证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 上市地点：上海证券交易所
厦门金龙汽车集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：厦门金龙汽车集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金龙汽车
股票代码：600686
收购人：福建省汽车工业集团有限公司
收购人住所：福建省福州高新区海西园高新大道7号
收购人通讯地址：福建省福州高新区海西园高新大道7号
收购人财务顾问
签署日期：二〇一九年一月
厦门金龙汽车集团股份有限公司 收购报告书
收购人声明
一、本次收购人为福建省汽车工业集团有限公司，《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规规定，本报告书已全面披露了福建省汽车工业集团有限公司在厦门金龙汽车集团股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，福建省汽车工业集团有限公司没有通过任何其他方式在厦门金龙汽车集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购前，收购人直接持有金龙汽车181,988,601股，占金龙汽车股份总数的29.9946%，为金龙汽车控股股东。2018年12月28日，福汽集团通过上海证券交易所以集中竞价的方式增持金龙汽车33,000股，占金龙汽车股份总数的0.0054%。截至本报告书签署日，收购人持有金龙汽车182,021,601股，占金龙汽车总股份的30.0000%。收购人拟在2019年11月28日前，通过上海交易所二级市场集中竞价交易进一步增持公司股份，增持后的持股比例不超过已发行股份的31.99%。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（二）项及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）第三条的规定，收购人可以在12个月内增持不超过金龙汽车已发行股份的2%。本次增持属于豁免发出要约收购的情形，并且免于向中国证监会提交豁免申请。
五、本次收购是根据报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
目 录....................................................................................................................3
释 义....................................................................................................................5
第一节收购人介绍 ........................................................................................................6
一、收购人基本情况...................................................................................................6
二、收购人股权结构及控制关系.................................................................................6
（一）控股股东及实际控制人的基本情况 ...................................................................6
（二）与控股股东及实际控制人的股权关系...............................................................6（三）收购人、控股股东及实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营
业务的情况 .................................................................................................................6
三、收购人主要业务情况及最近三年财务状况..........................................................10
（一）主营业务情况.................................................................................................10
（二）最近三年财务状况..........................................................................................10
四、收购人最近五年合法合规经营情况....................................................................11
五、收购人主要负责人基本情况...............................................................................11六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%
的简要情况 ...............................................................................................................12七、收购人在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融
机构5%以上股权的简要情况....................................................................................12
第二节收购决定及收购目的 ........................................................................................13
一、收购目的...........................................................................................................13
二、未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划...........................13
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间......................................................13
第三节收购方式.........................................................................................................15
一、本次收购前后收购人在上市公司中拥有权益的数量和比例.................................15
二、本次收购的具体情况..........................................................................................15
三、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况..........................................................15
第四节资金来源.........................................................................................................16
一、收购资金总额....................................................................................................16
二、收购资金来源....................................................................................................16
三、支付方式...........................................................................................................16
第五节后续计划.........................................................................................................17
厦门金龙汽车集团股份有限公司 收购报告书
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计
划 .............................................................................................................................17二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资
或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划........................................17
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划........................................17
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 .......................17
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划 ............................................18
六、调整上市公司分红政策的计划...........................................................................18
七、其他对上市公司业务和组
