上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
重大资产出售报告书
上市公司名称:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
证券简称：鼎立股份、鼎立B股
证券代码：600614、900907
交易对方 住所/通讯地址
元江 浙江省宁波奉化市东郊宝峰路86-1号
独立财务顾问
二〇一五年二月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人律师、会计师或其他专业顾问。
目录
公司声明............................................................1
目录................................................................2
释义................................................................7
重大事项提示........................................................9
一、本次重组情况概要..............................................9
二、本次交易标的资产的估值及交易作价..............................9
三、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易.....................10
四、本次交易尚需履行的程序.......................................10
五、主要风险因素.................................................10
第一节 本次交易概述................................................13
一、本次交易的背景和目的.........................................13
二、本次交易的决策过程...........................................14
三、交易对方和交易标的...........................................15
四、交易价格及溢价情况...........................................15
五、本次交易不构成关联交易.......................................15
六、本次交易构成重大资产重组.....................................16
七、本次交易对上市公司的影响.....................................16
第二节 上市公司的基本情况..........................................17
一、公司概况.....................................................17
二、公司设立、上市及股本变化情况.................................18
三、最近三年及一期控股权变动情况.................................21
四、最近三年及一期重大资产重组情况...............................21
五、公司主营业务发展情况.........................................22
六、公司主要财务数据.............................................22
七、控股股东及实际控制人概况.....................................22
第三节 交易对方基本情况............................................24
一、交易对方基本情况.............................................24
二、交易对方参股企业的情况.......................................24
三、交易对方与上市公司关联关系情况说明及向上市公司推荐董事或者高级 管理人员的情况...................................................25 四、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍.25 五、交易对方最近五年之内未受到处罚的情况.........................25 六、交易对方最近五年的诚信情况...................................25第四节 交易标的基本情况............................................26 一、标的公司基本情况.............................................26 二、标的公司历史沿革.............................................27 三、股权结构及下属子公司情况.....................................30 三、标的公司主要财务指标.........................................35 四、标的公司主要资产情况.........................................35 五、宁波药材的担保及主要负债情况.................................36 六、交易标的最近三年交易、增资、改制情况.........................37 七、交易标的的评估情况...........................................37 八、交易标的最近三年评估值的差异及分析...........................42 九、交易标的主营业务情况.........................................42第五节 本次交易合同的主要内容......................................43 一、合同主体.....................................................43 二、股份转让价款.................................................43 三、股份转让价款的支付方式.......................................44 四、过渡期安排...................................................44 五、标的公司相关安排.............................................44 六、协议生效时间.................................................44
七、违约责任.....................................................45
第六节 本次交易的合规性分析........................................46
一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定.................................................46 二、本次交易完成后，公司仍具备股票上市条件.......................46三、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形...........................................................46四、本次交易涉及的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法...............................................47五、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形.....................47 六、本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定...........47 七、本次交易有利于上市公司形成健全有效的法人治理结构.............48第七节 董事会对本次交易定价的依据及公平合理性分析..................49 一、本次交易定价依据.............................................49 二、交易定价的公平合理性分析.....................................49三、董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性及评估定价的公允性的意见.............................51四、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性及评估定价的公允性的意见...........................51第八节 上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论和分析....53 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论和分析.............53 二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析.......................57 三、本次交易对上市公司的财务状况、盈利能力及未来盈利趋势的影响...59第九节 财务会计信息................................................64 一、宁波药材最近两年及一期财务报表审计情况.......................64
二、宁波药材合并财务报表.........................................64
三、宁波药材母公司财务报表...................................
