证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-040
盛屯矿业集团股份有限公司
第十届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董
事会第六十四次会议于 2023 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于盛屯矿业集团股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
二、逐项审议通过《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》。
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后的有效期内择机发行。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）、厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司（以下简称“盛屯宏瑞泽”）和深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”），发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（四）发行价格与定价方式
本次向特定对象发行的定价基准日为公司第十届董事会第六十四次会议决
议公告日（即 2023 年 5 月 25 日）。发行价格为 4.34 元/股，不低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1为调整后发行价格。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（五）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量不超过 541,474,653 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
本次发行各认购对象拟认购金额及股份数量如下：
序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（万元）
1 深圳盛屯集团有限公司 218,894,009 95,000.00
2 厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司 184,331,797 80,000.00
3 深圳市盛屯汇泽贸易有限公司 138,248,847 60,000.00
合计 541,474,653 235,000.00
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准，并由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（六）限售期安排
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。
本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后，该等股份的减持等事项将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（八）本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（九）募集资金数额及用途
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 235,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（十）本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起 12 个月。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
公司独立董事对上述各项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次发行事宜尚需经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。
详细内容参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
三、审议通过《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》。
公司就本次向特定对象发行 A 股股票事宜编制了《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
四、逐项审议通过《关于盛屯矿业集团股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及本次向特定对象发行 A 股股票方案，同意公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》。
（一）同意公司与盛屯集团签署《附条件生效的股份认购协议》
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（二）同意公司与盛屯宏瑞泽签署《附条件生效的股份认购协议》
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（三）同意公司与盛屯汇泽签署《附条件生效的股份认购协议》
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（四）本次向盛屯集团、盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽发行股票构成关联交易
根据公司本次 2023 年度向特定对象发行股票方案，公司拟向盛屯集团、盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽发行不超过 541,474,653 股（含本数，不超过本次发行前公
司总股本的 30%）的人民币普通股 A 股股票。盛屯集团持有公司 51,449.49 万股，
占公司总股本的 16.38%，为公司的控股股东；盛屯集团持有盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽 100%的股权。因此，盛屯集团、盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽均为公司的关联方，其认购公司本次 2023 年度向特定对象发行股票构成关联交易。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
公司独立董事对上述各项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
屯矿业集团股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。
五、审议通过《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司编制了《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
关联董事陈东、周贤锦回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。
六、审议通过《关于盛屯矿业集团股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前
次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7 号》等相关规定的要求，公司编制了《盛屯矿业集团股份有限公司截至 2023 年3 月 31 日前次募集资
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