股票简称：物产中大 股票代码：600704
物产中大集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构
联席主承销商
二零一九年十一月
发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
王挺革 宋宏炯 张波
许 强 徐方根 鄢超
何向东 贲圣林 谢伟鸣
沈建林 顾国达
物产中大集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
王挺革 宋宏炯 张波
许 强 徐方根 鄢超
何向东 贲圣林 谢伟鸣
沈建林 顾国达
物产中大集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
王挺革 宋宏炯 张波
许 强 徐方根 鄢超
何向东 贲圣林 谢伟鸣
沈建林 顾国达
物产中大集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
王挺革 宋宏炯 张波
许 强 徐方根 鄢超
何向东 贲圣林 谢伟鸣
沈建林 顾国达
物产中大集团股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ......6
释 义 ......7
第一节 本次发行基本情况 ......9
一、本次发行履行的相关程序 ...... 9
（一）本次交易的决策和审批过程 ...... 9
（二）到账和验资情况 ...... 9
（三）股份登记托管情况 ......11
二、本次发行基本情况 ......11
（一）发行股票的种类和面值 ......11
（二）发行数量......11
（三）发行价格......11
（四）申购报价及股份配售的情况 ......11
（五）募集资金金额 ...... 14
（六）股份锁定期 ...... 14
（七）股份登记托管情况 ...... 14
三、发行对象基本情况 ...... 15
四、本次发行的相关机构情况 ...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......19
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...... 19
二、本次发行对公司的影响 ...... 20
第三节 保荐机构（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......23
第五节 中介机构声明 ......24
第六节 备查文件 ......29
释 义
在本发行情况报告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义：
本公司、公司、上市公司、发 指 物产中大集团股份有限公司，股票代码 600704
行人、物产中大
物产中大集团股份有限公司向特定对象非公开发行不超
本次非公开发行、本次发行 指 过不超过 861,336,483 股（含 861,336,483 股）人民币普通
股（A 股）股票募集资金的行为
公司章程 指 《物产中大集团股份有限公司章程》
本预案 指 物产中大集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）
定价基准日 指 发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国资公司 指 浙江省国有资本运营有限公司，发行人控股股东，曾用名
浙江省综合资产经营有限公司（简称“综资公司”）
交投集团 指 浙江省交通投资集团有限公司，发行人股东
物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司，发行人控股子公司
物产化工 指 浙江物产化工集团有限公司，发行人控股子公司
物产云商 指 物产中大云商有限公司，发行人控股子公司
中大实业 指 浙江中大元通实业有限公司，发行人全资子公司
机电工贸 指 浙江元通机电工贸有限公司，中大实业控股子公司
中大线缆 指 浙江物产中大线缆有限公司，中大实业控股子公司
物产元通 指 浙江物产元通汽车集团有限公司，发行人全资子公司
元通二手车 指 浙江元通二手车有限公司，物产元通全资子公司
元通零部件 指 浙江元通汽车零部件有限公司，物产元通全资子公司
物产信息 指 浙江物产信息技术有限公司，发行人全资子公司
德清县经信委 指 德清县经济和信息化委员会
汽车工业协会 指 中国汽车工业协会
杭州电力 指 杭州市电力局
“互联网+供应链金融+集成服务”，是以客户价值为导向，
以大型流通企业为核心，以供应链上的供应商、制造商、
流通 4.0 指 消费者等利益相关方跨界融合共建生态圈实现共赢共生
为宗旨，以线上线下结合的平台化运营为特征，从卖商品
向卖服务转变的新模式
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案任何表格中若出现总计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人的基本情况
公司名称： 物产中大集团股份有限公司
英文名称： Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd.
成立日期： 1992 年 12 月 31 日
统一社会信用代码： 913300001429101221
注册资本： 4,306,682,417 元
法定代表人： 王挺革
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 物产中大
股票代码： 600704
注册地址： 浙江省杭州市环城西路 56 号
邮编： 310006
电话： 0571-85777029
传真： 0571-85778008
网址： http:// www.wzgroup.cn
电子邮箱： stock@wzgroup.cn
经营范围： 实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，
信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二
手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管
