证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 上市地：上海证券交易所
盛屯矿业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年七月
上市公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺本报告书及其摘要，以及本公司为本次交易出具的相关申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
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陈东 应海珍 孙建成
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刘强 刘宗柳 秦桂森
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蔡明阳
盛屯矿业集团股份有限公司
2019年7月3日
特别提示
1、本次非公开发行股票募集配套资金的发行价格为4.78元/股。
2、本次向福建华闽进出口有限公司、厦门信达投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司、中色资产管理有限公司、魏敏钗、托克投资（中国）有限公司、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）7家投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格为4.78元/股。募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
3、本次向福建华闽进出口有限公司、厦门信达投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司、中色资产管理有限公司、魏敏钗、托克投资（中国）有限公司、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）7家投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为170,711,294股。本次募集配套资金非公开发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
锁定期满后应遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
4、本公司已于2019年6月27日就本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，并于2019年6月28日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。该等新股在解除锁定的次一交易日可进行交易。如遇法定节假日及休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
5、根据上交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
6、本次非公开发行股份完成后，公司的股权分布不会导致公司不符合《上海证券交易所股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
特别提示 ...............................................................................................................................2
公司声明 ...............................................................................................................................3
目录..................................................................................................................................4
释义....................................................................................................................................7
第一节本次交易概述..........................................................................................................9
一、发行人基本情况............................................................................................................... 9
二、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 9
（一）发行股份及支付现金购买资产 ......................................................................... 10
（二）募集配套资金.....................................................................................................12
第二节本次发行的基本情况..............................................................................................14
一、本次重组的决策过程及审批情况 ................................................................................. 14
（一）交易对方的决策程序 ......................................................................................... 14
（二）标的公司的决策程序 ......................................................................................... 14
（三）上市公司关于本次交易的决策程序 ................................................................. 14
（四）本次交易获得的监管机构批准 ......................................................................... 15
二、本次募集配套资金的发行情况 ..................................................................................... 16
（一）发行方式.............................................................................................................16
（二）发行股票的种类和面值 ..................................................................................... 16
（三）发行价格.............................................................................................................16
（四）发行数量.............................................................................................................16
（五）发行对象.............................................................................................................17
（六）锁定期安排.........................................................................................................17
（七）本次发行缴款、验资情况 ................................................................................. 17
（八）本次非公开发行股票募集配套资金的专项存储情况 ..................................... 18
（九）股份登记情况.............................................................................
