厦门国贸泰达股份有限公司配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出的实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实之陈述。
本公司按每10股普通股配售2.72股新股的比例向全体股东配售面值为1.00元人民币的新股14968976股，每股配售价为3.20元。
1、上市交易所:上海证券交易所
股票简称:厦门国泰
股票代码:600687
2、公司正式名称:厦门国贸泰达股份有限公司
公司注册地址:厦门市华新路14号
3、配股主承销商:中银信托投资公司
配股副主承销商:深圳大鹏证券有限公司
4、配股发行股票类型:人民币普通股
每股面值:1.00元
配售发行的股票数量:1496.8976万股
每股发行价:3.20元
一、绪言
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于执行(公司法)规范上市公司配股的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》等国家有关法规的规定，厦门国贸泰达股份有限公司(以下称本公司)第四次股东大会通过和授权董事会负责组织实施1993年度配股方案，并经厦门市证券监督管理委员会厦证监(1994)109号文批准和中国证券监督管理委员会证监发审字(1995)3号文复审通过。本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配股发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
2、发行人:厦门国贸泰达股份有限公司
法定代表人:王铁男
地址:厦门市华新路14号
电话:0592-2070418
传真:0592-2070338
联系人:姜诚君
3、主承销商:中银信托投资公司
地址:北京白石桥路52号奥林匹克饭店3层
电话:010-8316688-310
传真:010-8323117、8315978
联系人:李红光
副主承销商:深圳大鹏证券有限公司
地址:深圳市深南中路电子科技大厦六层
电话:0755-3220000
传真:0755-3321797
联系人:石凤发、贾新峰
4、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
注册地址:上海市闵行路67号
法定代表人:俞建麟
电话:021-3566657
传真:021-5359066
5、律师事务所:海南君合律师事务所
法定代表人:宋滨
地址:海口市南洋大厦11楼
电话:0898-8512544
经办律师:宋滨、袁林
联系人:陈子若
6、会计师事务所:厦门大学会计师事务所
法定代表人:陈守文
地址:厦门大学经济楼A座二层
电话:0592-4401812
传真:0592-4401916
经办注册会计师:黄世忠、李建发
三、配售方案
1、股票类型:人民币普通股
每股面值:人民币1.00元
配售发行的股份数量:1496.8976万股
每股配股价格:人民币3.20元
2、股东配股比例:每10股配售2.72股
3、配售方式:本次配股社会公众股采用由承销商余额包销、法人股采用代销的方式。
4、预计募集资金总额及发行费用:预计可募集资金额为4790万元人民币扣除本次配股发行费用190万元，预计本公司实际可得配股款为4600万元人民币。
5、股权登记日和除权日:股权登记日为1995年6月6日，除权日为1995年6月7日。
6、持有本公司股份达5%以上股东的配股情况:
股东名称 本次配股前 占总股本 本次配股
持股数(万股) 比率(%) 数(万股)
厦门国贸(集团)股份有限公司 2478.3 45.00 674.0976
深圳蛇口旭业投资发展有限公司 440 8.00 119.68
深圳蛇口利宝投资贸易公司 330 6.00 89.76
深圳天昆投资发展有限公司 330 6.00 89.76
7、配股前公司股权结构:
总股本:5503.3万股
(一)尚未流通股份:
1、发起人股份:2478.3万股，占总股本45%
2、募集法人股:1430万股，占总股本26%
尚未流通股份合计:3908.3万股，占总股本71%
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股:1595万股，占总股本29%
配股后公司股权结构:
总股本:7000.1976万股
(一)尚未流通股份:
1、发起人股份:3152.3976万股，占总股本45%
2、募集法人股:1818.96万股，占总股本26%
尚未流通股份合计:4971.3576万股，占总股本71%
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股:2028.84万股，占总股本29%
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款的起止日期为1995年6月7日起至1995年6月16日止(期内证券交易营业日)，逾期视为自动放弃认购权。
2、缴款地点:认购者在认购时间内凭本人身份证、股票帐户卡，在上海证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续。
3、缴款办法:各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售部分或全部。
(1)个人股认购配股部分时，填写"国泰配股"买入单，每股价格3.20元，配股数量的限额为其截至股权登记日持有的股份数乘以配售比例(0.272)后取整数，不足一股的部分按上海证券交易所的惯例办理。
(2)法人股股东认购配股时，可采用转帐方式将认购股款划入本公司或主承销帐户。
4、逾期未被认购的股份的处理办法:截至1995年6月26日，未被认购的社会公众股股份，由承销商全部包销。法人股未被认购部分视弃权处理。
五、获配股票的交易
1、配股起始交易日:社会公众股的配股部分于1995年6月19日在上海证券交易所上市交易。
2、配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所有关规定执行。
六、风险因素及对策
除本配股说明书提供的资料之外，请投资者认真考虑下述风险:
一、房地产方面:
1、政策风险:国家有关金融、税收、房地产政策之影响;
2、经营风险:银行信贷规模、利率及外汇汇率的变化对资金投入及回收之影响;
3、市场风险:销售市场疲软之影响。
二、进出口贸易方面:
1、政策风险:国家政策对商品品种及出口退税之影响;
2、经营风险:汇率变化对进出口贸易结算之影响。
3、市场风险:出口商品货源紧俏及海外市场变化之影响。
针对上述风险因素，我们将采取如下对策:
一、房地产方面:顺应国家政策，加快售楼速度，扩大海外销售;
二、进出口贸易方面:充分利用政策，确认时间节拍，建立出口基地，树立公司信誉;
七、配股募集资金的运用计划
本次配股所募集资金，主要用于本公司不断扩大发展的国际贸易和仓储运输以及在建工程"国泰大厦"的后期投入。
因此，为保证本次配股所募集资金的合理运用，公司董事会及股东大会批准如下配股资金使用计划。除发生不可抗拒因素或特别认可的其它事项外，本公司董事会确保本次配股资金充分运用于本计划所载内容。
一、资金使用计划表 单位:万元
序号 项目内容 投资总额 已完成投资 拟投入资金
1 国际贸易 - 1200(93年) 3600
2 国泰大厦 15000 10000 1000
合计 4600
二、资金使用计划说明
1、投资3600万元，继续开展国际贸易。
进出口贸易是公司的主营业务。自去年8月投入1200万元增加进出口贸易的流动资金以来，公司不仅巩固了传统的东南亚市场，而且在开拓欧美市场方面走出了新的路子，贸易品种也越来越多。随着中国复关时间的临近，进出口贸易将更加活跃，本公司抓住机遇，拟在本次配股资金中拿出3600万元，投入到进出口贸易中。
2、投资1000万元，用于国泰大厦的装修安装工程。
国泰大厦总投资15000万元，到目前为止已完成投资10000万元，占工程总投资的67%。该项目尚须投入5000万元，本公司拟将本次配股募集的资金中的1000万元，用于国泰大厦封顶后大厦设施的购置等房屋安装、装饰工程。
关于资金使用计划的详细情况，参见可行性报告。本次募集资金的投入均无新建项目，故有关立项、审批情况均附于公司上市申报材料中。
八、特别说明
1、本次所配新股享受94年度分红派息。
2、根据本公司第四次股东大会通过的决议，经厦门市证监会厦证监字(1994)084号文批准，已于1994年8月实施送股方案，股权登记日为1994年8月26日，除权基准日为1994年8月29日。经过该次送股后，本公司总股本由5003万股增至5503.3万股，故公司本次配股比例以目前公司总股本5503.3万股为基准,按10.2.72的比例配股，共计增资配股1496.8976万股，配股价格为每股人民币3.20元。本次配股后，本公司股本将增至7000.1976万股，本次配股期间厦门国泰股票不停市。
九、咨询办法
1、若厦门国泰股东对本配股说明书有疑问，请垂询本公司董事会秘书处。
地址:厦门市华新路14号
电话:0592-2070418
联系人:姜诚君
2、若厦门国泰股东在认购配售股份款之后未获确认，请在相关证券商处查询。
十、备查文件
1、一九九四年四月董事会关于一九九三年年度配股方案的决议;
2、一九九四年四月股东大会关于一九九三年年度配股方案的决议;
3、厦门市证券监督管理委员会厦证监(1994)109号文"关于厦门国贸泰达股份有限公司1993年度配股方案的批复"。
4、中国证券监督管理委员会证监发审字(1995)3号文"关于厦门国贸泰达股份有限公司申请配股的复审意见书"。
厦门国贸泰达股份有限公司董事会
一九九五年六月二日
