股票简称：中华企业 股票代码：600675 股票上市地点：上海证券交易所
中华企业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
二〇一八年十二月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
朱嘉骏 蔡顺明
王 斌 严明勇
张维宾 张泓铭
夏 凌
中华企业股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义............................................................................................................................ 4
第一节 本次发行的基本情况................................................................................... 7
一、发行人基本情况............................................................................................. 7
二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 7
三、本次发行概况................................................................................................. 9
四、本次发行的发行对象情况........................................................................... 10
五、本次发行相关机构情况............................................................................... 12
第二节 本次发行前后公司相关情况..................................................................... 14
一、本次发行前后前十大股东变化情况........................................................... 14
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 15第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见..................................................................................................................... 17
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......... 18
第五节 备查文件..................................................................................................... 19
一、备查文件....................................................................................................... 19
二、备查地点....................................................................................................... 19
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书/发行情况 《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购
报告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资
金非公开发行股票发行情况报告书》
重组报告书 指 《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
中华企业/上市公司/ 指 中华企业股份有限公司
公司/发行人
地产集团 指 上海地产（集团）有限公司
中星集团 指 上海中星（集团）有限公司
华润置地控股 指 华润置地控股有限公司，原名华润置地一二三四
（深圳）商业运营管理有限公司
平安不动产 指 平安不动产有限公司
交易对方/发行股份
及支付现金购买资产 指 地产集团
交易对方
募集配套资金认购对 指 华润置地控股、平安不动产
象
交易双方 指 中华企业与交易对方地产集团的合称
交易各方 指 中华企业与交易对方及募集配套资金认购对象的
合称
发行股份及支付现金 指 中华企业发行股份及支付现金购买地产集团持有
购买资产 的中星集团100%的股权
中华企业向地产集团非公开发行人民币普通股（A
发行股份购买资产 指 股）股份以购买标的资产，并将非公开发行的股
份登记至地产集团在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司开立的证券账户
中华企业发行股份及支付现金购买资产的同时向
募集配套资金 指 不超过10名合格的特定投资者非公开发行A股股
份募集配套资金
标的资产/拟注入资 指 地产集团持有的中星集团100%股权
产
标的公司 指 上海中星（集团）有限公司
本次交易包括：（1）发行股份及支付现金购买资
产；（2）募集配套资金。募集配套资金以发行股
份及支付现金购买资产的实施为前提；如募集配
套资金因没有获得批准而不能实施，则发行股份
及支付现金购买资产也不实施；除募集配套资金
没有获得中国证监会批准的情形外，发行股份及
本次交易/本次重组/ 支付现金购买资产均可以实施，募集配套资金环
本次重大资产重组 指 节发行股份的数量以中国证监会核准的发行数量
为准，且募集配套资金环节的实际募集情况及股
份发行数量的变化不影响发行股份及支付现金购
买资产的实施。若发行股份及支付现金购买资产
实施但募集配套资金金额不足甚至失败，中华企
业将以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方
式筹措资金用于支付本次交易的现金对价及相关
费用
中华企业以非公开发行股票的方式向华润置地控
本次发行 指 股有限公司、平安不动产有限公司2名投资者发
行373,411,878股A股股票募集配套资金，募集资
金总额为人民币1,994,019,428.52元
定价基准日 指 发行期首日，即2018年11月14日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》（根据2016
《重组办法》 指 年9月8日中国证监会《关于修改〈上市公司重
大资产重组管理办法〉的决定》修订）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
中金公司/独立财务 指 中国国际金融股份有限公司
顾问/主承销商
金杜律所/法律顾问 指 北京市金杜律师事务所
立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信评估/评估师 指 上海立信资产评估有限公司
A股 指 境内上市人民币普通股
股票 指 人民币普通股股票，即A股（除非文中有特殊说
明）
工作日 指 除星期六、星期日和法律规定或中国境内商业银
行暂停营业的其他日期之外的任何一天
元、万元 指 中国法定货币人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文）： 中华企业股份有限公司
公司名称（英文）： CHINAENTERPRISEC
