浙江中大(集团)股份有限公司配股说明书
主承销商:大鹏证券有限责任公司
股票上市证券交易所:上海证券交易所
股票简称:中大股份 股票代码:600704
每股面值:1.00元
配股数量:29471970股
配售比例:每10股配售2.5股
配售价格:每股人民币6.50元
一.绪言
二.配售发行的有关机构
三.本次与售方案
1.配售发行股票类型:人民币普通
每股面值:人民币1.00元
配售数量:29471970股
配售价格:每10股配售2.5股
2.股东配股比例:每10股配售2.5股
按1996年6月6日上市之日总股本11830.32万股10:3配股,因1996年10月11日公司以10:2的比例公积金转增股本2,366.064元,故现有股本总 额为14196384万股,在实际配股过程事以10:2.5的比例配股。
其中:国家配股700万股,其余779096万股向社会公众股股东有偿转 让配股权;法人股认配223.50万股,同意放弃601.899万股配股权,其余104.601万股向社会公众股股东有偿转让;社会公众股(包括未上市的内部 职工股下同)配股1,140万股,另外还可自愿以10:1.937的比例受让国家 股和法人股转让的配股权。
3.预计募集资金总额及发行费用:
如本次配股全额配足,预计募集资金额19,156万元,扣除本次配股发行费用556万元,预计公司实际可获得配股款为18600万元(包括国家股认购配股的实物资产21114087.52元)。
4.本次配股的承销方式:
本次配股由主承销商大鹏证券有限责任公司组成的承销团承诺余额包销。
5.股权登记日:1997年8月26日
除权基准日:1997年8月27日
6.国家股和法人股股东出让和放弃部分配股的承诺:
本次配股前,国家持股5916.384万股,占总股本的41.68％,可配股1479.096万股,经浙江省国有资产管理局浙国资企[1997]38号文和国家国 有资产管理局国资企发[1997]124号文同意,以浙江技术进出口有限责任公司经评估后的净资产21114087.52元按每股6.50元的配股价折股3248321股,同时以本公司上缴的国家股红利24385912.48元认购配股3751679 股,国家股股东共计认购700万股,其余779.096万股向社会公众股股东有偿转让配股权,每股转让费为0.15元。
法人股股东以现金方式认购223.50万股,其中发起人股东之一---中国纺织品进出口总公司持有发起人股和募集法人股共804万股,以现金方式认购全部的201万股。其他法人股持股数量均不满足总股本的5％,故 不列示。其他法人股股东承诺放弃配股权601.899万股,其余104.601万 股有偿转让给配股权,转让费同上。
国家股和法人股转让配股权共计883.697万股,社会公众股东受让配股权的比例为10:1.937。
国家股和法人股转配部分在国家政策有关规定公布之前暂不上市。
股份变动情况详见下表:
数量单位:万股 每股面值:1元
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后
数量 比例％ (预计) 数量 比例％
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国有法人股 5916.384 41.68 700.000 6616.384 38.59
发起法人股 840.000 5.91 90.000 930.000 5.42
2.募集法人股 2880.000 20.29 133.500 3013.500 17.58
3.内部职工股 960.000 6.76 240.000 1200.000 7.00
4.国家股转配 --- --- 779.096 779.096 4.55
5.法人股转配 --- --- 104.601 104.601 0.61
尚未流通股份合计10596.384 74.64 2047.197 12643.581 73.75
二.已流通股份
人民币普通股 3600.000 25.36 900.000 4500.000 26.25
已流通股份合计 3600.000 25.36 900.000 4500.000 26.25
三.股份合计 14196.384 100.00 2947.197 17143.581 100.00
四.配售股票的认购办法
1.配股缴款起止日期:
1997年8月27日起至1997年9月9日止(期内股票交易日),逾期视为自动放弃认购权,不再安排补缴款工作。
2.缴款地点:
认购者在认购时间内凭本人身份证、证券交易卡、在上海证券交易所各会员公司营业柜台处办理缴款手续。
3.缴款办法
各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售及转配股份中的部分或全部。
1)社会公众股东认购配股部分时,填写"中大配股"(代码为700704) 买入单位,每股价格6.50元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(0:2.5)后取整数。
2)社会公众股东认购本次国家股和法人股配股权转配部分填写"大 大转让"(代码710704)买入单,每股价格6.650元(含转让费0.15元),配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以国家股东和法人股东转让比例(10:1.397)后取整数。
3)国家股、法人股和内部职工股的缴款到杭州市莫干山路110号浙 江中大(集团)股份有限公司财务部办理。
4.逾期未被认购股份的处理办法:
截止1997年9月9日未被认购的股份由承销商负责包销,逾期视为自 动放弃认购权(含未被认购的本次配股及转配部分)。
五.获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分的上市交易开始日:
已流通的社会公众股配股部分的上市日期将于本次配股结束刊登股本变动公告后,再另行公告。
2.未流通的内部职工股配股部分将与该部分内部职工股一并上市流 通。
3.在国家政策有关规定公布之前,国家股、法人股配股及其转让的 配股权暂不上市流通。
4.配股认购后产生的零股处理办法:
按上海证券交易所有关规定办理。
六.募集资金的使用计划
1.项目简介
1)投资购买浙江省02省道杭昱线公路汪家埠至玲珑段部分经营权, 合资成立浙江中大临安交易发展有限公司项目
2)增持浙江发展信托投资公司股份项目
3)剩余配股资金有竽补充本公司流动资金
七.风险因素及对策
八.咨询办法
若投资乾对本配股说明书有疑问,请垂询本公司证券部或本次配股 主承销商。
本公司咨询电话:0571-8839989
联系人:吴斌
主承销商咨询电话:021-65536491
联系人:张宜霖
九.配股说明书签署日期
1997年6月25日
董事长签名:钟山
十.附录
十一.备查文件
浙江中大(集团)股份有限公司
1997年8月12日
