上市地：上海证券交易所 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业
盛屯矿业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（二次修订稿）
发行股份及支付现金购买资产交易对方名称 住所/通信地址
深圳盛屯集团有限公司等21名交易对方 详见本报告书“第三节交易对方基本情况/
二、交易对方详细情况”相关内容
募集配套资金认购对象 住所/通信地址
待定 待定
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年一月
公司声明
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”或“盛屯矿业”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。本报告所述事项不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实质性判断、确认或批准。
投资者在评价本公司本次交易时，除本报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司全体董事、监事、高级管理人员不转让在上市公司拥有的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形，本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的交易对方均已出具承诺函，声明并承诺：
1、本单位/本人承诺已向上市公司和参与本次交易的各中介机构提供了本次交易所必需的全部原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息，保证为本次交易所提供的文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本单位/本人保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。
3、本单位/本人保证上市公司在本次交易申请文件中引用的由本单位/本人所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本单位/本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
4、本单位/本人承诺，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员保证本次交易申请文件的真实、准确、完整，如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
目录................................................................................................................................ 5
释义..............................................................................................................................11
重大事项提示............................................................................................................. 16
一、本次交易方案概述.......................................................................................... 16
二、本次交易的标的资产价格.............................................................................. 17
三、发行股份及支付现金购买资产的简要情况.................................................. 17
四、发行股份募集配套资金的简要情况.............................................................. 21
五、本次交易的协议签署情况.............................................................................. 22
六、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 23
七、本次交易不构成重大资产重组...................................................................... 27
八、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 27
九、本次交易构成关联交易.................................................................................. 28
十、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序.......................................... 29
十一、本次交易相关方做出的重要承诺.............................................................. 30
十二、保护投资者合法权益的相关安排.............................................................. 41十三、本次交易标的公司不存在最近36个月内申请首次公开发行被否决的情
形.............................................................................................................................. 43
十四、公司股票自本次交易首次公告日前股价波动情况的说明...................... 43十五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施
完毕期间的股份减持计划...................................................................................... 44十六、上市公司的控股股东及其一致行动人关于未来六十个月内保持上市公司
控制权的承诺.......................................................................................................... 45
十七、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................. 45
重大风险提示............................................................................................................. 46
一、本次交易相关风险.......................................................................................... 46
二、标的公司的经营风险...................................................................................... 47
三、其他风险.......................................................................................................... 50
第一节本次交易概况............................................................................................... 51
一、本次交易的背景和目的.................................................................................. 51
二、本次交易的决策过程和批准情况............................................
