证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-040
关于上海交运日红国际物流有限公司
拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司
100%股权和相关债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海交运集团股份有限公司全资子公司上海交运日红国际物流有限公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和债权。上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和债权首次挂牌价格以不低于经备案的100%股
权评估值和应归属转让方相关收益小计179,851,399.65元，以及转让方对上海市化工物品汽车运输有限公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
●本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序，交易对方尚不明确，暂不构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
●本次交易的受让方和最终交易价格尚未确定，且挂牌交易能否成功出让尚不确定。因此本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“交运股份”）全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”或“转让方”）持有上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”）100%股权。为进一步做强做优做大现代物流核心主业，优化调整资本结构布局，有效规避运营安全风险，交运日红拟通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让其所持化运公司100%股权和债权。
根据具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2021）第050010号《上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让100%股权所涉及的上海市化工物品汽车运输有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，以2020年12月31日为评估基准日，化运公司股东全部权益价值评估值为177,991,017.92元。截止到2021年8月31日，化运公司尚有对交运日红历年欠款1,600万元。化运公司100%股权和债权首次挂牌
计179,851,399.65元，以及转让方对化运公司的债权16,000,000元，合计195,851,399.65元。
公司于2021年9月10日召开的第八届董事会第五次会议，全票审议通过了
《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品
汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》。
本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序，交易对方尚不明确，暂不构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
本次交易的受让方和最终交易价格尚未确定，且挂牌交易能否成功出让尚不确定。因此本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
因本次交运日红转让所持化运公司100%股权和相关债权采取公开挂牌转让方式，交易对方尚不确定，公司将根据该交易的进程，及时披露相关后续进展情况。
三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为交运日红持有的化运公司100%股权以及交运日红对化运公司的相关债权。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司不存在为交易标的提供担保、委托化运公司理财的情况。
（一）基本概况
1、标的企业基本情况
企业名称：上海市化工物品汽车运输有限公司
统一社会信用代码：9131010913313351XX
法定代表人：陈忆华
注册资本：5510万元人民币
注册地址：上海市虹口区东大名路959号02室
经营范围： 道路货物运输【普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式容器）、道路危险货物运输（具体项目详见许可证）】，货物运输代理，车辆清洗，销售、租赁、维修集装箱，货物仓储（除危险化学品），装卸服务，第三方物流服务，供应链管理，国际货物运输代理；销售汽车配件，润滑油。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：目前化运公司股权结构见下表：
表1 化运公司股权结构表
序号 出资人名称 认缴资本金额 实缴资本金额 持股
（万元） （万元） 比例
1 上海交运日红国际物流有限公司 5,510 5,510 100%
合计 5,510 5,510 100%
2、债权情况
截止2020年12月31日，经审计化运公司尚有对交运日红历年欠款
3,590.42万元；截止2021年8月31日，化运公司尚有对交运日红历年欠款1,600万元。根据交运日红与化运公司签订的《资金占用协议》，自2021年1月1日起，化运公司对上述欠款支付资金占用费（资金占用费率按年利率3.85%计算）。
（二）审计、评估及备案情况
根据具有从事证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2021）第2773号无保留意见审计报告，截至2020年12月31日，化运公司合并报表账面总资产100,315,826.27元，归母所有者权益
49,497,393.51元；2020年实现营业收入80,483,263.60元，归母净利润
922,911.62元。化运公司2018～2020年合并主要财务指标见下表：
表2 化运公司2018～2020年主要财务指标（合并）
单位：元
序号 项目 2018年 2019年 2020年
1 营业收入 91,567,699.06 95,083,042.8 80,483,263.60
2 营业利润 435,972.06 210,232.63 978,675.88
3 利润总额 460,116.29 156,606.73 1236,885.36
4 净利润 376,089.54 3,247.08 922,911.62
5 归母净利润 376,089.54 3,247.08 922,911.62
6 期末总资产 127,748,118.10 123,941,884.05 100,315,826.27
7 期末总负债 79,175,094.98 75,346,109.01 50,818,432.76
8 期末净资产 48,573,023.12 48,595,775.04 49,497,393.51
9 期末归母净资产 48,573,023.12 48,595,775.04 49,497,393.51
根据具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司出具信资评报字（2021）第050010号《上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让100%股权所涉及的上海市化工物品汽车运输有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》，经资产基础法评估，以2020年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，化运公司总资产评估值为
228,809,450.68元，负债评估值为50,818,432.76元，股东全部权益价值评估值为177,991,017.92元，评估增值128,493,624.41元，增值率259.60%。评估结论详细情况见下表：
表3资产评估结果汇总表
评估基准日：2020年12月31日 单位：元
项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
A B C＝B－A D＝C/|A|
一、流动资产合计 71724230.83 71873661.90 149431.07 0.21
二、非流动资产合计 28591595.44 156935788.78 128344193.34 448.89
长期股权投资 1595096.70 1595096.70 0 0
投资性房地产
固定资产 26562140.15 39341790.00 12779649.85 48.11
在建工程
无形资产 115493900.00 115493900.00
其中：土地使用权 115493900.00 115493900.00
其他非流动资产
三、资产总计 100315826.27 228809450.68 128493624.41 128.09
四、流动负债合计 50818432.76 50818432.76
五、非流动负债合计
六、负债总计 50818432.76 50818432.76
七、净资产 49497393.51 177991017.92 128493624.41 259.60
按照合并净资产口径，本次评估增值约12,849.36万元，增值主要因素为：
1、固定资产
固定资产评估增值1,277.96万元,增值率48.11%,其中房屋建筑物评
估增值996.20万元,增值率219.41%,增值原因为房屋建筑物近年来建安造价上升以及评估经济使用年限与企业会计折旧年限差异,导致评估增值。设备类账面净值2,202.17万元,评估值2,483.94万元,增值281.77万元,增值原因为评估经济使用年限与企业会计折旧年限差异以及车辆牌照评估增值所致。
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