证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-104
盛屯矿业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：本次发行股份购买资产事项尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与主营业务相关的资产并购重大事项，为了防范内幕交易，保证信息披露的公平性、及时性，现将本次资产并购重大事项的相关信息公告如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重组的交易对方确定为有关联的第三方，为四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）股东。公司今日与四环锌锗的主要股东签署了《股权收购意向协议》。公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）亦是四环锌锗的控股股东，本次交易为关联交易。
（二）交易方式
本次重组的交易方式拟为发行股份购买资产，本次重组是否构成重大资产重组尚待论证，如若构成重大资产重组，将适用重大资产重组相关法律法规。
（三）标的资产基本情况
本次收购交易的标的四环锌锗科技股份有限公司，为一家专门从事锌锗系列产品生产、锌锗技术研发、推广、应用的高新技术企业。“四环”牌锌锭被评为四川省名牌产品，该公司目前具备22万吨/年的电解锌产能，锗产能30吨/年。标的公司2018、2019、2020三年的累计净利润预计可达6亿元，交易对方与公
司的业绩补偿协议尚未签署，敬请投资者注意投资风险。
（四）本次交易对上市公司的影响
经过多年发展，上市公司已拥有一定规模的铅锌资源储量和业务规模。通过本次交易，上市公司的主营业务在有色金属采选、钴资源材料、产业链服务的基础上，增强锌锗综合利用能力。四环锌锗深耕锌、锗综合利用领域超过20年，在锌锗行业技术优势和管理优势明显。因此，通过本次交易将对上市公司的锌产业链产生良好的协同性，进一步增强上市公司的盈利能力及抗风险能力。
上市公司将通过本次交易获得优质的锌锗综合利用行业资产。上市公司与四环锌锗将通过技术、市场、管理等多个方面优势的充分互补以及商业模式的相互融合，谋求在商业和客户领域的价值最大化。
一方面，上市公司经过多年的经营，在金属矿山—冶炼回收企业—金属加工厂整个产业链积累了大量的客户，拥有有色金属矿山及冶炼回收企业数据库。本次交易完成后，上市公司与四环锌锗的客户资源将进一步融合，有利于提高交易完成后上市公司在有色金属行业的竞争力；同时，上市公司积累的丰富有色金属资源可带动四环锌锗在原料采购、产品销售等方面发挥协同效应、形成较大的成本协同作用，切实增强上市公司和标的公司的市场竞争力。
另一方面，四环锌锗已拥有较好的盈利能力，随着公司的技术升级改造完成并正式投产、产能释放及资金实力的提升，公司生产规模有望进一步扩大，锌、锗、银等有价贵金属综合回收水平进一步提高，使公司的盈利能力再上一个台阶。本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于维护上市公司及其股东尤其是中小股东的利益。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
公司目前就本次重组事项和相关事宜正在与有关各方进行积极论证，并积极推进相关工作。
三、风险提示
本次重组事项尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
