证券简称：交运股份 证券代码：600676 上市地点：上海证券交易所
上海交运股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易
报告书草案（摘要）
交 易 对 方 之 一 ： 上海交运（集团）公司
住 所 ： 上海市恒丰路 258 号二楼
通 讯 地 址 ： 上海市恒丰路 288 号十楼
交 易 对 方 之 二 ： 上海久事公司
住 所 ： 上海市中山南路 28 号
通 讯 地 址 ： 上海市中山南路 28 号
交 易 对 方 之 三 ： 上海地产（集团）有限公司
住 所 ： 上海市浦东南路 500 号
通 讯 地 址 ： 上海市东湖路 9 号上海地产大厦
独立财务顾问 ：
签署日期：2011 年 4 月
董事会声明
本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书
全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/；
备查文件置于本公司董事会办公室供查阅。
本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及
其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本重组报告书及其摘要中财
务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票
的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资
风险，由投资者自行负责。
投资者若对本重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
上海交运股份有限公司董事会
二〇一一年四月
目 录
释 义 ............................................................... 3
第一章 重大事项提示 ................................................. 5
第二章 交易概述 ..................................................... 8
第一节 本次交易背景和目的 ......................................... 8
第二节 本次交易原则 .............................................. 10
第三节 本次交易具体方案 .......................................... 11
第四节 本次交易决策过程 .......................................... 13
第五节 交易对方名称 .............................................. 14
第六节 拟购买资产定价情况 ........................................ 15
第七节 本次交易构成关联交易 ...................................... 16
第八节 本次交易需符合《重大资产重组管理办法》的规定 .............. 16
第九节 其他事项说明 .............................................. 16
第三章 上市公司情况介绍 ............................................ 17
第一节 公司基本情况 .............................................. 17
第二节 公司设立和历次股本变动及重大重组情况 ...................... 17
第三节 公司主营业务情况及主要财务指标 ............................ 21
第四节 公司控股股东及实际控制人情况 .............................. 23
第五节 公司前十大股东情况 ........................................ 24
第四章 交易对方情况 ................................................ 25
第一节 上海交运（集团）公司概况 .................................. 25
第二节 上海久事公司概况 .......................................... 28
第三节 上海地产（集团）有限公司概况 .............................. 32
第五章 交易标的基本情况 ............................................ 37
第一节 交运沪北 100%股权 ......................................... 38
第二节 临港口岸码头 35%股权 ...................................... 45
第三节 交运巴士 48.5%股权 ........................................ 53
第四节 南站长途 25%股权 .......................................... 63
第六章 拟购买资产主营业务情况 ...................................... 71
第一节 拟购买资产主营业务概况 .................................... 71
第二节 拟购买资产质量控制情况 .................................... 79
第三节 拟购买资产业务相关的主要资产 .............................. 80
第四节 重大会计政策或会计估计与上市公司一致性的说明 .............. 83
第七章 本次发行股份情况 ............................................ 84
第一节 本次发行概要 .............................................. 84
第二节 本次发行前后主要财务数据的对比 ............................ 86
第三节 本次发行前后股本结构的变化 ................................ 87
第八章 财务会计信息 ................................................ 88
第一节 拟购买资产财务会计信息 .................................... 88
第二节 本次交易模拟实施后的本公司备考财务会计信息 ................ 90
第三节 本次交易盈利预测 .......................................... 93
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释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买
本报告书、重组报告书 指
资产暨关联交易报告书（草案）
本公司、公司、上市公司、
指 上海交运股份有限公司，股票代码：600676
交运股份
交运集团 指 上海交运（集团）公司
久事公司 指 上海久事公司
地产集团 指 上海地产（集团）有限公司
发行对象、交易对方 指 交运集团、久事公司和地产集团
交运沪北 指 上海交运沪北物流发展有限公司
临港口岸码头 指 上海临港产业区港口发展有限公司
交运巴士 指 上海交运巴士客运（集团）有限公司
南站长途 指 上海南站长途客运有限公司
通华公司 指 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司
上组物流 指 上海上组物流有限公司
化工物流 指 上海化学工业区物流有限公司
全顺保险 指 上海全顺保险经纪有限公司
白玉兰高客 指 上海白玉兰高速客运有限公司
交运捷达 指 上海交运捷达物流有限公司
佳捷汽修 指 上海佳捷汽车修理服务有限公司
吴淞客运 指 上海巴士高速吴淞客运有限公司
南站物流 指 上海南站物流有限公司
交运锦湖 指 上海交运锦湖客运有限公司
利客票务 指 上海利客票务代理有限公司
银捷实业 指 上海银捷实业有限公司
交通高速 指 上海交通高速客运有限公司
浦东东站长途 指 上海浦东东站长途客运有限公司
西南客运 指 上海巴士高速西南客运有限公司
强生长途
