、股东结构 、高 管人 量、比例及相关表述

            员结构、业务 结构 的影

第五节董事会 响
关于本次发行 五、上市公司 负债 结构
对公司影响的 是否合理，是 否存 在通
讨论与分析  过本次发行大 量增 加负

            债（包括或有 负债 ）的 根据最新的报告期，更新了相关财务数据
            情况，是否存 在负 债比

            例过低、财务 成本 不合

            理的情况

第六节本次非 一、审批及市场风险    更新了本次非公开发行的审批风险

公开发行相关 三、财务风险          根据最新的报告期，更新了相关财务数据
风险的说明
第七节公司利 二、公司最近 三年 现金 更新了最近三年现金分红情况
润分配政策及 分红情况

 执行情况

 第八节与本次                        调整了本次非公开发行后发行对象持股数
 发行相关的董 二、本次非公 开发 行摊 量及比例；更新了本次发行摊薄即期回报 事会声明及承 薄即期回报对 公司 主要 对本公司主要财务指标影响的假设前提；
 诺事项      财务指标的影响        更新了对本次非公开发行对每股收益和每
                                    股净资产等主要财务指标影响的测算

    具体内容详见同日披露的《鲁银投资集团股份有限公司 2021
 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            鲁银投资集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 11 日