证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临 2012-033
无锡市太极实业股份有限公司配股发行公告
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“发行人”或“太极实业”)配
股方案已经发行人第六届董事会第八次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通
过,并经 2012 年第三次临时股东大会审议通过《关于配股决议的有效期延长一年
的议案》。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]814 号
文核准。
2、本次配股以股权登记日 2012 年 10 月 24 日(T 日)上海证券交易所收市
后太极实业股本总数 937,634,760 股为基数,按每 10 股配 3 股的比例向全体股东
配售,共计可配股票总数量为 281,290,428 股,均为无限售条件流通股。本次配股
全部采取网上定价方式发行,由中德证券有限责任公司作为保荐人(主承销商)
负责组织实施,通过上海证券交易所交易系统进行,配股代码“700667”,配股简
称“太极配股”。
3、本次配股的配股价格为 2.25 元/股。
4、本次配股向截至股权登记日 2012 年 10 月 24 日(T 日)上海证券交易所
收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的太极实业全体
股东配售。
5、本次配股结果将于 2012 年 11 月 2 日(T+7 日)在《上海证券报》以及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。
6、如本次发行失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金
利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)
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后返还已经认购的股东。
7、根据上海证券交易所相关规定,本次配股缴款及网上清算期间,即 2012
年 10 月 25 日至 2012 年 11 月 1 日(T+1 日至 T+6 日),太极实业股票停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成
对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读 2012 年
10 月 22 日(T-2 日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的
《无锡市太极实业股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《无锡市太极实业股份有限公司配股说明书》全文及
其他相关资料。
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释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
太极实业/发行人 指 无锡市太极实业股份有限公司
保荐人(主承销商)/ 指 中德证券有限责任公司
中德证券
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次配股 指 发行人根据《无锡市太极实业股份有限公司配股说明
书》,按照 10:3 的比例向全体股东配股的行为
人民币普通股/A 股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买
卖之股票
股权登记日/T 日 指 2012 年 10 月 24 日
全体股东 指 股权登记日上海证券交易所收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的全体太极实业
股东
控股股东/产业集团 指 无锡产业发展集团有限公司
精确算法 指 股东认购配股,可认购数量不足 1 股的部分按照精确
算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计
算出可认购数量的整数部分;对于计算出不足 1 股的
部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大
到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账
户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致
日 指 工作日/正常交易日(法定节假日除外)
元 指 人民币元
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一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型:人民币普通股(A 股)。
2、每股面值:1.00 元。
3、配售比例及数量:本次配股以本次发行股权登记日(2012 年 10 月 24 日,
T 日)收市后太极实业股本总数 937,634,760 股为基数,按每 10 股配 3 股的比例
向全体股东配售,共计可配股票总数量 281,290,428 股。
4、募集资金数量:预计不超过 750,000,000 元(含发行费用)。
5、配股价格:2.25 元/股。
6、发行对象
截至股权登记日 2012 年 10 月 24 日(T 日)下午上海证券交易所收市后,在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有太极实业股份的全体
股东。
7、发行方式:网上定价方式发行。
8、承销方式:代销。
9、控股股东承诺:发行人控股股东产业集团承诺以现金全额认购太极实业本
次配股方案中的全部可获配股份。
10、本次配股主要日期和停牌安排如下:
交易日 配股安排 停牌安排
2012 年 10 月 22 日 刊登配股说明书及摘要、配股发行公
正常交易
(T-2 日) 告以及网上路演公告
2012 年 10 月 23 日
网上路演 正常交易
(T-1 日)
2012 年 10 月 24 日
股权登记日 正常交易
(T 日)
2012 年 10 月 25 日 配股缴款起止日期;
至 10 月 31 日 刊登配股提示性公告(5 次) 全天停牌
(T+1 日-T+5 日)
2012 年 11 月 1 日 登记公司网上清算
全天停牌
(T+6 日)
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刊登发行结果公告;
2012 年 11 月 2 日
发行成功的除权基准日,或发行失败 正常交易
(T+7 日)
的恢复交易日及发行失败的退款日
注 1:以上时间均为正常交易日。
注 2:如遇重大突发事件影响本次配股,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为 2012 年 10 月 25 日(T+1 日)起至 2012 年 10 月 31
日(T+5 日)的上交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定
交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期内
通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。
3、认购缴款方法
原股东于缴款期内认购本次配股,可通过网上委托、电话委托、营业部现场
委托等方式在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码
“700667”,配股简称“太极配股”,配股价 2.25 元/股。配股数量的限额为截至股
权登记日股东持有股数乘以配股比例(0.3),可认购数量不足 1 股的部分按照精确
算法原则取整(股东可通过交易系统查看“太极配股”可配证券余额)。在配股缴
款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
三、发行结果处理
1、公告发行结果
太极实业与保荐人(主承销商)将于 2012 年 11 月 2 日(T+7 日)在《上海
证券报》上刊登并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露《无锡
市太极实业股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果,内容包括股东认购
情况、股东认购股票的数量占可配股票总数量的比例、本次配股最终结果以及如
发行失败的退款处理等。
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2、发行结果公告后的交易安排
(1)如本次配股成功,则太极实业股票将于 2012 年 11 月 2 日(T+7 日)进
行除权交易;如代销期限届满,股东认购股票的数量未达到本次配股拟配股数量
的 70%,本次配股失败,则太极实业股票将于 2012 年 11 月 2 日(T+7 日)恢复
交易。
(2)如本次配股失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资
金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如
有)后返还已经认购的股东,退款中涉及的重要内容如下:
① 退款时间:2012 年 11 月 2 日(T+7 日)
② 退款额:股东配股缴款额加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税
(如有)
③ 计息方式:按银行活期存款利率计息,计息时四舍五入,精确到小数点后
两位
④ 计息起止日:股东配股缴款次日起至退款日前一日,即至 2012 年 11 月 1
日(T+6 日)
⑤ 利息部分代扣代缴利息所得税(如有)