四砂股份有限公司1998年配股说明书
配股主承销商:福建兴业证券公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:四砂股份
股票代号:600783
发行人:四砂股份有限公司
公司注册地址:山东省淄博市张店区南定车站街69号
配股类型:人民币普通股(A股)
配售比例:以现有股本11286.86万股为基数,对全体股东按每10股配售3股的比例配售新股
每股面值:1.00元人民币
配股数量:2198.4万股
配售价格:5.00元/股
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露内容和格式准则(第四号)》、《关于一九九六年上市公司配股工作的通知》等国家相关法规的要求而编制,四砂股份有限公司(以下简称本公司)1998年3月16日召开的第二届董事会第八次会议通过,并由1998年4月26日第二届第五次股东大会作出决议,通过本公司本次配股方案。
本次配股方案经山东省证券管理办公室鲁证管字(1998)第56号文同意,并经中国证券管理委员会证监上字(1998)99号文批准。本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载的资料申请发行的,除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
法定代表人:屠光绍
注册地址:中国上海市浦东南路528号
电话:021-68808888
传真:021-68807813
2、发行人:四砂股份有限公司
法定代表人:孙致太
注册地址:山东省淄博市张店区南定车站街69号
联系人:史秀珉 王盛林
电话:0533-2980151
传真:0533-2980888
3、主承销商:福建兴业证券公司
法定代表人:兰荣
注册地址:福州湖东路169号天骜大厦
联系人:曹敏 刘劲林
电话:021-63730785
传真:021-63553193
4、分销商:金华信托投资股份有限公司
法定代表人:葛政
注册地址:金华市西市街111号
联系人:李波
电话:021-63231690
甘肃证券有限责任公司
法定代表人:谢铁牛
注册地址:兰州市东岗西路434号
电话:0931-9861500
5、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
注册地址:上海市浦东新区浦建路727号
电话:021-58708888
传真:021=58899400
6、律师事务所:众鑫律师事务所
律师:孙广亮 王云杰
地址:北京市海淀区白石桥52号
电话:010-62172836
传真:010-62172846
7、会计事务所:山东会计师事务所
注册会计师:乔安敏 乌静君
注册地址:山东济南大纬二路59号
电话:0531-6050450*3103
传真:0531-6051045
三、配售方案
1、股票类型:人民币普通股(A股)
每股面值:1.00元
每股配售价:5.00元
配售发行股份数量:2198.4万股
2、股东配股比例:以现有股本11286.86万股为基数,对全体股东每10股配售3股的比例配售新股。
3、预计募集资金总额及发行费用:预计可募集资金10992万元;
扣除本次配股的承销费用及其它费用219.84万元,预计实际可得配股款10772.16万元人民币。
4、股权登记日和除基准日:
股权登记日为1998年8月21日
除权基准日为1998年8月24日
5、国家股股东和社会法人股股东关于配股的承诺;本次配股,国家股股东淄博市国有资产管理局享有2216.06万股配股权,经山东省国有资产管理局鲁国资企字(1998)第23号文及财政部财国字(1998)第75号同意,国家股股东用现金认配1200万股,放弃其余配股权;社会法人股股东享有1716.6万股配股权,承诺放弃全部配股权。
6、承销方式:本次配股,由承销团余额包销社会公众股998.4万股;代销国家股认配的1200万股。
7、本次配股前后公司股本总额、股本结构变动情况(每股面值为1.00元):
公司股份变动情况表 单位:万股
股份类别 配股前股本 新增股本 配股后股本 占总股本比例
(1)、尚未流通股份
a、发起人法人股: 7386.86 1200 8586.86 63.68％
其中:
国家股 7386.86 1200 8586.86 63.68％
b、募集法人股: 572.00 0 572.00 4.66％
尚未流通股合计 7958.86 0 9158.86 67.92％
(2)、已流通股份
社会公众股 3328.00 998.40 4326.40 32.08％
流通股合计 3328.00 998.40 4326.40 32.08％
(3)、股份总数 11286.86 2198.40 13485.26 100.00％
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款的起止日期为1998年8月24日至1998年9月4日(期内券商之营业日),逾期视为自动放弃认购权。
2、缴款地点:社会公众股股东在认购时间内凭本人身份证、股东账户卡,在本人指定之上海证券交易所会员公司营业柜台处办理缴款手续;国家股股东所认购股份的缴款手续,在四砂股份有限公司财务部办理。
3、缴款办法
(1)、社会公众股股东认购配股部分时,填写:四砂配股"(代码"700783")买入单,每股价格为5.00元,配股数量的限额为其股权登记日持有的股份数乘以配股比例(10:3),不足一股部分按上交所贯例处理。
(2)国家股股东缴款方式:在认购期内,凭股东帐户卡、授权委托书、身份证到四砂股份公司财务部办理手续。
4、逾期未被认购股份的处理办法:截止1998年9月4日,未被认购的社会公众股部分由承销商全部包销。
五、配售股票的交易
1、配股起始交易日:社会公众股获配的股份,于配股结束后且刊登股本变动公告后由上海证券交易所安排上市。
2、配股认购后产生的零股按上海证券交易所的有关规定执行。
六、募集资金的运用计划
公司将以本次增资配股为契机,在现有产业中巩固和发展已有优势,提高产品档次,增加产品附加值,推进规模扩张,大力拓展公司的主营业务。本次募股资金10772.16万元,主要投资于以下高档涂附磨具项目:
1、高档砂带砂纸项目:
该项目总5590万元,其中项目投资2990万元,生产流动资金2600万元。项目正处于筹备阶段,项目的建设期为一年。目前的国际国内市场中,高档砂带砂纸供需缺口较大。项目产品的档次和水平将达到国际发达国家产品水平,市场竞争能力较强。公司将凭借丰富的生产技术、经验以及广泛的客户网络大力开发该产品,形成新的利润增长点。项目投产后,年新增利润1577万元,投资回收期为4.4年(含建设期1年)。本项目已获山东省计划委员会鲁计机轻字[1998]107号文批准。
2、公司二期"双加"技改项目
项目总投资4186万元,用于企业挖潜二期技术改造,购置相应机械设备,从而调整工艺布局和产品结构。项目建设期1.5年。项目完工后,不但从整体上提高了公司涂附磨具产品的档次和产量、改进了工艺技术、降低了生产成本,而且为公司日后的资本运营打下坚实基础。该 项目已经山东经济委员会鲁经技改字[1996]572号文批准。由于97年市场正处于低谷且公司流动资金较少,本项目计划于今年利用配股资金全面启动实施,目前已用银行贷款支付了部分待购机械设备的预付款。
以上项目总投资9776万元,全部由配股募集资金解决。配股募集资金用于投资项目剩余的996.16万元,将用于补充本公司经营过程中所需的流动资金。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配股时,除本配股说明书提供的资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:
1、经营风险
(1)磨具、磨料是本公司的主营业务,公司除要耗用大量的原材料外,还是耗能工业大户。因此,原材料、燃料、电力的价格上涨因素以及运输价格的上涨趋势将趋势影响公司的经营成本。
(2)本公司在生产过程中会带来一定程度的环境污染,市政环保的要求是公司经营的潜在风险。
2、行业风险
本公司属于机构行业中的机床工具业,市场受整个机械工业运行的影响程度很大。公司虽然有人才、科技和营销网络方面的优势,但由于从事磨料磨具行业业务的公司较多,行业竞争日趋激烈,这在一定程度上将限制本公司的发展空间。
3、市场风险
本公司主要产品的销售与汽车行业的发展密切相关因此,国家对汽车行业的相关政策将对公司的经营业绩构成影响;东南亚金融危机对公司出口有一定影响。
4、政策风险
国家对整个机械行业的经济政策对磨料磨具市场构成影响,从而有可能影响公司的盈利水平。
5、股市风险
我国股票市场尚处于逐步成熟阶段,股票的价格除受本公司经营状况影响外,还会受到多种因素影响而上下波动,股票的价值与市场价格会经营出现扭曲现象。因此,投资者应对股票市场价格的波动有充分了解。
为减少和避免上述风险,本公司为保护投资者权益,给投资者以良好回报,采取如下对策:
1、经营风险之对策
(1)本公司将有预见性地建立稳定的能源来源,对耗能大的设备进行技术改造,强化成本管理,大幅度降低耗能指标;与相关能源公司加强协作,保持长期紧密联系,把能源价格波动所造成的影响降低至最小程度。
(2)本公司已获得淄博市环保局核发的《排放污染物许可证》,但仍将继续加强环保监控,完善环保措施,积极控制污染源。
2、行业风
