证券代码：600653 证券简称：申华控股 上市地点：上海证券交易所
上海申华控股股份有限公司
重大资产出售暨关联交易
预案（修订稿）
交易对方 住所及通讯地址
华晨汽车集团控股有限公司 沈阳市大东区东望街39号
独立财务顾问
二〇一八年九月
交易各方声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重组相关的评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证相关数据的真实性和合理性。相关资产评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待第二次董事会、股东大会批准。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、独立财务顾问声明
独立财务顾问海通证券声明：“本公司及项目签字人员同意申华控股在相关披露文件中使用本公司出具的文件以及引用文件的相关内容，并保证本公司出具的文件以及引用文件的相关内容已经审阅，承诺相关披露文件除本次交易标的公司相关信息由于尽职调查受到一定的限制而未按照相关规范完整披露相关信息之外，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
目 录
交易各方声明................................................................................................................ 2
一、上市公司声明.................................................................................... 2
二、交易对方声明.................................................................................... 2
三、独立财务顾问声明............................................................................ 2
目 录........................................................................................................................ 3
释义................................................................................................................................ 8
重大事项提示.............................................................................................................. 10
一、本次交易情况概述.............................................................................. 10
二、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易.................................. 10
三、本次交易未导致实际控制人发生变更、未构成重组上市..............11
四、本次交易支付方式..............................................................................11
五、标的资产预估和作价情况..................................................................11
六、本次交易对上市公司的影响..............................................................11
七、本次交易已履行和尚需履行的批准或核准程序.............................. 12
八、本次重组相关方作出的重要承诺...................................................... 13
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排.......................................... 14
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及
控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日
起至实施完毕期间的股份减持计划.................................................................. 16
十一、待补充披露的信息提示.................................................................. 16
重大风险提示.............................................................................................................. 17
一、本次交易的审批风险.......................................................................... 17
二、本次交易可能被终止或取消的风险.................................................. 17
三、标的资产的评估工作尚未完成的风险.............................................. 18
四、预估增值率较高的风险...................................................................... 18
五、标的资产存在质押影响交割的风险.................................................. 18
六、标的公司尽职调查受限引致的风险.................................................. 19
七、因出售资产而带来的业绩波动风险.................................................. 20
八、股价波动风险...................................................................................... 20
九、交易对方未能按期付款的风险.......................................................... 20
十、标的公司的历史沿革及是否存在出资瑕疵或影响其合法存续情况的
风险...................................................................................................................... 20
第一节本次交易的方案概况.................................................................................... 21
一、本次交易的背景和目的...................................................................... 21
二、本次交易的具体方案及交易合同主要内容...................................... 23
三、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易.................................. 25
四、本次交易未导致实际控制人发生变更、未构成重组上市.............. 26
五、本次交易已履行和尚需履行的批准或核准程序.............................. 26
六、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定.............................. 27
第二节上市公司基本情况........................................................................................ 31
一、公司基本情况...................................................................................... 31
二、上市公司主要财务指标...................................................................... 36
三、上市公司最近六十个月控制权变动情况.......................................... 37
四、公司控股股东及实际控制人情况...................................................... 37
五、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处
罚的情况.............................................................................................................. 38
六、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况
...........................................
