证券简称：中航重机 证券代码：600765 股票上市地点：上海证券交易所
中航重机股份有限公司
（贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层）
2023年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
联合保荐机构（主承销商）
二〇二五年一月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
中航重机股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
冉兴 胡灵红 宋贵奇
褚林塘 张育松 曾洁
王雄元 王立平 曹斌
全体监事签名：
刘强 白传军 毛辕
全体未担任董事的高级管理人员签名：
冀胜利 王志宏 唐诚江
中航重机股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书、本发行情况报告 指 中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票
书、发行情况报告书 发行情况报告书
发行人、公司、本公司、上 指 中航重机股份有限公司
市公司、中航重机
本次发行、本次向特定对象 指 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
发行 股票的行为
定价基准日 指 发行期首日，即 2024 年 12 月 20 日
股东大会 指 中航重机股份有限公司股东大会
董事会 指 中航重机股份有限公司董事会
监事会 指 中航重机股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国防科工局、国防科技主管 指 国家国防科技工业局
部门
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
保荐人、保荐机构、主承销 指 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司
商
审计机构、验资机构、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师、嘉源律 指 北京市嘉源律师事务所
师、见证律师
公司章程或章程 指 中航重机股份有限公司章程
认购邀请书 指 中航重机股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书
发行方案 指 中航重机股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销
方案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《证券发行注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差
目 录
释 义 ........................................................................................................................... 9第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................. 13一、公司基本信息...................................................................................................... 13二、本次发行履行的相关程序.................................................................................. 14（一）上市公司已履行的决策和审批程序.............................................................. 14（二）监管部门的审批程序...................................................................................... 15（三）本次发行募集资金到账及验资情况.............................................................. 15（四）股权登记情况.................................................................................................. 16三、本次发行股票的基本情况.................................................................................. 16（一）发行股票的种类和面值.................................................................................. 16（二）发行方式.......................................................................................................... 16（三）上市地点.......................................................................................................... 16（四）发行数量.......................................................................................................... 16（五）定价基准日及发行价格.................................................................................. 17（六）限售期安排...................................................................................................... 17（七）申购报价及股份配售的情况.......................................................................... 17四、本次发行的发行对象情况.................................................................................. 22（一）发行对象基本情况.......................................................................................... 22（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排.. 26（三）关于发行对象资金来源的说明...................................................................... 27
（四）发行对象备案登记情况.................................................................................. 27（五）关于认购对象适当性的说明.......................................................................... 28五、本次发行相关机构情况...................................................................................... 29（一）联合保荐机构（主承销商）.......................................................................... 29（二）联合保荐机构（主承销商）.......................................................................... 29（三）发行人律师...................................................................................................... 29（四）审计机构.......................................................................................................... 30（五）验资机构.......................................................................................................... 30第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 31一、本次发行前后前十名股东变化情况..................................................................
