证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2021-057
宁波均胜电子股份有限公司
关于汽车安全事业部引进战略投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为进一步促进宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）汽车安全业务的发展，公司汽车安全事业部拟引入战略投资者先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造业基金二期”）、合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥建恒新能源”）和肥西产业投资控股有限公司（以下简称“肥西产投”），其中先进制造业基金二
期出资 15 亿元人民币，合肥建恒新能源出资 6 亿元人民币，肥西产投出资 4 亿
元人民币。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易尚需取得相关监管机构（如发改委、商务部等）的批准及许可，具有不确定性，请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
近两年来公司在新冠疫情、芯片短缺等不利因素影响下仍完成了对汽车安全业务板块全球范围内的大部分整合工作，同时也逐步将该业务产能向成本更优、用户更集中的区域转移。为进一步提升公司汽车安全业务在中国市场的占有率，特别是在新能源汽车以及智能驾驶领域的市场份额，公司新设汽车安全事业部境内控股主体安徽均胜汽车安全系统控股有限公司（以下简称“安徽均胜控股”），并在安徽均胜控股层面增资引进战略投资者，公司及安徽均胜控股拟与先进制造
产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造业基金”）、先进制造业基金二期、合肥建恒新能源和肥西产投签署《投资协议》，具体引入战略投资者方案如下：
Joyson Auto Safety Holdings S.A.（以下简称“均胜安全控股”）现股东
均胜电子和先进制造业基金分别以其持有的全部均胜安全控股股权作为出资认购新设立的安徽均胜控股股权（以下简称“股权出资”）；先进制造业基金二期现金出资15亿元人民币，合肥建恒新能源现金出资6亿元人民币，肥西产投现金出资4亿元人民币对安徽均胜控股进行增资（以下简称“现金出资”）。上述股权出资中股权作价以经第三方评估公司北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）评估的均胜安全控股2020年12月31日的股东全部权益价值22.79亿美元作为定价参考依据，最终确定均胜电子持有的均胜安全控股股权作价约为16.15亿美元,先进制造业基金持有的均胜安全控股股权作价约为3.01亿美元；现金出资采用与股权出资一致的投资价格。
本次引入战略投资者方案实施前，公司汽车安全事业部的控股主体为均胜安全控股，其中均胜电子持有均胜安全控股70.46%股权，先进制造业基金持有均胜安全控股13.13%股权，PAGAC Tea Holdings I Ltd.（以下简称“PAG”）持有均胜安全控股16.41%股权。本次引入战略投资者方案全部实施完成后，公司汽车安全事业部的控股主体将变更为安徽均胜控股，公司预计将持有安徽均胜控股约70%的股权，先进制造业基金、先进制造业基金二期、合肥建恒新能源和肥西产投预计将合计持有安徽均胜控股约30%的股权；安徽均胜控股预计将持有均胜安全控股约86%的股权，PAG预计将持有均胜安全控股约14%的股权。上述股权的比例将会根据增资事项的实施进展及届时人民币兑美元的汇率而最终确定，后续公司也将会及时披露本次汽车安全事业部引入战略投资者的实施完成情况。
（二）履行的审议程序
公司于2021年11月11日召开第十届董事会第十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于汽车安全事业部引进战略投资者的议案》。
公司于2021年11月11日召开第十届监事会第十五次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于汽车安全事业部引进战略投资者的议案》。
本次汽车安全事业部引进战略投资者的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易尚需取得相关监管机构（如发改委、商务部等）的批准及许可，具有不确定性，请投资者注意投资风险。
二、交易各方当事人
（一）增资方：先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
1、企业性质：有限合伙企业
2、统一社会信用代码：91320191MA1YK7YA6J
3、执行事务合伙人：国投招商投资管理有限公司
4、注册地址：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1380 室
5、成立日期：2019 年 06 月 18 日
6、认缴出资额：人民币 4,801,000 万元
7、经营范围：股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要业务最近三年发展状况
最近三年，先进制造业基金二期主要从事股权投资业务。
9、先进制造业基金二期除作为公司控股子公司宁波均联智行科技股份有限公司的少数股权股东外，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
10、最近一年主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 549,130.75
资产净额 548,985.00
项目 2020 年度
营业收入 3,573.02
净利润 -34,021.66
（二）增资方：合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）
1、企业性质：有限合伙企业
2、统一社会信用代码：91340111MA2UU69EX8
3、执行事务合伙人：合肥建投资本管理有限公司
4、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能装备科技园G 区 1 楼 101
5、成立日期：2020 年 05 月 28 日
6、注册资本：人民币 199,164 万元
7、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要业务最近三年发展状况
合肥建恒新能源成立于 2020 年 5 月，由合肥市大型市属国有独资企业合肥
市建投集团发起组建，总规模 20 亿元，主要投资方向为新能源汽车及其上下游产业。
9、公司与合肥建恒新能源之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
10、最近一年主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年度
资产总额 272,216.00
资产净额 272,136.00
项目 2020 年 1 月-12 月
营业收入 0
净利润 -16,225.77
（三）增资方：肥西产业投资控股有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、统一社会信用代码：91340123MA8N8LWA9Q
3、法定代表人：孙玮
4、注册地址：安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商行 20 楼
5、成立日期：2021 年 09 月 28 日
6、注册资本：人民币 50,000 万元
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；创业空间服务；科普宣传服务；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、主要业务最近三年发展状况
成立于 2021 年 9 月，肥西产投由肥西县城乡建设投资（集团）有限公司发
起设立，主要经营范围为以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。随着一系列的人才引进，肥西产业投资控股有限公司目前已全面进入到产业投资领域。
9、公司与肥西产投之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
10、肥西产投股东最近一年主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 3,464,145
资产净额 1,997,781
项目 2020 年度
营业收入 170,555
净利润 34,470
（四）其他参与方：先进制造产业投资基金（有限合伙）
1、企业性质：有限合伙企业
2、统一社会信用代码：91310000342453915W
3、执行事务合伙人：国投创新投资管理有限公司
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 2 楼 C 区 206 室
5、成立日期：2015 年 05 月 11 日
6、认缴出资额：人民币 2,200,000 万元
7、经营范围：股权投资，投资管理，咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要业务最近三年发展状况
最近三年，先
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