上海华源企业发展股份有限公司
收购报告书
Shanghai Worldbest Co., LTD.
（上海市浦东新区商城路 660 号）
上市公司名称：上海华源企业发展股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股 票 简 称 ：ST 源发
股 票 代 码 ： 600757
收购人名称 ：湖北长江出版传媒集团有限公司
住 所：湖北省武汉市雄楚大街 268 号 C 座 16 层
通 讯 地 址：湖北省武汉市雄楚大街 268 号 C 座 16 层
联 系 电 话：027-87679808
邮 政 编 码：430070
签署日期：2011 年 12 月 30 日
收购人声明
1、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与
准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有
关规定编写；
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露收购人在上海华源企业发展股份有限公司拥有权益的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本收购人没有通过
任何其他方式增加或减少在上海华源企业发展股份有限公司拥有权益；
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
4、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具
有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
1-1-2
目 录
第一节 释义.........................................................4
第二节 收购人介绍...................................................6
第三节 本次收购的决定及收购目的....................................23
第四节 收购方式....................................................27
第五节 资金来源....................................................35
第六节 后续计划....................................................36
第七节 对上市公司的影响分析........................................38
第八节 与上市公司之间的重大交易....................................47
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况............................48
第十节 财务资料....................................................49
第十一节 其他重大事项..............................................56
第十二节 备查文件..................................................59
1-1-3
第一节 释义
本收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
收购人/长江出版
传媒集团/集团公 指 湖北长江出版传媒集团有限公司
司
华源发展/上市公
指 上海华源企业发展股份有限公司
司/公司/ST 源发
本报告书/本报告
指 上海华源企业发展股份有限公司收购报告书
/《收购报告书》
本次重大资产重 上海华源企业发展股份有限公司向长江出版传媒集团
组/本次重组/本 指 发行股份购买其出版、发行、印刷、印刷物资供应等出
次交易/本次收购 版传媒类主营业务资产及下属企业股权之行为
定价基准日 指 本次非公开发行董事会决议公告日
重整计划 指 上海华源企业发展股份有限公司重整计划
上海二中院 指 上海市第二中级人民法院
长江出版传媒集团合法拥有的出版、发行、印刷、印刷
物资供应等相关的经营业务、股权资产，具体指：长江
出版传媒集团拟注入的本部教材中心相关业务资产以
及湖北人民出版社有限公司、长江文艺出版社有限公
司、湖北教育出版社有限公司、湖北少年儿童出版社有
限公司、湖北科学技术出版社有限公司、湖北美术出版
拟注入资产/标的 社有限公司、崇文书局有限公司、湖北九通电子音像出
指
资产/目标资产 版社有限公司、湖北大家报刊传媒有限责任公司、湖北
教育报刊传媒有限公司、湖北长江出版传媒集团数字出
版有限公司、湖北省新华书店（集团）有限公司、湖北
天一国际文化有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北
长江出版印刷物资有限公司的股权资产（以上均指 100%
股权）
《发行股份购买 上海华源企业发展股份有限公司与湖北长江出版传媒
指
资产协议》 集团有限公司之发行股份购买资产协议书
北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字
（2011）第 80 号《湖北长江出版传媒集团有限公司以
《资产评估报告》 指
资产认购上海华源企业发展股份有限公司非公开发行
股份项目资产评估报告书》
1-1-4
股东大会 指 上海华源企业发展股份有限公司股东大会
董事会 指 上海华源企业发展股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
元、万元 指 人民币元、万元
1-1-5
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
1、公司名称：湖北长江出版传媒集团有限公司
2、注册地址：湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层
3、注册资本：人民币150,000万元
4、成立时间：2008年7月28日
5、法定代表人：王建辉
6、公司类型：有限责任公司（国有独资）
7、营业执照注册号：420000000027897
8、组织机构代码：67648297-8
9、税务登记号码：420111676482978
10、经营范围：经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务；公开发
行的国内版图书、报刊、电子出版物（有效期至2012年7月17日）；出版物印刷、
包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（有效期至2012年6月3日）；出版物版权
及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项目）。
11、通讯地址：湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层
12、邮政编码：430070
13、联系电话：027-87679808
二、历史沿革
湖北长江出版传媒集团有限公司系湖北省财政厅全资设立的有限责任公司，
其前身为湖北长江出版集团。2004年4月12日，湖北省机构编制委员会作出《关
于“湖北广播影视集团”和“湖北长江出版集团”有关问题的批复》（鄂编发
[2004]13号），同意成立湖北长江出版集团，为正厅级事业单位。2004年5月24
日，中共湖北省委、湖北省人民政府以鄂文[2004]17号《关于同意成立湖北长江
出版集团的批复》，同意组建湖北长江出版集团。2007年9月29日，湖北省政府
作出《省人民政府关于湖北长江出版集团整体转企改制的批复》（鄂政函
[2007]195号），同意湖北长江出版集团整体转企改制，组建湖北长江出版传媒
1-1-6
集团有限公司。2008年7月28日，经湖北省工商局核准，湖北长江出版传媒集团
有限公司依法成立。
三、控股股东及实际控制人的基本情况
本次收购的收购人是长江出版传媒集团，系由湖北省财政厅出资设立的国有
独资公司，控股股东、实际控制人为湖北省财政厅。截至本报告书签署日，收购
人与其股东股权控制关系如下：
湖北省财政厅
100%
湖北长江出版传媒集团有限公司
四、收购人主要业务、核心企业及注入资产情况简要说明
（一）主要业务
收购人是在原湖北长江出版集团基础上转企改制组建的大型出版文化企业，
为国有独资公司，是以图书、期刊、报纸、音像、电子出版物的出版、发行、印
制、贸易为主业，并逐步向影视、网络等媒体及其他文化服务、地产物业等领域
拓展的大型文化产业集团，是湖北省最大的文化产业集团。
1、出版业务
收购人的出版业务主要为一般图书的出版、教材教辅的出版、电子音像出版
物的出版、报刊的出版及新媒体经营等，下属单位包括湖北人民出版社有限公司、
长江文艺出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司、湖北少年儿童出版社有限
