A股简称：豫园股份 A股代码：600655 上市地点：上海证券交易所
上海豫园旅游商城股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次重大资产重组交易对方浙江复星、复地投资管理、黄房公司等承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
中国证监会、上海证券交易所和其他审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）全文及其他相关文件。
如无特别说明，本公告书中的简称和释义与重组报告书中各项简称和释义相同。
目录
公司声明....................................................................................................................... 1
目 录............................................................................................................................ 2
一、本次交易方案的基本情况................................................................................... 4
（一）交易对方与交易标的................................................................................... 4
（二）本次交易支付方式....................................................................................... 5
（三）本次交易标的资产评估作价....................................................................... 9
（四）业绩承诺及补偿安排................................................................................. 10
（五）过渡期间损益归属安排............................................................................. 11
（六）本次重组不涉及募集配套资金安排......................................................... 11
二、本次交易履行的程序......................................................................................... 12
三、本次交易实施情况............................................................................................. 14
（一）拟购买资产过户及交付情况..................................................................... 14
（二）验资情况..................................................................................................... 15
（三）新增股份登记情况..................................................................................... 15
（四）期间损益归属............................................................................................. 15
四、本次交易前后股本变动情况对比..................................................................... 16
（一）本次发行股份购买资产前后上市公司股本结构变化............................. 16
（二）本次发行股份购买资产完成后前十名股东持股情况............................. 16
（三）上市公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................. 17
（四）本次交易不会导致上市公司股权分布不符合上市条件......................... 17
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异............................................. 18六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形............. 18
七、相关协议及承诺的履行情况............................................................................. 18
（一）本次交易涉及的相关协议及履行情况..................................................... 18
（二）本次交易涉及的承诺及履行情况............................................................. 19
八、相关后续事项..................................................................................................... 19
（一）上市公司新增股份办理工商登记手续..................................................... 19
（二）相关方需继续履行约定和承诺事项......................................................... 19
九、独立财务顾问及法律顾问核查意见................................................................. 20
（一）独立财务顾问意见..................................................................................... 20
（二）法律顾问意见............................................................................................. 20
一、本次交易方案的基本情况
（一）交易对方与交易标的
上市公司拟向浙江复星、复地投资管理等16名对象发行股份，购买其持有的上海星泓、闵祥地产等24家公司的全部或部分股权。同时，上市公司拟向黄房公司发行股份，购买黄房公司持有的新元房产100%股权。根据《发行股份购买资产正式协议》的约定，上述两项交易互为前提。
浙江复星、复地投资管理等16名对象实际控制人均为郭广昌，且互为一致行动人。具体情况如下表所示：
序号 对象简称 序号 对象简称 序号 对象简称
1 浙江复星 7 复颐投资 13 艺中投资
2 复地投资管理 8 润江置业 14 复川投资
3 复科投资 9 复久紫郡 15 复迈投资
4 复曼投资 10 复远越城 16 SpreadGrand
5 复北投资 11 复晶投资 - -
6 PhoenixPrestige 12 复昌投资 - -
本次交易标的资产为上海星泓、闵祥地产等24家公司的全部或部分股权，以及新元房产100%股权，本次交易拟购买上海星泓、闵祥地产等24家公司的股比及与交易对方的对应关系如下表所示：
序号 标的公司 拟直接购买股比 交易对方
1 上海星泓 100% 浙江复星
2 闵祥地产 100%
3 复星物业 100%
4 复城润广 100%
5 宁波星健 100%
6 博城置业[注] 67%
7 长沙复地 100% 复地投资管理
8 苏州星和 70%
9 金成品屋 60%
10 复地通达 60%
11 复地通盈 60%
12 复毓投资 50%
13 复旸投资 50%
序号 标的公司 拟直接购买股比 交易对方
14 天津湖滨 100%
