证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 上市地点：上海证券交易所
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘 宇 冯昊成
刘 瑞 冷 炎
欧阳明高 方建一
杨 实 林 雷
宋 军
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义........................................................................................................................... 11第一节 本次发行的基本情况 .................................................................................... 12一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................... 12二、本次发行的基本情况 ........................................................................................... 13三、本次发行对象的基本情况 ................................................................................... 20四、本次发行的相关机构 ........................................................................................... 31第二节 本次发行前后公司相关情况对比................................................................ 34一、本次发行前后前十名股东情况对比 ................................................................... 34二、本次发行对公司的影响 ....................................................................................... 35第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...................................................................................................................... 39第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 41第五节 有关中介机构声明 ........................................................................................ 42第六节 备查文件 ........................................................................................................ 51
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
北汽蓝谷/发行人/公司 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
北汽集团 指 北京汽车集团有限公司
北汽广州 指 北汽（广州）汽车有限公司
渤海汽车 指 渤海汽车系统股份有限公司
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
本次发行、本次非公开发行 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行A股股票
本发行情况报告书 指 《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票发
行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构/联席主承销商/中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
中国国际金融股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公
联席主承销商 指 司、华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有
限责任公司
致同/致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》 指 《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 8 月 3 日，发行人召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。
2、2020 年 8 月 19 日，发行人召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通
过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案《》关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 8 月 26 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2021 年 1 月 18 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 10
次工作会议审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。
3、2021 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能
源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号），核准公司非公开发行不超过 1,048,097,801 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2021 年 4 月 22 日，致同会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000193 号）。截至 2021 年 4 月
21 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币
5,499,999,995.49 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2、2021 年 4 月 26 日，中信建投证券向北汽蓝谷开立的募集资金专户划转
了认股款 5,452,918,618.63 元（扣除本次发行保荐及承销费用后的净额），2021年 4 月 27 日，致同会计师出具《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第 110C000219 号）。经审验，截
至 2021 年 4 月 27 日止，发行人本次非公开发行新股募集资金合计人民币
5,499,999,995.49 元，扣除保荐及承销费人民币 47,081,376.86 元（不含税，下同），扣除律师费用人民币 849,056.60 元，扣除会计师费用人民币 377,358.49 元，扣除登记费人民币 529,365.08 元，扣除印花税人民币 1,362,790.71 元，募集资金净额为人民币 5,449,800,047.75 元，其中计入“股本”793,650,793.00 元，计入“资本公积”4,656,149,254.75 元，所有认购资金均以人民币现金形式投入。截至 2020
年 4 月 27 日止，发行人变更后的注册资本人民币 4,287,310,130 元。
（四）股份登记和托管情况
本公司已于2021年5月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量为 793,650,793 股，符合发行人 2020 年第三次临
时股东大会决议和中国证监会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号）中本次非公开发行不超过1,048,097,801 股新股的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 4 月 7 日。本
次非公开发行股票采用询价发行方式，确定发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较
高者（即“发行底价”），即不低于 6.93 元/股。定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股 票交易总量。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象 并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价
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