长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
张丕杰 陈培玉 孙静波
包亚忠 李鹏 董修惠
曲刚 沈颂东 陈守东
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序 ...... 4
三、本次发行的基本情况 ...... 6
四、本次发行的发行对象概况 ...... 8
五、本次发行的相关机构 ...... 9
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 11
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ...... 11
二、本次发行对公司的影响 ...... 12
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 14
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 15
第五节 有关中介机构声明...... 16
第六节 备查文件...... 21
释 义
在本文中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：
一汽富维、发行人、公司、 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
本公司
亚东投资、控股股东 指 吉林省亚东国有资本投资有限公司
富奥股份、发行对象 指 富奥汽车零部件股份有限公司
董事会 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
股东大会 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东大会
本次发行、本次非公开发 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司本次以非公开方式向
行、本次非公开发行股票 特定对象发行股票的行为
定价基准日 指 公司第十届董事会第七次会议决议公告日，即 2021 年 12 月 2
日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
主承销商、保荐机构（主 指 华创证券有限责任公司
承销商）、华创证券
发行人律师、律师 指 北京观韬中茂律师事务所
审计机构、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、万元
本发行情况报告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告书 中所列示的相关单项数据加总计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
英文名称：Changchun FAWAY Automobile Components Co., Ltd.
注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号
法定代表人：张丕杰
注册资本：人民币 678,514,253 元
成立日期：1993 年 6 月 28 日
上市日期：1996 年 8 月 26 日
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：一汽富维
股票代码：600742
邮政编码：130011
电话号码：0431-85765755
传真号码：0431-85765338
电子信箱：yus@faway.com
经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务服务（劳务派遣除外）、设备及场地租赁、技术服务、制造非标设备、模具机加工、污水处理、物业管理、国内贸易、国际贸易等服务项目。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 12 月 1 日，发行人召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2022 年 1 月 21 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2022 年 4 月 11 日，发行人召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
（二）本次发行的国资委批复
2022 年 1 月 5 日，吉林省人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于长
春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行 A 股股票有关事项的批复》（吉国资发产权[2022]3 号），原则同意发行人本次非公开发行 A 股股票方案。
（三）本次发行的监管部门核准过程
2022 年 6 月 27 日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2022 年 7 月 15 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准长春一汽富维
汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 8 月 4 日，发行人和保荐机构（主承销商）向富奥股份发出了《长
春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知富奥股
份将认购资金汇入保荐机构（主承销商）指定的收款账户。截至 2022 年 8 月 8
日，富奥股份已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的收款账户。
2022 年 8 月 8 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）
第 110C000470 号《验资报告》。经审验，截至 2022 年 8 月 8 日止，华创证券指
定的收款银行账户已收到富奥股份缴纳的申购一汽富维非公开发行 A 股的申购
资金总额人民币 635,033,590.32 元。2022 年 8 月 9 日，华创证券已将上述认购资
金扣除承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。
2022 年 8 月 9 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）
第 110C000471 号《验资报告》。经审验，截至 2022 年 8 月 9 日止，一汽富维实
际已发行人民币普通股（A 股）59,460,074 股，募集资金总额为人民币635,033,590.32 元，扣除各项发行费用人民币 11,921,986.12 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 623,111,604.20 元，其中：股本人民币 59,460,074.00 元，资本公积人民币 563,651,530.20 元。
（五）股份登记托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的对象为富奥股份，富奥股份为公司实际控制人控制的子公司。发
行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。
（四）发行价格
本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第七次会议决议公告日（2021
年 12 月 2 日），发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）与公司本次非公开发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者（按“进一位”保留两位小数精确至分）。公司定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%为 10.98 元/股，最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产为10.14 元/股，本次发行的发行价格为 10.98 元/股。
2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了 2021 年
年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 678,514,253 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 203,554,275.90 元。本次权益
分派已于 2022 年 6 月 22 日实施完毕，故本次发行的发行价格由 10.98 元/股调整
为 10.68 元/股。
（五）发行数量
本次发行股票数量为 59,460,074 股，未超过公司董事会及股东大会决议和中国证监会核准的发行数量上限 203,554,275 股。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 635,033,590.32 元，扣除发行费用 11,921,986.12 元
（不含税）后，本次募集资金净额为 623,111,604.20 元。
（七）限售期安排
本次发行对象富奥股份认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
四、本次发行的发行对象概况
（一）发行对象及认购情况
本次发行股票数量为59,460,074股，发行对象的认购情况具体如下：
序号 发行对象名称 认购数量 认购金额 限售期
（股） （元） （月）
1
查看PDF原文
