证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2022-013 号
光明乳业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”、“公司”或“本公司”）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 76,736.41 万元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。
公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第六十七次会议、第六届监事
会第三十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 76,736.41 万元，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2844 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票154,153,354 股，每股发行价格人民币 12.52 元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,527,503.13 元后，
实际募集资金净额为人民币 1,919,472,488.95 元。上述款项已于 2021 年 12 月 7
日全部到账。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到
位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 10 日出具了普华永道中天验字（2021）
第 0920 号的《光明乳业股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金使用计划，本次非
公开发行拟募集资金总额不超过人民币 193,000.00 万元（含本数），扣除发行费
用后的净额将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入 拟以募集资金投入
总额 净额
一、 奶源牧场项目 161,503.42 135,457.35 135,457.35
1 淮北濉溪 12,000 头奶牛养殖示范场新建项目 62,049.11 54,568.11 54,568.11
2 中卫市 10,000 头奶牛养殖示范场新建项目 46,052.39 36,915.72 36,915.72
3 阜南县 7,000 头奶牛养殖示范场新建项目 35,503.84 29,855.03 29,855.03
4 哈川二期 2,000 头奶牛养殖示范场新建项目 9,881.32 9,024.84 9,024.84
5 国家级奶牛核心育种场（金山种奶牛场）改 8,016.76 5,093.65 5,093.65
扩建项目
二、 补充流动资金 57,542.65 57,542.65 56,489.90
合计 219,046.07 193,000.00 191,947.25
三、自筹资金预先投入募投项目和置换情况
（一）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
截至 2022 年 4 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
为人民币 82,701.88 万元，公司决定以募集资金人民币 76,607.86 万元置换预先投
入募投项目自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
拟以募集资金投 截至 2022年 4月
序号 项目名称 入总额 8 日自筹资金预 本次置换金额
先投入金额
一、 奶源牧场项目 135,457.35 82,701.88 76,607.86
1 淮北濉溪 12,000头奶牛养殖 54,568.11 29,948.31 29,933.31
示范场新建项目
2 中卫市10,000 头奶牛养殖示 36,915.72 27,178.43 23,138.51
范场新建项目
3 阜南县 7,000 头奶牛养殖示 29,855.03 18,234.54 16,754.04
范场新建项目
4 哈川二期 2,000 头奶牛养殖 9,024.84 5,689.74 5,131.14
示范场新建项目
5 国家级奶牛核心育种场（金 5,093.65 1,650.87 1,650.87
山种奶牛场）改扩建项目
二、 补充流动资金 57,542.65 - -
合计 193,000.00 82,701.88 76,607.86
注：公司募集资金投资项目以自有资金总投入人民币 82,701.88 万元，其中在本次非公
开发行相关董事会决议日（2021 年 3 月 16 日）前投入资金总额人民币 6,094.02 万元，未
纳入本项目募集资金需求。本次拟置换金额为 2021 年 3 月 16 日至 2022 年 4 月 8 日以自有
资金投入的人民币 76,607.86 万元。
（二）募集资金置换已支付的部分发行费用情况
本次非公开发行股票发行费用合计人民币 1,052.75 万元（不含增值税），其中承销及保荐费用人民币 910.38 万元（不含增值税）已在募集资金中扣除，截
至 2022 年 4 月 8 日，公司已用自筹资金支付发行费用人民币 128.55 万元，本次
用募集资金一并置换。
四、审议程序及专项意见
按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《章程》的相关规定，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金需要公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构发表专项核查意见，无需提交公司股东大会审议。
2022 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第六十七次会议以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币76,736.41 万元。
2022 年 4 月 18 日，公司第六届监事会第三十一次会议以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定；不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情
形。
2022 年 4 月 18 日，公司独立董事就《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》发表独立意见。独立董事认为：同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
2022 年 4 月 18 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了专项审核并出具《光明乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2022）第 0081 号），认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至
2022 年 4 月 8 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2022 年 4 月 18 日，保荐机构海通证券股份有限公
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