600610 沪市 中毅达

                上海中毅达股份有限公司

  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

            案）与预案（修订稿）差异对照表

      上海中毅达股份有限公司（以下简称“中毅达”、“公司”）于 2021 年 5 月

  20 日披露了《上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

  联交易预案》及相关文件，于 2021 年 7 月 15 日根据上海证券交易所作出的《关

  于对上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预

  案信息披露的问询函》（上证公函【2021】 0580 号）披露了修订后的《上海中

  毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》

  （以下简称“重组预案”），于 2021 年 11 月 3 日签署了《上海中毅达股份有

  限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称

  “重组草案”）及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未

  发生重大变化。

      现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：

序号  报告书章节    预案章节                  主要差异情况

 1  声明        声明          增加了相关证券服务机构及人员声明

 2  释义        释义          重组草案增加了部分释义

                                  1、增加了关于本次方案的调整情况

                                  2、根据审计、评估结果，更新了涉及的相关财
                                  务数据、标的评估值、交易数据（包括标的作价、
                                  发行股份数量等）、构成重大资产重组及重组上
                                  市的相关指标。

                                  3、明确了募集资金的具体用途和拟募集金额

                                  4、更新了上市公司与业绩补偿承诺方的业绩承
 3  重大事项提示  重大事项提示  诺与补偿安排

                                  5、根据重组进展更新了已经履行的和尚未履行
                                  的审批程序

                                  6、增加了重组相关方新出具的承诺，

                                  7、根据各交易对方新出具的锁定期承诺，更新
                                  了锁定期安排

                                  8、根据最终交易方案、审计评估数据更新了本
                                  次交易前后上市公司主营业务、股权结构、主要
                                  财务指标的情况。


                                9、更新了本次重组对中小投资者权益保护的安
                                排

                                10、增加了独立财务顾问保荐资格

4  重大风险提示 重大风险提示  更新了与本次交易相关的风险

                                1、更新了本次交易背景

                                2、调整了交易方案

                                3、根据审计、评估结果，更新了涉及的相关财
                                务数据、标的评估值、交易数据（包括标的作价、
                                发行股份数量等）、构成重大资产重组及重组上
                                市的相关指标

                                4、明确了募集资金的具体用途和拟募集金额

5  第一章 交易  第一节 交易概  5、更新了上市公司与业绩补偿承诺方的业绩承
        概述          述      诺与补偿安排

                                6、根据重组进展更新了已经履行的和尚未履行
                                的审批程序

                                7、根据各交易对方新出具的锁定期承诺，更新
                                了锁定期安排

                                8、根据最终交易方案、审计评估数据更新了本
                                次交易对上市公司主营业务、股权结构、主要财
                                务指标的影响

    第二章 上市  第二节 上市公  1、补充披露了上市公司及控股股东、实际控制
6  公司基本情况  司基本情况  人合法合规及诚信情况

                                2、更新了上市公司财务数据

                                1、补充披露了交易对方历史沿革、主营业务情
                                况、主要下属企业情况、主要财务数据等情况
                                2、补充了交易对方与上市公司之间的关联关系
                                说明；交易对方与上市公司控股股东之间的一致
7  第三章 交易  第三节 交易对  行动关系说明；交易对方向上市公司推荐董事及
    对方基本情况  方基本情况  高级管理人员情况；交易对方及其主要管理人员
                                最近五年内受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及
                                与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
                                说明；交易对方及其主要管理人员最近五年的诚
                                信情况

                                1、补充披露了标的公司历史沿革情况；补充了
                                最近三年的重大资产重组情况；更相信了控股股
                                东及实际控制人情况；补充了持有标的公司 5%
    第四章 标的  第四节 标的公  以上股权的主要股东情况；补充了股份质押情
8  公司基本情况  司基本情况  况。

                                2、补充了标的公司下属一级控股子公司情况；
                                补充了标的公司子公司及分支机构情况列表；补
                                充了标的公司参股子公司情况。

                                3、补充了标的公司组织结构情况


                                  4、补充了标的公司董事、监事、高级管理人员、
                                  核心技术人员情况，公司员工情况，主要资产、
                                  负债、对外担保、或有负债情况。

                                  5、更新了标的公司经审计的财务数据情况

                                  6、补充了标的公司最近三年股权转让、增减资
                                  及资产评估情况。

                                  7、补充了拟购买标的资产为股权的说明。

                                  8、补充了许可他人使用自有资产或者作为被许
                                  可方使用他人资产的情况，拟购买资产涉及的债
                                  权、债务转移情况，交易涉及的职工安置情况，
                                  重大未决或潜在的诉讼、仲裁、调查或行政处罚
                                  情况，标的公司重大会计政策及相关会计处理

    第五章标的公

 9  司最近三年主                新增章节

    营业务与技术

                                  1、根据审计、评估结果，更新了涉及的相关财
                                  务数据、标的评估值、交易数据（包括标的作价、
                                  发行股份数量等）、构成重大资产重组及重组上
                                  市的相关指标

                                  4、明确了募集资金的具体用途和拟募集金额

                                  5、更新了上市公司与业绩补偿承诺方的业绩承
                                  诺与补偿安排

10  第六章 本次  第五节 发行股  6、根据重组进展更新了已经履行的和尚未履行
      交易方案      份情况    的审批程序

                                  7、根据各交易对方新出具的锁定期承诺，更新
                                  了锁定期安排

                                  8、根据最终交易方案、审计评估数据更新了本
                                  次交易对上市公司主营业务、股权结构、主要财
                                  务指标的影响。

                                  9、补充了本次交易前后上市公司的股权结构情
                                  况、主要财务数据情况

11  第七章 交易                  新增章节

    标的评估情况

    第八章 本次

12  交易合同的主