南京新街口百货商店股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（修订稿）
上市公司 南京新街口百货商店股份有限公司
上市地点 上海证券交易所
股票简称 南京新百
股票代码 600682
发行股份购买资产交易对方
三胞集团有限公司
配套融资投资者
待定的不超过10名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年七月
交易各方声明
（一）上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次发行股份购买资产并募集配套资金事项已取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
（二）交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确
以前，本次重大资产重组的交易对方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份。
（三）中介机构声明
根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速发展》及2015年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定，本次南京新百发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、法律顾问国浩律师（南京）事务所、审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下合称“中介机构”）保证披露文件的真实、准确、完整。
本次重大资产重组的中介机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
交易各方声明..................................................................................................................2
目录.....................................................................................................................................4
重大事项提示.....................................................................................................................7
一、本次重组情况概要...............................................................................................7
二、本次交易标的资产的估值和作价情况...............................................................7
三、本次发行股份情况...............................................................................................8
四、股份锁定期...........................................................................................................9
五、承诺利润补偿安排.............................................................................................10
六、配套融资安排.....................................................................................................13
七、本次交易的决策过程和审批情况.....................................................................15
八、本次交易构成重大资产重组.............................................................................16
九、本次交易构成关联交易.....................................................................................16
十、本次交易不构成重组上市.................................................................................16
十一、本次交易对上市公司的影响.........................................................................17
十二、本次重组相关方做出的重要承诺.................................................................19
十三、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期
间的股份减持计划.............................................................................................................27
十四、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明.................................................28
十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....................................................28
十六、独立财务顾问的保荐机构资格.....................................................................32
重大风险提示...................................................................................................................34
一、与本次交易相关的风险.....................................................................................34
二、标的资产的经营风险.........................................................................................38
三、与业绩承诺相关的风险.....................................................................................44
四、与募投项目实施相关的风险.............................................................................45
五、其他风险.............................................................................................................47
释义...................................................................................................................................49
第一节本次交易概况.....................................................................................................54
一、本次交易的背景和目的.....................................................................................54
二、本次交易的决策过程和审批情况.....................................................................57
三、本次交易的具体方案.........................................................................................58
四、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市.................74
五、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件.............................................76
六、本次交易对上市公司的影响.......................................................................
