证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2022-013
南京医药股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格：人民币普通股（A 股） 250,753,768 股，发行价格 3.98
元/股。
预计上市时间：南京医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南京医药”、“发行人”）2021 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发
行”）新增股份已于 2022 年 2 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期届满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、监管部门核准情况
1、发行人履行的内部决策程序
2021 年 9 月 10 日，发行人召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会
第十次会议，审议通过了发行人本次非公开发行股票的方案、募集资金使用的可行性报告等议案。
2021 年 9 月 17 日，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）
出具《关于拟启动南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票项目的批复》（宁新工【2021】106 号），同意本次非公开发行方案。
2021 年 9 月 27 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
发行人本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告、非公开发行股票的方案。
2021 年 11 月 26 日，发行人召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
调整本次非公开发行方案、募集资金使用的可行性报告等议案。
2、监管部门的审核过程
2021 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
2022 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京医药股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】57 号）核准批文，核准本次发行。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行股票的数量：250,753,768 股
3、定价基准日：2021 年 9 月 11 日
4、发行价格：人民币 3.98 元/股
5、募集资金总额：人民币 997,999,996.64 元
6、募集资金净额：人民币 987,474,524.94 元
7、发行费用（不含税）：人民币 10,525,471.70 元
8、保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
截至2022年2月9日，新工集团已将认购资金全额汇入中信建投证券指定账户。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振验字第2200605号《资金验证报告》验证，截至2022年2月9日止，中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到特定投资者新工集团缴付的认购资金总额997,999,996.64元。
2022年2月10日，中信建投证券已将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款划转至南京医药开立的募集资金专用账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振验字第2200606号《南京医药股份有限公司验资报告》，确认发行人募集资金总额为人民币997,999,996.64元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币10,525,471.70元，募集资金净额为人民币987,474,524.94元。
本次发行的股份已于2022年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、中信建投证券作为南京医药本次非公开发行股票的保荐机构及主承销商，全程参与了本次发行工作，认为：本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合中国证监会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】57号）和南京医药履行的内部决策程序的要求，且符合《南京医药股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。
本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和南京医药履行的内部决策程序的要求，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且符合《南京医药股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。本次发行严格按照《南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》及修订稿、《南京医药股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》相关要求执行。
2、发行人律师北京市竞天公诚律师事务所认为：发行人本次发行已依法取
得了必要的批准和授权；本次发行的认购对象、发行价格及数量，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次发行的发行过程涉及的《认购协议》、《缴款通知》等有关法律文件合法、合规、真实、有效；发行人尚需就本次发行事宜办理工商变更登记手续。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 250,753,768 股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为 1 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 新工集团 250,753,768 997,999,996.64 36
本次发行新增股份已于 2022 年 2 月 21 日在中登公司上海分公司办理完毕
登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1、基本情况
公司名称：南京新工投资集团有限责任公司
成立时间：2008 年 4 月 29 日
注册资本：417,352 万元
法定代表人：王雪根
公司类型：有限责任公司
注册地址：江苏省南京市玄武区唱经楼西街 65 号
统一社会信用代码：91320100671347443B
2、主营业务情况
新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产运营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。
3、认购数量与限售期
认购数量：250,753,768 股。
限售期安排：自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
4、与发行人的关联关系
本次发行前，发行对象新工集团持有公司普通股股份 327,453,518 股，占本次发行前总股本的 30.95%，为公司控股股东。本次发行后，新工集团持有公司普通股股份 578,207,286 股，占本次发行后总股本的 44.18%。
5、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
（1）经常性关联交易
最近一年，公司与新工集团及其控制的企业存在借款资金往来、购销商品和接受或提供劳务等日常关联交易，相关交易情况已公开披露。
（2）偶发性关联交易
公司向新工集团发行股票构成偶发性关联交易，相关交易情况已公开披露。
6、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并及时披露。
三、本次发行前后公司前十大股东变化
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
本次非公开发行完成前，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
序 股东名称 持股数量 持股比例
号
1 南京新工投资集团有限责任公 327,453,518 30.95%
司
2 Alliance HealthcareAsia Pacific 144,557,431 13.66%
Limited
南京创业投资管理有限公司－
3 南京紫金医药产业发展合伙企 15,360,983 1.45%
业（有限合伙）
4 吉林敖东药业集团股份有限公 11,545,544 1.09%
司
5 富安达资产－江苏银行－南京 8,456,000 0.80%
医药股份有限公司
6 南京紫金投资集团有限责任公 5,881,810 0.56%
司
中国农业银行股份有限公司－
7 鹏华医药科技股票型证券投资 5,054,200 0.48%
基金
8 寿伟祥 3,035,600 0.29%
9 周祖根 2,300,802 0.22%
10 江苏省肿瘤防治研究所（江苏 2,160,000 0.20%
省肿瘤医院）
合 计 525,805,888 49.69%
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记信息，本次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 南京新工投资集团有限责
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