证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年五月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
刘宇 顾 鑫 代康伟 郑正
冷炎 胡 勇 宋军 柳燕
郑建明 成 波 马静
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事：
贾宏伟 王学权 王森
周阳 郭剑 关键
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
非董事高级管理人员：
张国富 樊京涛 魏志刚 高建军
高健 赵冀
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义............................................................................................................................ 17第一节 本次发行的基本情况.................................................................................... 18
一、本次发行履行的相关程序........................................................................... 18
二、本次发行的基本情况................................................................................... 19
三、本次发行对象的基本情况........................................................................... 25
四、本次发行的相关机构................................................................................... 33第二节 本次发行前后公司相关情况对比................................................................ 36
一、本次发行前后前十名股东情况对比........................................................... 36
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 37第三节 保荐人（联席主承销商）中信建投证券、联席主承销商一创投行、汇丰前海、首创证券关于本次向特定对象发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性的结论意见.................................................................................................................. 40第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行A股股票发行过程和发行对象合规性的结论意见.............................................................................................................. 41第五节 有关中介机构声明........................................................................................ 42第六节 备查文件........................................................................................................ 50
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
北汽蓝谷/发行人/公司 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司，曾用名为：北京前
锋电子股份有限公司、成都前锋电子股份有限公司
本次向特定对象发行、本 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司本次向特定对象发
次发行 行A股股票的行为
本发行情况报告书、向特 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A
定对象发行A股股票发行 指 股股票发行情况报告书
情况报告书、报告书
A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
保荐人（联席主承销商）/ 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
中信建投证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐
联席主承销商 指 有限责任公司、汇丰前海证券有限责任公司和首创证
券股份有限公司
一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
汇丰前海 指 汇丰前海证券有限责任公司
首创证券 指 首创证券股份有限公司
北汽集团 指 北京汽车集团有限公司
北汽广州 指 北汽（广州）汽车有限公司
北京汽车 指 北京汽车股份有限公司
渤海汽车 指 渤海汽车系统股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构/致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
1、2022 年 7 月 15 日，发行人召开第十届董事会第四次会议，审议通过了
本次发行股票相关议案；
2、2022 年 8 月 12 日，本次发行方案取得国有资产监督管理部门授权单位
北汽集团的批复；
3、2022 年 8 月 31 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了本次发行股票相关议案；
4、2023 年 2 月 17 日，发行人召开第十届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》等相关议案；
5、2023 年 3 月 6 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》等相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2023 年 3 月 9 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于北汽蓝谷新
能源科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过；
2、2023 年 4 月 21 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意北汽蓝谷
新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 5 月 8 日，公司及联席主承销商向本次发行的 12 名获配对象发送了
《缴款通知》，上述发行对象将认购资金汇入联席主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 12 日出具的《验资
报告》（编号：致同验字（2023）第 110C000221 号），截至 2023 年 5 月 11 日，
联席主承销商中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行
股票认购的投资者缴付的认购资金 6,045,107,283.30 元。2023 年 5 月 11 日认购
资金验资完成后，联席主承销商中信建投证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
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